Экономические и рыночные новости. Выпуск 6

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Орбан открыто бунтует против ЕС, заявив, что Венгрия не будет подчиняться ЕС, если требования Брюсселя на подходят Будапешту

Что ответит Брюссель?

Наверное, выразит глубокую озабоченность и обеспокоенность.

Цены на газ в ЕС превысили $2200 за тысячу кубов

Зима приближается.

Рынок труда США начал быстро остывать

Количество вакансий сократилось до 10.7 млн. с 11.25 млн.

Доступность жилья в США упала до самого низкого уровня с 2006 года

Bank of America: «Большое замедление» рынка недвижимости наступило.

Вместе со спадом продаж жилья начался спад и в продажах товаров для дома.

Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии продажу ракет Patriot на $3.05 млрд.

Это часть сделки в обмен на саудовскую нефть.

Индекс менеджеров по закупкам услуг China Caixin, частный показатель активности в сфере услуг, в июле улучшился c 54.5 до 55.5, в отличие от его официального аналога

Это 15-месячный максимум. И эти данные контрастируют с ранее вышедшим официальным аналогичным индексом, который показал замедление сектора услуг Китая с 54.7 до 53.8.

Нэнси Пелоси добралась без происшествий до Тайваня

Она стала первым спикером Конгресса США, посетившим Тайвань с 1997 года.

Си Цзиньпин на это сказал: "Мы продолжаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами, чтобы не пропустить ни одной провокации со стороны американских реакционеров”

Потерял ли Си лицо (самое страшное унижение для китайца)? – пока нет. Но близко к этому. И если так, то Си может проиграть ноябрьские выборы.

И поэтому Си вынужден будет пойти на эскалацию и проучить тайванцев.

Ну а пока Китай угрожает ввести блокаду Тайваня под предлогом учений. И пока вопрос – будет ли это угрожать поставкам тайванских чипов на мировой рынок.

Китай также ответил США экономическим способом: китайская компания CATL приостановила анонс своего завода в Северной Америке стоимостью $5 млрд.

Завод предназначался для поставок энергетического оборудования для Tesla и Ford.

А китайский поставщик Apple (AAPL) приостановил производство на двух заводах.

Начинается большая торговая война?

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

СЕО производителя агротехники AGCO: глобальный дефицит зерна, скорее всего, сохранится и в следующем году

Компания имеет самый большой банк заказов в своей истории, который вырос на 30% по сравнению с прошлым годом в Европе и на 20% в США.

"Полупроводниковые чипы есть практически во всем, что мы производим. И это, пожалуй, наша самая большая проблема".

Компания ожидает 30% роста в этом году в своем бизнесе точного земледелия: "Фермеры никогда не были под таким давлением, чтобы производить больше, но при этом их производственные затраты растут, поэтому они хотят обходиться меньшими затратами... Единственный способ решить это уравнение - точное земледелие и технологии".

Отчет UBER показал первый положительный свободный денежный поток (FCF)

Сохраняется также сильные показатели роста доставки еды.

Это помогло взлететь акциям UBER на 19%.

Подорожали также акции LYFT (+16%) и DoorDash (+6%).

Акции AMD после отчета падают на 7%

Компания впервые выделила в отчете отдельно данные по центрам обработки данных. Этот бизнес втрое меньше, чем у Intel (INTC), но он вырос на 85% за год, в отличие от падающего на 16% Intel.

Но спрос на чипы от Alibaba (BABA) в Китае сокращается вместе со спадом облачного бизнеса этой компании.

AMD нарастила продажи чипов для ПК на 25% за год, но видит остывание и этого сегмента рынка. Рынок ПК входит в стагнацию.

Акции PYPL после отчета растут на 11%

Компания превзошла ожидания по выручке и прибыли, но дала неоднозначные прогнозы на весь год.

Зато компания объявила о байбэке на $15 млрд., а также о программе сокращения затрат (оценивается в $0.9 млрд. в текущем году и $1.3 млрд. в 2023-м).

В компании активные перестановки топ-менеджмента – будет новый финансовый директор (из Electronic Arts) и директор по продуктам (поиск замены еще продолжается).

Компания дала прогнозы по выручке и прибыли примерно на уровне ожиданий аналитиков.

Ранее сообщалось, что активист-инвестор Elliott Management Corp. приобрела большую долю в PayPal и теперь помогает перестроить ее в угоду повышения стоимости акций.

Кстати, Elliott также купила долю в Pinterest (PINS), акции которой тоже пытаются совершать comeback.

Акции Gilead Sciences (GILD) после отчета растут на 1%

Компания повысила прогноз по выручке, но ухудшила по прибыли.

Спрос на ее препараты для лечения ВИЧ и онкологии компенсировал снижение продаж ее препаратов для лечения Covid-19 и других заболеваний.

