Экономические и рыночные новости. Выпуск 91

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Торговый баланс Турции остается глубоко минусовым

В октябре минус $7.87 млрд. Хотя и лучше сентябрьского минуса $9.6 млрд.

Этому не помогает ни дружба с путиным ни девальвация лиры.

В Великобритании быстро остывает ипотечное кредитование

До 3.96 млрд ф.с. с предыдущих 4.061 млрд ф.с.

Это конечно же будет давить на цены на недвижимость.

Эрдоган озвучил свою геополитическую мечту

«Турция должна находиться в центре нового миропорядка»

Индекс потребительского доверия в США упал меньше ожиданий

США пока не готовы включать россию в список стран-спонсоров терроризма

По коммерческим соображениям.

МВФ ожидает, что высокая инфляция сохранится дольше, чем ранее прогнозировалось

Мохамед Эль-Эриан вчера в колонке FT на этот счет предупреждает, что рецессия может быть долгой и глубокой. И говорит, что сейчас большинство ожидают короткую и мягкую рецессию. Также и в 2021 году большинство говорило, что инфляция будет короткой и несильной. А реальность может неприятно удивить.

В ФРС растет число сторонников замедления ужесточения

3 из 12 членов ФРС проголосовали за повышение ставки на 0.5% против 0.75%, за которое были 9 из 12.

Это вселило небольшой оптимизм на финансовый рынок.

В США 30% сотрудников по-прежнему работают из дома

А среди людей возрастом 25-39 лет таких даже стало больше за год – рост с 39% до 40%.

Это проблема для офисной недвижимости.

А кто-то из бизнесменов (типа Илона Маска) говорят о низкой производительности труда надомных сотрудников.

Индексы PMI Китая упали больше ожиданий и показывают углубление рецессии

В промышленности упал до 48 пунктов, а в услугах и строительстве до 46.7. Это реакция на коронавирусные ограничения.

Но инвесторов сейчас интересует – будут ли смягчать эти ограничения китайские власти или нет.

В ожидании этого китайские акции даже подорожали в последние дни. Вот только о фактических смягчениях так объявлено и не было.

А в ответ на протесты китайские власти вводят войска в протестующие города.

Китайские власти вместо смягчения карантина призвали пожилых вакцинироваться.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Шанхайский Disneyland снова закрыли

Всего через несколько дней после открытия.

Shopify (SHOP) за распродажу с Черной пятницы по Киберпонедельник продал товаров на 19% г/г больше

Сумма продаж $7.5 млрд.

Акции SHOP вчера упали на 2.3% - все хорошее уже было в цене.

Большая фарма проявила интерес к поглощению Horizon Therapeutics (HZNP)

Акции HZNP растут на постмаркете на 30%.

Дэвид Фолкертс-Ландау из Deutsche Bank выступает краткосрочным медведем по рынку акций

По его мнению, S&P500 упадет на 25% в начале 2023-го на фоне рецессии в США и снижения годового EPS с $222 до $195.

Основателя Alibaba Джека Ма нашли в Японии

Где он живет уже полгода.

Исполнительный директор МЭА считает, что мировой рынок нефти может потерять в 1 квартале 2023 года 2 млн барр в день российской нефти

Известный эксперт по Apple (AAPL) Минг-Чи Куо из TF International закошмарил компанию

"Общий объем поставок iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 4 квартале 2022 будет на 15-20 млн единиц меньше, чем ожидалось. Значительные риски для цепочки поставок Apple и iPhone из-за протестов рабочих на заводе iPhone в Чжэнчжоу".

Это намного больше цифр, которые назывались ранее (минус 6 млн айфонов).

Выручка Apple в 4-м квартале может оказаться примерно на 15-20% меньше прошлогодней, так как айфоны дают компании около 60% выручки.

Акции HPE растут после отчета на 2%.

Компания повысила прогноз по доходам в следующем квартале до $7.2-7.6 млрд против ожиданий аналитиков $7.0 млрд.

Оптимизм противоречит осторожным прогнозам от Dell.

Акции Workday (WDAY) после отчета растут на 8.5%

Workday создает приложения, которые помогают компаниям автоматизировать человеческие ресурсы и бизнес-задачи, такие как расчет заработной платы и расходов, при этом отслеживая данные о сотрудниках.

Тема хорошая в условиях дефицита кадров.

Компания отчиталась хорошо и повысила прогнозы. Плюс объявила о байбэке $500 млн.

Акции CrowdStrike (CRWD) после отчета падают на 19%

Компания страдает от того, что ее клиенты начали экономить деньги на кибербезопасность.

Акции Intuit (INTU) после отчета падают на 1.5%

Производитель программного обеспечения для подготовки налоговой отчетности TurboTax и других продуктов для бизнеса и личных финансов побил ожидания, но ухудшил прогнозы.

Акции NetApp (NTAP) после отчета падают на 11%

Финансовые рынки

Рынок акций вчера проторговался очень разнонаправленно. Фондовые индексы проболтались около нуля. Но в лидерах снижения снова была самая дорогая компания планеты Apple (AAPL) – минус 2%.

Подешевели также крупные GOOG, AMZN, MSFT, TSLA.

Но подорожали нефтяные компании, промышленные и банки.

Нефтянка подорожала на отскоке вверх цен на нефть.

Сырье вообще пока держится высоко, если учесть наступление глобальной рецессии.

Доллар США стабилен.

Биткойн отрос к $17 тыс.

Китайские акции вчера в США снова подорожали, а сегодня в Китае стабильны.

Здесь продолжаются манипулятивные игры.

Рынок снова сжался в пружину в точке бифуркации и готовится к прыжку.

Направление прыжка будет зависеть от направления импульса.

Этот импульс может задать сегодня на своем выступлении Пауэлл – скорее будет умеренно жестить.

Либо в пятницу на данных о рынке труда.