
Экономические и рыночные новости. Выпуск 67
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Эрдоган заявил, что в переговорах с Олафом Шольцем почувствовал у него желание найти общий язык с путиным
Хотя еще месяц назад у канцлера была "совершенно другая позиция"
Выдает желаемое за действительное? – похоже да, так как правительство Германии опровергло слова Эрдогана.
Инфляция в Турции в октябре выросла до 85.5%
Как и ожидалось. Предыдущий максимум был 83.45%.
Индекс деловой активности в США упал больше ожиданий
Экономика Штатов все еще растет, но рост быстро тормозит.
МИД Германии призвал своих граждан срочно покинуть Иран
Шольц прилетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином
Шольц сказал, что едет в Пекин «именно потому, что обычный бизнес в этой ситуации невозможен».
«Понятно, что если Китай изменится, то и наше отношение к Китаю должно измениться», — сказал Шольц, добавив, что «мы уменьшим одностороннюю зависимость в духе разумной диверсификации».
Германия при Ангеле Меркель попала в двойную зависимость – от российского сырья и поставок промышленной продукции в Китай.
РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ
Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку на 0.75% до 3%
Но ждет пик ставки ниже, чем считалось ранее.
Это противоречие с ФРС.
BMW и Stellantis в Европе отчитались лучше ожиданий
Акции BMW упали более чем на 4%, а STLA на 3%.
Инвесторы обыгрывают предстоящее падение спроса.
IKEA классный актив?
Выручка компании выросла на 7.7% до 27.578 млрд евро.
А вот прибыль упала вдвое до 719 млн евро.
Morgan Stanley (MS) понял «призыв» ФРС верно
И на следующей неделе начнет увольнения.
А Lyft уволит 13% своего персонала.
Apple и Amazon лишь приостановили найм новых сотрудников. Правда, Amazon приостановила только для корпоративной структуры, а в следующем году по-прежнему планирует нанимать сотрудников. То есть компании продолжают отрицать угрозу рецессии. Прямо как ФРС в 2021 году отрицала инфляцию.
Ритейлеры также подают сигнал слабости рынку труда – на предстоящий праздничный сезон наймут лишь 450-600 тыс. сезонных рабочих по сравнению с 670 тыс. в прошлом году.
В том числе Amazon планирует нанять 150 тыс., как и в прошлом году.
UPS наймет 100 тыс., как и в прошлом году.
Target также наймет 100 тыс., как и в прошлом году.
Wlamart наймет 40 тыс против 150 тыс. прошлогодних.
Интересно, говорит ли это о спаде в торговле WMT по сравнению с конкурентами?
Белый дом дал инсайд: в ближайшие месяцы число рабочих мест вырастет на 150 тыс.чел.
Правда непонятно – каждый месяц «ближайших месяцев» или суммарно.
В любом случае это меньше, чем ожидает рынок на сегодняшнюю пятницу.
Если это действительно будет – то рынок облигаций получит сильную поддержку. А реакция рынка акций будет неоднозначной. С одной стороны, ФРС получит повод быть мягче. С другой стороны, это усилит опасения рецессии.
Канада сокращает выпуск гособлигаций на финансовый год 2022-23 на $21 млрд до $191 млрд
Первая здравая мысль в мире госфинансов – не грузить будущие поколения госдолгом, взятым втридорога.
И это сигнал рынкам, что пик доходности гособлигаций Канады близко.
После отчетов
SQ растут почти на 13%
DASH растут на 11%
COIN растут на 5%
SBUX растут на 2%
EXPE растут на 2%
OPEN падают на 2%
YELP падают на 5%
PYPL падают на 10%
CVNA падают на 11%
NET падают на 12%
TWLO падают на 22%
TEAM падают на 23%
FNKO падают на 26%
Финансовые рынки
Инвесторы попытались откупить вчера акции, но фондовые индексы в итоге завершили день средним падением на 1%.
Снова значительно подешевели акции MAGMA, подтверждая завершения их «сказки». В этот раз не удержалась и Apple (AAPL), которая подешевела на 4.2%.
Сильно упали в цене также банки.
В плюсе закрылись сектор промышленности, нефти, коммунального хозяйства и сырья.
Вчера подорожал USD. Отмечу обновление парой доллар США против швейцарский франк локального пика. То есть CHF дешевеет быстрее евро.
Швейцарская экономика начинает трещать. Она в этот раз может стать проблемной зоной. И не только из-за проблем у Credit Suisse.
Никто не верит в банкротство последнего. Но рыночная капитализация CS сейчас едва превышает $10 млрд. И его проблемы скорее не проблемы акционеров, а вкладчиков и всех, кто имеет на руках структурные продукты, выпущенные этим банком.
Сегодня утром USD немного слабеет, и фьючерсы на фондовые индексы США нейтральны.
В Азии заметно растут акции в Китае – Гонконг +6%, Шанхая +2%.
Япония традиционно падает вслед за США (-2%).
Инвесторы ждут сегодня официальных данных по рынку труда США.
Сильные данные помогут расти USD, но будут негативом для акций и облигаций.
Слабые данные наоборот.
Правда, влияние на акции будет сложнее – ведь слабый рынок труда также является предтечей рецессии и снижения доходов бизнеса.