
Экономические и рыночные новости. Выпуск 91
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Торговый баланс Турции остается глубоко минусовым
В октябре минус $7.87 млрд. Хотя и лучше сентябрьского минуса $9.6 млрд.
Этому не помогает ни дружба с путиным ни девальвация лиры.
В Великобритании быстро остывает ипотечное кредитование
До 3.96 млрд ф.с. с предыдущих 4.061 млрд ф.с.
Это конечно же будет давить на цены на недвижимость.
Эрдоган озвучил свою геополитическую мечту
«Турция должна находиться в центре нового миропорядка»
Индекс потребительского доверия в США упал меньше ожиданий
США пока не готовы включать россию в список стран-спонсоров терроризма
По коммерческим соображениям.
МВФ ожидает, что высокая инфляция сохранится дольше, чем ранее прогнозировалось
Мохамед Эль-Эриан вчера в колонке FT на этот счет предупреждает, что рецессия может быть долгой и глубокой. И говорит, что сейчас большинство ожидают короткую и мягкую рецессию. Также и в 2021 году большинство говорило, что инфляция будет короткой и несильной. А реальность может неприятно удивить.
В ФРС растет число сторонников замедления ужесточения
3 из 12 членов ФРС проголосовали за повышение ставки на 0.5% против 0.75%, за которое были 9 из 12.
Это вселило небольшой оптимизм на финансовый рынок.
В США 30% сотрудников по-прежнему работают из дома
А среди людей возрастом 25-39 лет таких даже стало больше за год – рост с 39% до 40%.
Это проблема для офисной недвижимости.
А кто-то из бизнесменов (типа Илона Маска) говорят о низкой производительности труда надомных сотрудников.
Индексы PMI Китая упали больше ожиданий и показывают углубление рецессии
В промышленности упал до 48 пунктов, а в услугах и строительстве до 46.7. Это реакция на коронавирусные ограничения.
Но инвесторов сейчас интересует – будут ли смягчать эти ограничения китайские власти или нет.
В ожидании этого китайские акции даже подорожали в последние дни. Вот только о фактических смягчениях так объявлено и не было.
А в ответ на протесты китайские власти вводят войска в протестующие города.
Китайские власти вместо смягчения карантина призвали пожилых вакцинироваться.
РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ
Шанхайский Disneyland снова закрыли
Всего через несколько дней после открытия.
Shopify (SHOP) за распродажу с Черной пятницы по Киберпонедельник продал товаров на 19% г/г больше
Сумма продаж $7.5 млрд.
Акции SHOP вчера упали на 2.3% - все хорошее уже было в цене.
Большая фарма проявила интерес к поглощению Horizon Therapeutics (HZNP)
Акции HZNP растут на постмаркете на 30%.
Дэвид Фолкертс-Ландау из Deutsche Bank выступает краткосрочным медведем по рынку акций
По его мнению, S&P500 упадет на 25% в начале 2023-го на фоне рецессии в США и снижения годового EPS с $222 до $195.
Основателя Alibaba Джека Ма нашли в Японии
Где он живет уже полгода.
Исполнительный директор МЭА считает, что мировой рынок нефти может потерять в 1 квартале 2023 года 2 млн барр в день российской нефти
Известный эксперт по Apple (AAPL) Минг-Чи Куо из TF International закошмарил компанию
"Общий объем поставок iPhone 14 Pro и 14 Pro Max в 4 квартале 2022 будет на 15-20 млн единиц меньше, чем ожидалось. Значительные риски для цепочки поставок Apple и iPhone из-за протестов рабочих на заводе iPhone в Чжэнчжоу".
Это намного больше цифр, которые назывались ранее (минус 6 млн айфонов).
Выручка Apple в 4-м квартале может оказаться примерно на 15-20% меньше прошлогодней, так как айфоны дают компании около 60% выручки.
Акции HPE растут после отчета на 2%.
Компания повысила прогноз по доходам в следующем квартале до $7.2-7.6 млрд против ожиданий аналитиков $7.0 млрд.
Оптимизм противоречит осторожным прогнозам от Dell.
Акции Workday (WDAY) после отчета растут на 8.5%
Workday создает приложения, которые помогают компаниям автоматизировать человеческие ресурсы и бизнес-задачи, такие как расчет заработной платы и расходов, при этом отслеживая данные о сотрудниках.
Тема хорошая в условиях дефицита кадров.
Компания отчиталась хорошо и повысила прогнозы. Плюс объявила о байбэке $500 млн.
Акции CrowdStrike (CRWD) после отчета падают на 19%
Компания страдает от того, что ее клиенты начали экономить деньги на кибербезопасность.
Акции Intuit (INTU) после отчета падают на 1.5%
Производитель программного обеспечения для подготовки налоговой отчетности TurboTax и других продуктов для бизнеса и личных финансов побил ожидания, но ухудшил прогнозы.
Акции NetApp (NTAP) после отчета падают на 11%
Финансовые рынки
Рынок акций вчера проторговался очень разнонаправленно. Фондовые индексы проболтались около нуля. Но в лидерах снижения снова была самая дорогая компания планеты Apple (AAPL) – минус 2%.
Подешевели также крупные GOOG, AMZN, MSFT, TSLA.
Но подорожали нефтяные компании, промышленные и банки.
Нефтянка подорожала на отскоке вверх цен на нефть.
Сырье вообще пока держится высоко, если учесть наступление глобальной рецессии.
Доллар США стабилен.
Биткойн отрос к $17 тыс.
Китайские акции вчера в США снова подорожали, а сегодня в Китае стабильны.
Здесь продолжаются манипулятивные игры.
Рынок снова сжался в пружину в точке бифуркации и готовится к прыжку.
Направление прыжка будет зависеть от направления импульса.
Этот импульс может задать сегодня на своем выступлении Пауэлл – скорее будет умеренно жестить.
Либо в пятницу на данных о рынке труда.