Свободно мест 7 из 10 | Купить баннерное место
Последние выплаты
12.09.2023
+ 6.72 USD
7.09.2023
+ 5 USD
31.08.2023
+ 12.77 USD
28.06.2023
+ 2.49 USD
11.05.2023
+ 7 USD
28.04.2023
+ 4.15 USD
28.04.2023
+ 1 USD
26.04.2023
+ 1.4 USD
25.04.2023
+ 2.5 USD
25.04.2023
+ 1.5 USD
Реклама
Реклама
Заказать рекламу


Экономические и рыночные новости. Выпуск 331

Экономические и рыночные новости. Выпуск 331

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Блинкен в Саудовской Аравии обсудит ситуацию в Красном море
А также в секторе Газа.

Times of Israel: ЦАХАЛ начал новую, менее интенсивную фазу войны в Газе

- Израиль ликвидировал одного из глав ХАМАС, ответственного за ракетные удары по северу страны.
- Нетаньяху и министр обороны заявили, что война "продлится много месяцев".
- Нетаньяху сообщил, что Израиль готов к войне с Хезболла, если возникнет необходимость.


Розничные продажи в Еврозоне в ноябре упали как и ожидалось
Факт -0,3% м/м; ожидания -0,3%; предыдущие 0,4%.

- Непродовольственные товары -0,4% м/м. Продукты питания -0,1% м/м. Автотопливо +1,4% м/м.
- Наибольшее падение: Германия -2,5% м/м, Люксембург -1,4%, Австрия -0,7%.
- Наибольший рост: Португалия +3,1% м/м, Хорватия и Словения +3%, Мальта и Румыния +1,7%.


Торговый профицит Германии в ноябре к октябрю вырос
Факт €20,4 млрд; ожидания €17,9 млрд; предыдущий €17,7 млрд.

- Экспорт +3,7% м/м (предыдущий -0,4%). Импорт +1,9% м/м (предыдущий -1,1%).
- Экспорт в страны ЕС вырос на 5,4% м/м, а импорт +2,8%.
- Экспорт за пределы ЕС вырос на 1,8%, а импорт +0,8%.
- Поставки в США -1,4% м/м, в Британию +15,2% м/м, а в Китай +3,1% м/м.
- Экспорт в рф +12,8% м/м и -38,3% г/г.


Фермеры Германии устроили забастовку по всей стране
Протестующие выступают против сокращения налоговых льгот для сельского хозяйства. В последние недели забастовки в Германии устраивали работники разных отраслей: от металлургов до учителей. На среду запланирована 3-дневная забастовка железнодорожников.
В офисных зданиях Сан-Франциско посещаемость на 53% меньше, чем четыре года назад
По данным Placer-ai, количество посещений офисов работниками по всему США по-прежнему на 36,5% ниже, чем в декабре 2019 года, даже несмотря на то, что все больше работодателей требуют соблюдения политики личного посещения офиса.
В Нью-Йорке минус 19%, Майами -25% и Чикаго -45%.
По данным Moody's Analytics, вакантность офисов в крупных городах составила 19,6%, что является самым высоким показателем по меньшей мере за 40 лет.
Офисные здания в центральных деловых районах городов США в ноябре подешевели на 26% по сравнению с прошлым годом.
Инфляционные ожидания потребителей в США вернулись к уровням до пандемии
По опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка ожидаемая инфляция вырастет на 3% в этом году и на 2,6% в год в течение 3 лет (год назад ожидания были 5% и 3% соответственно).
Инфляционные ожидания уже несколько лет являются главным индикатором для монетарной политики ФРС. И их нормализация дает возможность ФРС начать быстрое снижение % ставок даже без рецессии.
То есть на этот раз снижение % ставок ФРС может быть вызвано не рецессией (как было обычно), а снижением инфляции. Впрочем, некоторые экономисты по-прежнему считают, что ФРС опять опоздала (ранее она опоздала бороться с инфляцией) и США все же придется пережить мягкую рецессию.
Гадать не будем. Нужно быть готовым как к мягкой посадке, так и к мягкой рецессии.


