Главная
Инвестиции
Франшизы
HYIP Проекты
Новости
Статьи
Реклама
Контакты
Экономические и рыночные новости. Выпуск 65
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
FT: правительство Риши Сунака планирует повысить налоги для покрытия дефицита госбюджета
Катар угрожает отказом от поставок газа в ЕС, если они введут потолок цен
Сейчас рынок продавца и поэтому они могут спокойно шантажировать.
Но придет время и рынка покупателя.
Глава ЕЦБ Лагард: ставки продолжим поднимать с целью побороть растущую инфляцию
Чем дольше инфляция останется высокой, тем больше риск, что она продолжится.
Риски рецессии выросли. Фискальная поддержка должна быть краткосрочной.
Цены на жилье в UK упали за месяц на 0.9%
Год-к-году плюс еще сохранился – плюс 7.2%.
Индекс деловой активности США ISM вышел выше ожиданий – 50.2 пункта
Это замедление экономики, но чуть лучше ожиданий. И в производственном секторе США сохраняется пусть и медленный, но рост.
При этом индекс занятости даже вырос с 48.7 до 50.
А значит, у ФРС меньше поводов быть мягкой.
Число открытых вакансий в США снова выросло – с 10.0 до 10.7 млн.чел.
А экономисты ждали снижения.
Рынок труда США остается сильным.
Сегодня Северная Корея запустила более 10 баллистических ракет малой дальности в сторону моря
Запуски произошли через несколько часов после того, как Северная Корея выдала завуалированную угрозу применить ядерное оружие, чтобы заставить США и Южную Корею «заплатить самую ужасную цену в истории». Эта угроза последовала в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.
Бразилия: Болсонару не признал поражения
Его сторонники вышли на улицу с протестами против результатов президентских выборов и призвал армию поддержать их.
Болсонару проиграл воскресную гонку с небольшим отрывом, набрав 49,1% голосов против 50,9% Лулы да Силвы. Это была самая напряженная президентская гонка с момента возвращения Бразилии к демократии в 1985 году. И Болсонару впервые за свою 34-летнюю политическую карьеру проиграл выборы, включая семь гонок за место в нижней палате Конгресса.
Болсонару сказал, что будет действовать по Конституции. Но что это означает в устах «бразильского Трампа» - известно только ему.
Поэтому ситуация в Бразилии остается неопределенной.
РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ
Глава Банка Канады ожидает остановку роста ВВП страны с текущего момента до середины 2023 года
Или даже будет зафиксирована рецессия.
Глава Банка Канады сказал, что он осознает, что быстрый рост процентных ставок в этом году — в общей сложности на 3,5 процентных пункта — «станет трудным переходом для некоторых, но на самом деле альтернативы нет. Мы должны пройти через этот период, чтобы ослабить это ценовое давление, чтобы снова снизить инфляцию, чтобы мы могли вернуться к устойчивому росту».
«Мы думаем, что [учетная ставка] должна повышаться, но мы действительно думаем, что приближаемся к концу».
Это позитивный сигнал рынкам и в отношении ФРС, что и американский банк может считать, что «весна близко».
Johnson & Johnson (JNJ) купит Abiomed (ABMD) за $16.6 млрд
Это придавило вчера акции JNJ, но их быстро выкупили.
А вот акции ABMD мгновенно взлетели на 50%.
Возможно, Китай прекратит политику нулевой толерантности к COVID-19
Так как постоянные локдауны разрушают китайскую экономику больше, чем коронавирус.
Oracle (ORCL) уволит до 200 сотрудников облачного подразделения
Это также может свидетельствовать о завершении роста в этом сегменте экономики.
Министр финансов Японии выразил широкую озабоченность по поводу слабости иены
Он высказался против не только против резкого, но и медленного обесценения йены.
В Японии именно Министерство финансов отвечает за валютные рынки, а не Банк Японии.
Это привело утром к укреплению йены до 147.3 за доллар.
Так как курс USDJPY после валютных интервенций так и не смог обновить исторический максимум, это действительно может говорить о достижении USD пика в текущем движении.
Однако помним о правиле Trend is your friend. Разворота тренда все еще не было. Это пока лишь консолидация перед дальнейшим сильным движением. И для новой волны роста и для сильного ослабления USD нужны веские фундаментальные обоснования.
Но на рынке йены можно будет ожидать новых валютных интервенций при попытке рынка вырасти выше 150.
СЕО Shopify (SHOP) купил акции своей на $10 млн
Он это сделал через неделю после того, как компания сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал.
Купил он по средней цене $35.34 за акцию.
В мае он также купил акций SHOP на $10 млн. по средней цене $33.79.
Вчера акции стоили $34.8.
Акции Intuit (INTU) вчера подешевели на 7.7%
Bloomberg News сообщил, что компания приостанавливает прием на работу в своем сегменте Credit Karma на фоне «проблем с доходами из-за неопределенности экономической среды».
