Экономические и рыночные новости. Выпуск 79

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Дональд Трамп ожидаемо объявил о своем походе на второй президентский срок

Политическое противостояние в США обостряется. Чего и добивался путин.

За выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии США с Трампом будут бороться:

- губернатор Флориды Рон ДеСантис (на сейчас самый сильный противник)

- бывший вице-президент Майк Пенс,

- бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли,

- губернатор Вирджинии Гленн Янгкин,

- бывший госсекретарь Майк Помпео.

Численность населения планеты Земля превысила 8 млрд чел.

В основном за счет Индии и стран Юго-Восточной Азии (кроме Китая), а также стран Африки.

Джеф Безос посоветовал людям и предприятиям отложить покупки и накопить наличные

«Экономика сейчас выглядит не очень хорошо. Ситуация замедляется, вы видите увольнения во многих, многих секторах экономики. Если мы не находимся в рецессии прямо сейчас, мы, вероятно, будем в ней очень скоро».

JP Morgan ухудшил прогноз роста ВВП Китая в 4-м квартале с 5.2% до 2.4% кв/кв

Риши Сунак агрессивен на G20

«Китай представляет самую большую угрозу для экономической безопасности Великобритании».

Си Цзиньпин надеется посетить Южную Корею

Как только ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Индекс промышленных цен в США также снижается

В октябре до 8.0% г/г, а базовый PPI до 6.7% г/г.

Общий долг домохозяйств США вырос в 3-м квартале на 2.2% до 16.51 трлн

Остатки по кредитным картам выросли на 15% ($351 млрд) до $930 млрд - это самый большой скачок за 20 лет. В 4-м квартале в сезон распродаж остатки по кредитным картам наверняка вырастут, а в 1-м квартале сезонно сократятся.

Объем выдачи ипотечных кредитов напротив, резко упал, на 17%. Но остатки по ипотечным кредитам выросли на $282 млрд до $11,67 трлн.

Остатки по студенческим кредитам упали на $15 млрд до $1,57 трлн.

Остатки по автокредитам увеличились на $22 млрд до $1,52 трлн.

Инфляция и уверенность в получении зарплат подстегнули американцев активно пользоваться потребительскими кредитами.

Это хорошая новость для американских банков. Но это зеркало заднего вида. А вот в «лобовом стекле» рост количества увольнений наверняка ухудшит потребительскую уверенность.

Все меньше американцев дают чаевые 20+%

Исследование, проведенное Popmenu, технологической компанией для ресторанов, показало снижение доли потребителей, которые говорят, что дают чаевые в ресторанах на 20% и более — с 56% в 2021 году до 43% в этом году.

Другой опрос, проведенный PlayUSA, веб-сайтом, посвященным азартным онлайн-играм, показал, что 60% американцев заявили, что хотели бы вообще отказаться от чаевых.

Capital Economics ожидает падение цен на жилье в США в 2023 году на 8%

Аналитики ожидают, что ставки по 30-летней ипотеке сохранятся на уровне 7% годовых до конца текущего года, а в конце следующего года упадут до 5,75% [это предполагает прогноз снижения доходности 10-летних гособлигаций США до 2.75-3% годовых].

Deutsche Bank: США ждет более высокая структурная инфляция в будущем

Причины:

- обращение глобализации вспять из-за ухудшения отношений США и Китая

- уменьшение численности населения трудоспособного возраста, хорошая демография ранее сдерживала рост заработных плат

- искушение демократов печатать и тратить деньги [спорно, учитывая, что Конгресс будут контролировать республиканцы]

- огромные долги, которые нуждаются в инфляции

- увеличение расходов на энергетическую независимость

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Чипсы, картошка фри и печенье могут вызывать зависимость наравне с никотином

Исследование психологов из Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Вот что нужно производить!

Morgan Stanley (Майкл Уилсон) - первый крупный инвестбанк, опубликовавший прогнозы на 2023 год

В базовом сценарии банк ожидает мягкую посадку индекса S&P 500 в 1-м квартале до 3000-3300 и затем рост до 3900 в конце 2023-го. При этом банк предполагает отсутствие рецессии.

«Когда рынок смирится со снижением корпоративных доходов, акции могут начать устойчивое ралли».

Но рецессия может привести к снижению рынка акций.

