Экономические и рыночные новости. Выпуск 39

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

МВФ: «Риски глобальной рецессии растут»

Все больше данных об ослаблении экономики ЕС, все как и ожидалось

Германия: промышленные заказы сократились на 2.4% м/м.

Еврозона: розничные продажи упали на 2% г/г.

Токаева выдвинули на пост следующего президента Казахстана

И он согласился.

Все логично и ожидаемо.

И поддержка избирателей ему обеспечена.

Эрдоган, Алиев и Пашинян встретились в ходе саммита Европейского политического сообщества

Ранее ходили слухи, что путин сдал Армению Турции в обмен на некие услуги.

Турция вдвое увеличит мощность Транс-Анатолийского газопровода (Грузия-Греция) — с 16 до 32 млрд кубометров

Возобновился рост обращений за получением пособий по безработице в США

Финансовый рынок пока что радуется ухудшению состояния экономики, так как это дает надежду на скорое прекращение жесткой ФРС.

Лиз Трасс может выехать из британского Кабмина раньше ожидавшегося

70% британцев недовольны работой правительства.

Валютные резервы Китая в сентябре сократились второй месяц подряд – до $3.029 трлн. (минус $26 млрд.)

Аналитики ожидали падения ниже $3 трлн. Поэтому цифры оказались лучше ожиданий.

Китай пытается сгладить девальвацию юаня.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Кашкари из ФРС впервые заговорил о стагфляции: «Этот момент похож на стагфляцию, но это переходный период»

И добавил, что этот момент может продлиться год или два.

И добавил жесткости: «Мы почти не видим свидетельств того, что инфляция достигла пика».

И что крупным банкам потребуется больше капитала. Это в преддверии отчетов предупреждает о том, что про дивиденды и байбэки в банковских акциях можно забыть.

Alipay (9988) была исключена в Шанхае из списка высокотехнологичных компаний

Компания имеет меньшие чем нужно расходы на R&D и может лишиться некоторых налоговых льгот.

WSJ: США могут ослабить санкции против Венесуэлы для увеличения нефтедобычи в этой стране

Это может быть действенным ответом на решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу.

Кстати, ОПЕК+ вполне может быть просто констатирует свои ожидания сокращения добычи в россии (ожидается спад на 3 млн.барр.) и готовится в основном заместить ее объемы.

Это конечно не полное замещение российской нефти. Но арабские нефтедобытчики уже много раз говорили, что находятся близко к пределу своих мощностей.

И действие ограничения в ноябре и части декабря является своеобразным «приглашением» США (возможно ЕС и Китай) провести общение по разным вопросам. Есть ли в списке этих вопросов пожелания из кремля – тоже вопрос.

Google (GOOG) сообщила, что хочет удвоить продажи своих смартфонов в 2023 году

Речь якобы идет о 8 млн. штук Pixel 7.

Pixel 7 Pro будет стоить от $599.

Peloton (PTON) сокращает еще 500 сотрудников (12% персонала)

Гендиректор дал 6 месяцев на перестройку компании.

А иначе ее ждет либо банкротство либо поглощение.

Amazon (AMZN) наймет 150 тыс. временных сотрудников на сезон распродаж

Что-то новости от Amazon выходят противоречивые – то сокращают персонал, то нанимают.

S&P повысило кредитный рейтинг Tesla (TSLA) с BB+ до BBB

Агентство видит хорошие производственные показатели и достаточную наличность на счете.

Илон Маск тем временем объявил «о начале производства грузовика Tesla Semi Truck с поставами в Pepsi 1 декабря»

Запас хода заявлен 500 миль (чуть больше 800 км).

Эти грузовики в будущем помогут снизить потребность в водителях. Наверняка вызовут среди них яркие протесты, как луддиты (участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии). И это позволит снизить инфляцию, как и массовая роботизация. Но до этого еще далеко.

Адвокаты Маска заявили, Twitter (TWTR) не примет недавнюю заявку на сумму $44 млрд и просят суд штата Делавэр приостановить предстоящий судебный процесс

Twitter ранее просил продолжить судебное разбирательство, заявив, что Маск отказывается принимать «договорные обязательства».

Судья дал Маску больше времени для выкупа.

У Маска сейчас проблема с источниками фондирования сделки. Ему придется либо продать больше акций TSLA, либо взять в долг под их залог, либо еще как-то выкручиваться. Адвокаты Маска утверждают, что деньги у него есть и сделка состоится до 28 октября.

Главный аналитик HUG’S Николай Григорьев подготовит специально для вас выпуск на YouTube на следующую пятницу, посвященный Маску и его выходкам «Twitter. Трамп. Украина».

Акции TWTR вчера упали почти на 4% и на постмаркете падают еще почти на 2%.

TikTok – крутой бизнес?

Операционные убытки ByteDance, материнская компания TikTok, выросли за прошлый год в 3 раза до $7.15 млрд.