На Credit Karma приходится лишь около 14% общей выручки компании и руководство Intuit уже говорило об ожиданиях замедления роста Credit Karma. Поэтому реакция выглядит избыточной. Возможно поэтому сейчас на постмаркете акции растут на 2.6%.
Акции Chegg (CHGG) растут после отчета на 20%
Платформа онлайн-обучения побила прогнозы.
Акции UBER вчера после отчета выросли на 12%
Выручка компании сильно выросла и побила прогнозы. Компания также сокращает убытки.
Акции AMD после отчета растут на 4%
Главное - прогноз компании развеивает опасения по поводу продаж центров обработки данных и избыточных запасов.
Акции Airbnb (ABNB) падают после отчета на 5%
Несмотря на «самый большой и прибыльный квартал в истории».
Компания дала не очень уверенный прогноз.
Акции Electronic Arts (EA) нейтральны после отчета
Компания не оправдала ожиданий по продажам. И топ-менеджеры снизили свои прогнозы по доходам и заказам на год. Но при этом они повысили прогноз по прибыли. Поэтому первая негативная реакция была быстро выкуплена.
Акции Mondelez International (MDLZ) растут после отчета на 3.5%
Мировой производитель снеков (печенье Oreo и тп) повысил прогнозы продаж и прибыли и сообщил о хороших результатах за прошедший квартал.
Компания видит «устойчивость» спроса несмотря на признаки беспокойства потребителей по мере роста цен.
«Мы видим, как потребители говорят, что шоколад — это то, без чего они не могут жить».
Акции Yum China Holdings (YUMC) растут после отчета на 4.5%
Компания управляет ресторанами KFC, Pizza Hut и Taco Bell в Китае.
Акции ZoomInfo Technologies (ZI) рухнули после отчета на 21%
Компания превзошла ожидания о выручке и прибыли, но снизила прогноз свободного денежного потока на весь год с $438-446 млн до $430-435 млн.
Акции Match Group (MTCH) растут после отчета на 16%
Владелец Tinder превысил прогнозы по доходам.
В следующем году компания планирует сосредоточиться на «целевых высокодоходных инвестициях» в Hinge и The League, контролируя при этом численность персонала и расходы на маркетинг. Инвесторам нравится последнее.
В США начинается сезон Tax harvesting
В США же, вероятно, будут дальнейшие продажи наиболее сильно упавших акций, поскольку инвесторы могут постараться создать себе налоговые убытки.
В течение последних двух месяцев года инвесторы, владеющие акциями на налогооблагаемых счетах, часто продают наиболее убыточные акции из своего портфеля, которые они затем могут использовать для компенсации прибыли для других позиций.
Аналитики Wolfe Research выделили следующие акции под наибольшим риском отставания от рынка, которые стоит пока избегать покупать (они считали до 15 декабря):
Roku (снижение на 76% в этом году),
Meta Platforms (-71%),
Match Group (-67%),
SVB Financial Group (-65%),
Caesars Entertainment (-53%),
Rocket Companies (-52%),
Netflix (-51%),
Amazon (-38%).
Эти акции сильно подешевели на больших объемах торгов, то есть они могут быть у многих активных инвесторов.
Финансовые рынки
Рынок акций США вчера немного просел в цене, хотя открывался бурным ростом. Но мгновенно нарвался на продажи.
Второй день подряд растут цены на нефть. Здесь игроки опасаются дестабилизации Среднего Востока в случае нападения Ирана на Саудовскую Аравию (речь идет не о полномасштабной войне, а об ударах по саудовским объектам беспилотниками).
Также оптимизма в первую очередь сырьевым рынкам дали слухи, что Китай прекратит политику нулевой толерантности к COVID-19. Правда сегодня китайский рынок торгуется нейтрально. Слух не получил продолжения.
Но нефть растет из-за угрозы атак Ирана.
Любая дестабилизация на Среднем Востоке мгновенно приведет к скачку цен на нефть. Но обычно такие скачки краткосрочные.
Этот же скачок может привести к продажам на рынке акций. Но сегодня утром фьючерсы немного растут. Здесь игроков пока волнуют совершенно иные проблемы.
Все ждут решения ФРС по монетарной политике и процентным ставкам, которое будет опубликовано сегодня вечером. Фьючерсы на ставку отражают 84% вероятность повышения ставки на 0.75% (еще 16% повышение на 0.5%).
Но важнее будет не текущее повышение, а dot plot – оценка членами ФРС будущих ставок, а также характер выступления Пауэлла.
Последнему не с чего быть мягким. Но инвесторы реагировать даже на самые слабые намеки, что ФРС скоро остановится в монетарном ужесточении.
Кстати помним, что первая реакция рынка может на следующий день смениться полностью противоположным. Поэтому главное не делать резких шагов.