Президент Евросовета Мишель: у ЕС есть варианты как "избежать Виктора Орбана"
Он заявил, что решение о его преемнике в любом случае должно быть принято в июне. А Парламент примет решение в июле и поэтому Совету будет легко принять решение, предполагая, что в должность вступит его преемник. Он добавил, что при наличии политической воли есть много инструментов, чтобы избежать Орбана.
Anadolu: Пакистан размещает военные корабли в Аравийском море
ВМС Пакистана хотят обеспечить защиту судов, которые проходят через его морскую зону. Также развернуто широкомасштабное воздушное наблюдение.
Ранее о подобных мерах объявила Индия. 
Американское подразделение китайского девелопера Xinyuan подало на банкротство
Hudson 888 Owner LLC - дочка Xinyuan Real Estate (XIN) подала заявление о защите от банкротства по главе 11. Обязательства и активы оцениваются в диапазоне $100-500 млн. 
Китай заявил, что глава зарубежного консалтингового агентства шпионил в пользу Британии
Министерство госбезопасности КНР сообщило, что господин Хуанг несколько раз въезжал в Китай, под прикрытием своего публичного профиля, для сбора разведданных КНР и поиска других сотрудников, которых МИ-6 могла бы завербовать.


РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ


Уилсон (Morgan Stanley): для возобновления ралли необходимо ускорение экономики
Он советует сосредоточиться на отдельных секторах и акциях, а не индексах и видит 3 сценария:

1. Мягкая посадка - самый вероятный исход, где защитные акции роста и циклических компаний позднего цикла, продолжат приносить прибыль.
2. Мягкая посадка с ускорением номинального роста - "бычий" сценарий, который появился после последнего заседания ФРС.
3. жесткая посадка - сохраняются шансы на рецессию, поскольку макроэкономические данные остаются на низком уровне.


Опрос Bloomberg: прогнозы по прибыли S&P 500 на 2024 г. слишком оптимистичны

- 50% считают прогнозы по прибыли завышенными, 40% в самый раз и 10% видят их заниженными. 
- 40% ожидают замедления расходов потребителей, а 38% видят повторение динамики 2022 г.
- Большинство считают, что в этом году выигрышными станут value-акции, такие как JPM или XOM.
- 86% не ожидают, что "звезда 2023 г.", Nvidia (NVDA), достигнет $1 000 в этом году. 
- В HSBC считают, что "бычьи настроения", вероятно, достигли своего пика. 
- Стратеги Sanford C. Bernstein советуют краткосрочно быть осторожными с акциями.
- Однако треть опрошенных планируют увеличить долю в S&P 500 в течение следующего месяца.


JPMorgan: госдолг США в $34 трлн - это "лягушка в кипятке" (игнорирование проблемы)

- Каждый раунд бюджетных стимулов приближает США на один шаг к неустойчивости долга.
- Мы привыкли к ухудшению госфинансов с малыми последствиями, но это может измениться.
- США исчерпали возможности в сокращении регулярных расходов.
- Бюджетное управление Конгресса ожидает, что к началу 2030-х годов расходы превысят доходы.


Bloomberg: в Европе начались морозы, но для газовых трейдеров зима уже закончилась

- 15 января будет экватор отопительного сезона, а запасы газа в достатке.
- В 2023/24 было на 6% меньше холодных дней, чем в 22/23 и на 19,8% меньше среднего за 30 лет.
- При текущих тенденциях ЕС дойдет до весны с >50% запасами при средних 35% за 10 лет.
- На прошлой неделе европейские цены на газ упали с €55/МВт-ч в октябре до ниже €35/МВт-ч.
- Цены все еще выше €20,1/МВт-ч периода 2010-2020 гг., что сдерживает энергоемкие отрасли.