Но компания получила прибыль в 1-м квартале 2022 года.

Выручка достигла $18,3 млрд в 1-м квартале 2022 года (+54% г/г). В 2021 году выручка выросла на 80% до $61.7 млрд.

Себестоимость продаж составила $27.4 млрд. (+79%). Но $14,6 млрд ушло на исследования и разработки, $19,2 млрд на продажи и маркетинг и $75,6 млрд (!) на изменения рыночной стоимости ряда конвертируемых ценных бумаг.

Чистый убыток в 1-м квартале 2022 года составил $4,7 млрд, что почти на 84% меньше, чем $29.1 млрд годом ранее.

Чистый убыток ByteDance увеличился в 2021 году на 87% до $84.9 млрд из-за нереализованного убытка по ценным бумагам. Они возникают, когда рыночная стоимость ценной бумаги падает, даже если актив не был продан.

Munich Re, одна из крупнейших в мире страховых компаний, с апреля следующего года прекратит страховать новые нефтяные и газовые месторождения, а также нефтепроводы и электространции

Причина - усилия компании по снижению вредного воздействия ее бизнеса на окружающую среду. Сжигание нефти и газа является одним из основных источников парниковых газов, способствующих изменению климата.

И как мир планирует наращивать добычу энергоресурсов?

Или весной следующего года энергокризис закончится?

Байден попросил администрацию рассмотреть вопрос об изменении текущей классификации наркотиков для марихуаны:

«Как я уже говорил, никто не должен сидеть в тюрьме только за употребление или хранение марихуаны»

Акции каннабиса вчера взлетели в цене на 30%, а кто-то и более.

И ралли продолжалось и ночью.

Но пишут: « если инвесторы делали ставку на то, что действия Байдена приведут к легализации марихуаны, они, скорее всего, будут разочарованы».

Акции DraftKings подскочили на постмаркете на 9% после сообщения о партнерстве с ESPN

ESPN ищет $3 млрд, что «приведет к ребрендингу букмекерской конторы с названием ESPN». Эксклюзивное партнерство может включать трансляции, интегрированные со ставками.

Disney, владелец ESPN, изучает возможность добавления спортивных азартных игр в ESPN. По их мнению, растущая популярность спортивных ставок помогла сделать ESPN «хорошей долгосрочной ставкой». Акции Disney (DIS) на постмаркете падают на 0.5%.

Акции AMD падают после ухудшения прогнозов на 5%

Отчет компании будет 1 ноября.

Отрасль насыщена запасами чипов и переживает спад продаж ПК.

Ранее Micron заявляла о своих ожиданиях падения продаж ПК на 15%.

Остается сильным только бизнес центров обработки данных.

AMD резко понизила прогноз доходов в 3-м квартале с $6.7 до $5.6 млрд., что стало шоком для рынка. Годовые продажи ожидаются на уровне $26.13 млрд. и это уже почти тот уровень, которые закладывали по данным Bloomberg аналитики ($26.21 млрд).

Новость также подкосила акции Intel (INTC), которые падают сейчас на 3%.

Nvidia (NVDA) также падает на 3%.

Акции Levi Strauss (LEVI) падают на 6% после отчета

Компания побила прогнозы, но снизила прогноз годовой прибыли и продаж из-за роста экономических опасений (снижение потребительского спроса), сохранения проблем в логистике и сильного доллара.

Запасы компании выросли на 43% г/г (обратите внимание, что AMD также пострадала от роста запасов чипов).

Прям-таки классический набор проблем американского бизнеса на предстоящий сезон отчетности. Причем акционеры «наказали» компанию именно за ухудшение прогнозов. Тревожный звонок для быков и на широком рынке акций.

Компания заметила «признаки слабости» у потребителей с низким доходом. Levi Strauss получает небольшую долю своих продаж от таких ритейлеров, как Walmart и Target, где чаще совершают покупки потребители с низким доходом.

Финансовые рынки

Сегодня перед открытием биржевой сессии в 15-30 [по Киеву] будут опубликованы важные данные по рынку труда в США.

Важными будут цифры не только по занятости и безработице, но и по средней зарплате. Так как именно рост зарплат сейчас провоцирует сохранение высокой инфляции. И именно снижения зарплат добивается ФРС повышениями учетной ставки.

Вчера же рынок акций просел в среднем на 1% в рамках коррекции роста предшествующих дней. Рыночный шум без определенного направленного движения продолжается.

Доллар немного укрепился, но тоже в ожидании новых вводных.

0.98 за евро, $1720 за золото и $20 тыс. за биткойн.

В йене натянутая пружина.

Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 3.83%.

Фьючерсы утром нейтральны по всем фронтам.

В Азии индексы снижаются в пределах 1%.

Категория:

Автор: Baguvix

Дата публикации: 07.10.2022