"Мы рекомендуем инвесторам сохранять оборонительную позицию с точки зрения сектора и стиля до тех пор, пока оценки [доходов] не отразят спад. Мы повышаем рейтинг Staples (сектор потребительских компаний) до "лучше рынка" и понижаем рейтинг Real Estate до "средний по рынку". В результате у нас остается рейтинг "лучше рынка" в секторах здравоохранения, коммунальных услуг, энергетических акций, и компаний, ориентированных на оборону".

Goldman Sachs высказал пессимизм по рынку акций

Ралли, вероятно, преувеличено. И технологические акции по-прежнему дороги.

Майкл Бьюрри не шортил акции по итогам 3-го квартала и докупился

Во 2-м квартале он ликвидировал почти весь свой портфель, включая технологических гигантов GOOG и META.

Более 50% его текущего портфеля приходится на тюремный сектор. К GEO Group (GEO) он докупил CoreCivic (CXW), которая ранее называлась Корпорация исправительных учреждений Америки, а затем приняла менее тюремное название.

Также он купил доли в американских:

- Qurate Retail (QRTEA), которая владеет каналом домашних покупок QVC,

- Aerojet Rocketdyne Holdings (AJRD),

- Charter Communications (CHTR),

- Liberty Latin America (LILA).

За пределами США он владеет долями в:

- южнокорейском производителе аккумуляторов Vitrzocell,

- туроператоре Hanatour Japan.

BofA тактически оптимистичен по китайским акциям

Видит смягчение антиковидных мер и поддержку сектора недвижимости китайскими властями.

Китайский холдинг Tencent начал новый раунд сокращения рабочих мест

Morgan Stanley опасается падения акций Tesla (TSLA) до $150

Из-за Twitter и ослабления спроса на электромобили, особенно в Китае.

SpaceX ищет капитал $1 млрд при оценке компании $150 млрд

Это на 20% выше оценки ранее в этом году.

Еще одна жертва краха FTX: крипто-кредитор BlockFi готовится к банкротству

У него могут сгореть более $12 млрд.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) в 2024 году построит завод по производству чипов в Аризоне, США

Его строительство началось еще в 2020-м.

Apple (AAPL) вчера объявила, что может быть покупателем чипов с этого завода. Американский бизнес ищет способы снизить зависимость от поставок с Тайваня.

Акции первых отчитавшихся ритейлеров Walmart (WM) и Home Depot (HD) по итогам дня выросли

Особенно ярко WMT +6.5% - у них в отчете, прогнозе и новом байбэке всё было хорошо.

HD дал слабый прогноз и это сначала придавило акции, но в итоге они выросли в цене на 1.6%.

Акции Advance Auto Parts (AAP) упали после отчета на 11%

Компания сохранила прогноз по выручке, но ухудшила по прибыли.

O'Reilly Automotive (ORLY) увеличила программу байбэков на $1.5 млрд до $21.75 млрд

Это при рыночной капитализации $53 млрд.

На постмаркете акции снижаются на 1.4%.

Nike (NKE) увеличивает квартальные дивиденды на 11%

Дивидендная доходность NKE едва превышает 1% годовых.

Акции на постмаркете снижаются на 0.7%.

Финансовые рынки

Рынок акций вчера держался бодро первую половину сессии – подскочил при открытии на хороших данных о снижении инфляции в промышленности, и затем просто стоял наверху – у инвесторов и спекулянтов не хватало сил ни поддержать рост ни спровоцировать падение.

И только после новости о попадании русской ракеты по деревне в Польше дало повод к продажам. Но паника достаточно быстро сошла на нет и в лидерах роста остались Growth-акции, продолжив бюычью тенденцию, возникшую после отчета о потребительской инфляции в прошлый четверг.

Доходность 10-летних гособлигаций США упала ниже 3.8% годовых – спасибо свежим данным о снижении инфляции.

Рынок фьючерсов на ставку ФРС укрепляется во мнении о достижении пика ставки 24 марта на уровне 4.75-5%.

На данных о снижении инфляции вчера снова подешевел доллар США. Но в этот раз его ослабление быстро выкуплено и в итоге USD день закончил лишь символическим ослаблением.

Утром USD немного растет.

То есть валютный рынок дает сигнал, что эта волна коррекции либо закончилась либо близка к завершению.

В Азии акции перестали расти в цене. Но и заметного снижения нет. Инвесторы следят за событиями в США.

Сегодня отчитаются

Lowe’s (LOW), Target (TGT), TJX, ZIM, Cisco (CSCO), Nvidia (NVDA)

Категория:

Автор: Baguvix

Дата публикации: 16.11.2022