Jefferies: в этом году продажи iPhone в Китае упадут на двузначное значение
Аналитики отмечают, что старт продаж 15-го iPhone в Китае был нетипично вялым, а в декабре объемы упали на двузначное значение. При этом продажи новинки от Huawei росли быстрее других.
Apple (AAPL) начнет продавать в США AR-гарнитуру Vision Pro со 2-го февраля
Предварительный заказ на Vision Pro за $3 499 можно будет оформить с 19 января. 
Reuters: Nvidia (NVDA) выпустит AI-чип для китайского рынка во 2-м квартале 2024 г.
Н20 - самый мощный из трех чипов, которые разрабатывали специально для Китая. Изначально его должны были начать выпускать в ноябре 2023 г., но отложили из-за сложности интеграции в серверы. По данным SemiAnalysis, все 3 чипа имеют большинство новых функций, но у них снижена вычислительная мощность.
Nvidia (NVDA) представила на CES серию видеокарт GeForce RTX 40 Super
В первую очередь эта серия предназначена для игр, но NVDA также позиционирует ее как мощный инструмент для запуска AI-приложений на ПК или ноутбуке вне облака.
То есть Nvidia расширила свой рынок с дата-центров и на ПК. Что спровоцировало вчера ралли ее акций.
AMD представила на CES AI-чипы Ryzen 8000G для настольных ПК
Нейронные процессоры (NPU) серии Ryzen 8000G появятся на рынке 31 января и будут предназначены для выполнения AI-задач на ПК без необходимости отправки данных в облако.
Netflix (NFLX) в 2023 г. сократила релизы на 130 шоу (-16%) в рамках масштабных изменений
По данным What's On Netflix, падение было во всех основных категориях: кино, телешоу, документальные фильмы и стендап-шоу. В 4-м квартале NFLX выпустила наименьшее количество релизов за 5 лет. Главной причиной называют забастовку Голливуда, которая будет продолжать влиять на трафик NFLX как минимум несколько лет. 
Isomorphic Labs от Google (GOOG) будет сотрудничать с Novartis (NVS) и Eli Lilly (LLY)
По соглашению с LLY, Isomorphic получит $45 млн аванса и право на $1,7 млрд поэтапных платежей за исследования в области низкомолекулярной терапии. Договор с NVS предусматривает аванс $37,5 млн и $1,2 млрд поэтапных платежей за разработку низкомолекулярных терапевтических средств.
Препарат Scemblix от Novartis (NVS) достиг основных целей испытаний в лечении лейкемии на поздней стадии
Компания заявила, что препарат показал превосходство над утвержденными стандартами лечения, а также благоприятный профиль безопасности и переносимости. Испытания будут продолжены.
Вылетевшую заглушку от Boeing (BA) 737 Max 9 нашли на заднем дворе частного дома
Обнаружение панели фюзеляжа является важным прорывом в расследовании, хотя транспортный регулятор США не смог получить некоторые другие важные доказательства. Данные с бортового самописца были потеряны.


Bloomberg Intelligence: к 2030 г. битву за лидерство в EV будут вести Tesla (TSLA) и BYD

- Обе компании будут значительно опережать Volkswagen, Toyota (TM) и Stellantis (STLA). 
- К концу десятилетия TSLA будет опережать по продажам BYD в годовом исчислении.
- Усиление соперничества будет стимулировать острую ценовую конкуренцию, снижая прибыль.
- TSLA будет лидировать, пока другие не запустят масштабируемые платформы следующего поколения в 2026-2027 гг.