Акции Starbucks (SBUX) после отчета растут на 1.5%

Продажи в тех же кофейнях в Северной Америке выросли на 9%, и почти все это было связано с более высокими ценами из-за инфляции. И продажи снизились на 18% на международном уровне и на 44% в Китае.

Основатель компании Говард Шульц вернулся на пост СЕО 16 марта и с тех пор ее акции топчутся ровно вместе со SPY.

Шульц: «У нас есть четкое представление о том, что нам нужно сделать, чтобы заново изобрести компанию, улучшить качество обслуживания наших партнеров и клиентов и обеспечить ускоренный и прибыльный рост по всему миру».

Аналитики ждут большей конкретики от Шульца, а е пока нет.

Акции Electronic Arts (EA) после отчета растут на 1.2%

Продажи и прибыль компании оказались намного выше ожиданий аналитиков.

Франшиза Electronic Arts FIFA и успешный запуск последней игры компании «F1» привели к увеличению чистых заказов.

Компания дала хороший прогноз по выручке, но по прибыли лишь подтвердила прогноз аналитиков. Это и разочаровало рынок.

По мнению ряда аналитиков, пандемический бум, который наблюдался в индустрии видеоигр в 2021 году, прекратится в 2022 году. Согласно отчету, опубликованному во вторник NPD Group, потребительские расходы США на видеоигры снизились на 13% до $12,35 млрд. во 2-м квартале.

Но СЕО EA остается оптимистом: «Игры — это социальные сети будущего».

Акции Occidental Petroleum (OXY) после отчета падают на 1%

Компания превысила прогнозы по прибыли, выплатила почти $5 млрд долга и теперь собирается вернуть акционерам больше денежных средств.

Но все это было уже в цене благодаря скупке акций компании Баффеттом с целью получить 20% компании и включить ее в свою консолидированную отчетность.

Акции Airbnb (ABNB) после отчета падают на 8%

Компания не оправдала ожидания.

Во 2-м квартале у нее было забронировано 103,7 миллиона «ночей и впечатлений», что на 25% больше, чем год назад, и это самый высокий квартальный уровень за всю историю. Это немного больше, чем 102,1 миллиона в 1-м квартале, но замедлилось по сравнению с темпами роста в первом квартале, составлявшими 59%, и немного ниже ожиданий аналитиков, которые предполагали рост на 27%.

Компания начнет байбэки на $2 млрд.

Airbnb заявила, что «рост количества забронированных ночей по сравнению с прошлым годом снова ускорился с июня по июль, когда мы входим в пик туристического сезона».

И сейчас «самый сильный пиковый сезон путешествий», отметив, что 4 июля был самым прибыльным днем для компании. И ожидает «умеренного ускорения» роста валовой стоимости бронирования в 3-м квартале.

Прогноз по выручке чуть выше ожиданий.

Robinhood (HOOD) увольняет 23% сотрудников

Ранее сообщалось, что Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк оштрафует криптовалютное подразделение Robinhood на $30 млн. «за серьезные сбои», связанные с кибербезопасностью и соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег.

СЕО MicroStrategy (MSTR) подал в отставку после убытков $1.06 млрд

Акции падают на 1.6%.

Беда компании – покупка биткойна с маржой.

В конце июня компания держала на балансе 129 699 биткойнов со средней ценой покупки $30 664 при текущем рынке ниже $23 тыс.

Номинальный бизнес MicroStrategy — продажа программного обеспечения для бизнес-аналитики и разведки, но в августе 2020 года Сэйлор принял радикальное решение инвестировать баланс компании в биткойн. Сначала это принесло успех. Но сейчас компания оценивается лишь по динамике биткойна.

Продажи через App Store (AAPL) выросли в июле лишь на 1% г/г

Они продолжают замедляться и ставят под сомнение план роста на 5% г/г в 3-м квартале.

И это на фоне инфляции выше 8%.

Финансовые рынки

Рынок акций вчера колебался на новостях о самолете Пелоси – сначала падал, затем отрос на новостях об успешном приземлении на Тайване, но затем снова пошел вниз из-за угрозы эскалации как минимум торговой войны. В итоге день закончился в минусе.

В Азии акции пытаются немного подрасти (+0.5% в Китае и Японии).

Гособлигации США подешевели (доходность 10-леток выросла выше 2.7%) из-за риска их распродажи Китаем. Всего у Китая чуть меньше $1 трлн. гособлигаций США. ФРС и Минфин США наверняка будут за этим следить и предпримут необходимые действия. Но не сразу. Будем наблюдать.

Сегодня утром на фьючерсах котировки и акций и облигаций спокойны.

Золото на геополитическом риске выросло до $1800, но не смогло удержаться и сейчас торгуется под $1790.

Сырьевые рынки спокойны.

Доллар немного укрепился, но утром тоже спокоен. Валютный рынок уже почти месяц болтается на месте.

Биткойн чуть ниже $23 тыс.

Курс доллара против гривны опустился ниже 40 грн/долл.

Категория:

Автор: Admin

Дата публикации: 03.08.2022