Bloomberg пишет об угрозах для "Детройта Европы" при переходе на EV

- Чехия и Словакия больше всех в мире производят авто на душу населения. 
- Переход на EV ускоряется, при этом ЕС требует максимальную локализацию.
- Проблема не в самом EV-переходе, а в разрушении устоявшейся крупной цепочки поставок.
- GLOBSEC: EV-переход будет стоить Словакии 85 тыс рабочих мест (4,5% всей рабочей силы).
- Трансмиссия ДВС-авто состоит из 200 деталей, а в EV только десятая часть от этого числа.
- Автопром для обеих стран составляет по меньшей мере четверть всего экспорта.
- Чехия и Словакия отстают по аккумуляторным заводам, при том, что в Польше и Венгрии уже около дюжины заводов, которые либо работают, либо строятся, что может стать решающим фактором при выборе инвесторами мест для расширения производства.


FT: нехватка судов сдерживает продажи китайских EV в Европе
В 2020 г. десятки судов были списаны на металлолом из-за падения спроса на авто в период пандемии. Сегодня количество используемых судов примерно на 10% ниже доковидного уровня.
Дефицит флота привел к росту суточной ставки фрахта на 10% от 2022 г. и в 7 раз большей, чем в 2019 г. В 2023 г. Китай нарастил экспорт EV в ЕС на 40%, но с сентября по октябрь доля китайских авто почти не росла.
Китайский EV-производитель Zeekr (Geely) намерен удвоить поставки в 2024 г.
Компания в этом году планирует нарастить выпуск до 230 тыс. единиц. В 2023 г. Zeekr продал 118 685 EV - на 65% больше, чем в 2022 г.
Индийские акции получат первый ETF на рынке Персидского залива
Lunate Capital LLC запускает Chimera S&P India Shariah ETF, который повторяет показатели S&P India Shariah Liquid 35/20 Capped Index. Фонд будет отслеживать динамику индийских акций, соответствующих шариату и котирующихся на Бомбейской фондовой бирже.
Задержали главу EV-подразделения проблемного китайского девелопера Evergrande
Это уже 3-й руководитель Evergrande, которого привлекают к ответственности. В марте 2019 г. основатель группы (тоже задержан) пообещал побороться с Маском и через 3-5 лет стать крупнейшим в мире производителем EV. Акции Evergrande NEV упали на 23%.
The Block: заявители на спотовый биткоин-ETF подали обновленные формы S-1
Некоторые компании также установили комиссии, о которых ранее не сообщали: BlackRock: 0,3%; VanEck: 0,25%; WisdomTree: 0,5%, ARK 0,25%.
В среду SEC может одобрить сразу 6 спотовых биткоин-ETF. В ожидании этого было недавнее ралли. И владельцы битка в предвкушении ралли - первые торги новыми ETF могут начаться уже в пятницу.
Standard Chartered Bank ожидает приток в биткоин-ETF $50-100 млрд только в 2024 году, что приведет к росту цены битка до $200 тыс. к концу 2025 года.
Однако краткосрочно ситуация может развиваться по принципу "покупай на слухах - продавай на факте".
В любом случае будет увлекательно.


Акции Ambrx Biopharma (AMAM) +102% и Johnson & Johnson (JNJ) 0%.
JNJ готова купить AMAM за $2 млрд, чтобы получить доступ к таргетным методам лечения рака. JNJ заплатит за 1 акцию AMAM $28 - премия 105% к цене закрытия в прошлую пятницу. JNJ сосредотачивает усилия на медицинском бизнесе после отделения потребительского подразделения.
Акции Harpoon Therapeutics (HARP) +112% и Merck (MRK) 0%.
MRK покупает производителя препаратов от рака HARP за $680 млн. MRK заплатит $23 за акцию HARP - премия 118% к цене закрытия в прошлую пятницу.
Акции The Boeing (BA) -8% и Spirit AeroSystems (SPR) -11%.
Акции обеих компаний ощущают на себе последствия инцидента с элементом (заглушкой) фюзеляжа самолета 737 Max 9, вылетевшим во время взлета. SPR как один из ведущих поставщиков BA является поставщиком той самой заглушки.
Акции Enphase (ENPH) +0.5% и First Solar (FSLR) -0.4%.
Wells Fargo улучшил рейтинг акций с "По рынку" до "Лучше рынка" и повысил ценовой таргет с $98 до $141. При этом банк ухудшил рейтинг конкурента FSLR с "Лучше рынка" до "По рынку" и снизил ценовой таргет с $215 до $187.
Акции Lululemon (LULU) 0%
Компания повысила прогноз прибыли на акцию за 4-й квартал с $4,85-4,93 до $4,96-5, но нижняя граница оказалась ниже ожиданий аналитиков в $4,97.


Американский розничный ипотечный кредитор LoanDepot (LDI) пытается оправиться от кибератаки, которая повлияла на обработку кредитов и телефонную связь
LoanDepot называет себя пятым по величине розничным ипотечным кредитором в стране с непогашенными кредитами на сумму более $140 миллиардов и 6000 сотрудников, которые обслуживают более 27 000 клиентов ежемесячно.
Samsung Electronics ожидает падения прибыли в четвертом квартале на 35% г/г
Крупнейший в мире производитель микросхем памяти, смартфонов и телевизоров ухудшил прогнозы.


Акции снижаются на 1%.
Elliott Investment Management приобрела значительную долю в компании онлайн-знакомств Match Group (MTCH)
Акции MTCH вчера выросли на 3%.
Инвестор-активист планирует добиться изменений в компании (Match.com, Tinder, Hinge и OKCupid) для повышения ее акций. Сумма покупки оценивается в $1 млрд или около 10% компании.
Акции Juniper Networks (JNPR) растут на премаркете на 22%
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ведет переговоры о покупке JNPR за $13 млрд или на 36% выше цены вчерашнего закрытия ($30 против возможной сделки за $41 при текущей постмаркет-цене $37).
Акции HPE падают на 7%.
Акции Extreme Networks (EXTR) падают на премаркете на 6%
Компания облачных сетей ухудшила прогнозы.
Акции Microchip Technology (MCHP) падают на премаркете на 3%
Компания, чьи продукты помогают обеспечивать питание таких объектов, как центры обработки данных, подключенные устройства и автомобили, заявила, что ожидает, что продажи в этом квартале упадут на 22% по сравнению с предыдущим кварталом по сравнению с предыдущими ожиданиями падения на 15-20%.
"Ослабление экономической ситуации, с которой наши клиенты и дистрибьюторы столкнулись в квартале декабря 2023 года, привело к тому, что многие из них захотели получать более низкий уровень поставок, поскольку они приняли меры по дальнейшему снижению рисков своих товарных позиций".
"Многие клиенты также имели длительные остановки или закрытия в конце декабрьского квартала, поскольку они управляли своей операционной деятельностью".
Акции Unity Software (U) растут на премаркете на 4%
Компания сократит 25% штата на фоне продолжающейся реструктуризации.
Акции Urban Outfitters (URBN) растут на премаркете на 6%.
Ритейлер одежды сообщил о 10%-ном приросте продаж в годовом исчислении в ноябре и декабре. Компания сообщила, что продажи в одних и тех же магазинах за этот период подскочили на 20% в магазинах Free People и на 14% в Anthropologie, а в Urban Outfitters упали на 13%.


Финансовые рынки

Падение цен на нефть на 4% помогло снизить инфляционные ожидания, что привело к падению процентных ставок и сопровождалось ростом акций.
Возможно, коррекция завершена. Но впереди еще данные по инфляции (ожидаются хорошие) и старт сезона отчетности.
Биткоин в предвкушении биткоин-ETF вырос до $47 тыс.

Категория: Экономика
Автор: Admin
Просмотров: 105
Дата публикации: 09.01.2024

Последние новости

Меню пользователя
Выбор языка
English English French German Italian Portuguese Russian
Новые проекты
Топ просматриваемых
Просмотров: 117.960
Конвертер валют
Инвестировано через мониторинг: 1451153.48 USD
Выплачено RCB: 107796.37 USD
Всего проектов на мониторинге: 32
Активных проектов на мониторинге: 1
Активные депозиты: 150 USD