Главная
Инвестиции
Франшизы
HYIP Проекты
Новости
Статьи
Реклама
Контакты
Экономические и рыночные новости. Выпуск 29
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Bloomberg: разногласия по поводу ограничения цен на российскую нефть вынудят ЕС отложить их введение
Турция и Израиль ведут переговоры о строительстве газопровода с израильского месторождения Левиафан через Турцию в ЕС объемом 21 млрд.куб.м. в год
ОЭСР ухудшила макроэкономические прогнозы:
Глобальный ВВП вырастет на 3.0% в 2022-м и на 2.2% в 2023-м (ранее было 3.0% и 2.8% соответственно)
ВВП Китая вырастет на 3.2% в 2022-м и на 4.7% в 2023-м (было 4.4% и 4.9%)
ВВП Еврозоны вырастет на 3.1% в 2022-м и на 0.3% в 2023 (ранее было +2.5% и +1.6%)
ВВП Германии вырастет на 1.2% в 2022-м и сократится на 0.7% в 2023 (ранее было +1.9% и +1.7%)
Инфляция в странах G20 будет 8.2% в 2022-м и 6.6% в 2023-м (было 7.6% и 6.3%)
Ставка ФРС вырастет в 2023-м до 4.5-4.75% и 4% ЕЦБ.
Германия IFO: практически все отрасли экономики находятся в минусе
Экономике грозит рецессия.
Газ в ЕС на TTF упал до $1700, вдвое ниже своего пика месячной давности
Трамп написал в Твиттере: «I’M BACK. MAGA 2024»
MAGA = Make America Great Again
Намекает на участие в президентских выборах 2024 года.
Промышленная прибыль Китая упала на 2,1% в январе-августе после падения на 1,1%, зафиксированного в первые семь месяцев года
Китайская экономика остается в трудном положении.
Арендная плата в США упала в августе впервые с 2021 года
В отчете Realtor говорится, что арендаторы с доходом типичной семьи потратили 26.4% своих денег на аренду жилья в августе по сравнению с 25.7%, которые они потратили в прошлом году. Это означает, что они приближаются к границе общепринятого стандарта доступности: расходы на аренду не должны превышать 30% месячного дохода.
Это хорошие антиинфляционные цифры.
Тем временем BofA прогнозирует достижение ипотечными ставками 7% годовых. Это еще больше охладит спрос на жилье. А значит, строить будут еще меньше и предложение тоже снизится.
Краткосрочно ФРС успешно борется с инфляцией в жилищном секторе, но долгосрочно это приведет к еще большему дефициту жилья.
Согласно новым оценкам Бюджетного управления Конгресса, план президента Джо Байдена по списанию студенческих долгов обойдется федеральному правительству примерно в $400 миллиардов в течение следующих 30 лет
РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ
США будут поставлять в ЕС нефть в объеме 1 млн.барр. в сутки взамен российской нефти
Второй всадник апокалипсиса финансовых рынков пришел
Первый всадник – сильный доллар, который подорожал почти на 20% с начала года.
Второй всадник – гособлигации США, которые подешевели с начала года на 15% (для 10-леток).
Гособлигации США оказались в волне распродаж из-за сильного укрепления доллара – центробанки начинают продавать резервы для защиты своих национальных валют.
Доходность 10-летних гособлигаций США быстро приближается к заветным 4% годовых. Похоже их продают иностранные центробанки (начиная с Банка Японии), которые начинают бороться с ослаблением своих валют.
Растет риск внеочередного повышения ставки Банком Англии на 0.5% в среду. Это уже выглядит не как борьба с инфляцией, а как защита фунта стерлингов от дальнейшей девальвации. Тем более, что слабый фунт усиливает и инфляцию. Станет ли это точкой разворота доллара? – нет, если действовать будет один Банк Англии.
Обратим внимание, что Банк Японии тоже перешел к политике сдерживания девальвации японской йены. А для покупки йены ему приходится продавать из резервов доллары и евро (доллары в первую очередь, которые размещены в гособлигациях).
Из крупных только ЕЦБ остается в стороне. Если и он начнет защищать курс евро, тогда мир получит не только сильный доллар, но и запредельно высокие процентные ставки по гособлигациям США – базовому активу для оценки стоимости всех других финансовых активов.
Кроме того, к доходности гособлигаций США привязаны практически все процентные финансовые продукты начиная с ипотеки.
То есть рост доходности гособлигаций автоматически повышает стоимость заимствований для практически всех заемщиков, у которых процентные ставки не фиксированные или которые приходят за новыми займами.
Что дальше?
С большой вероятностью третьим всадником станет переоценка в сторону понижения рискованных активов и еще одна волна снижения акций. Но говорить об этом с уверенностью можно будет по итогам сезона отчетности, который стартует через пару с небольшим недель.
А четвертым массовые банкротства заемщиков, де-факто отлученных от рынка капиталов – когда деньги в дефиците и очень дорогие, тогда рушатся кредитные пирамиды и зомби-компании.
Финансовые рынки
Рынок акций США вчера упал, придавленный новостями из Италии о победе ультраправых, страхами перед рецессией, а также продолжением рост доходности гособлигаций США.
Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 3.9% годовых и, похоже, остались дни или часы до достижения психологически важного уровня 4%.
Утром фьючерсы на акции США растут на 0.6%. В Японии индекс Nikkei растет на 0.9%. То есть паники на рынках нет.
Сырьевые рынки сильно просели, но сегодня утром стабильны.
Вообще снижение сырьевых цен является благом для мировой экономики так как снижается сырьевую часть инфляции.
Доллар утром немного снижается. Что тоже говорит об утреннем спокойствии рынков.
Биткойн превысил $20 тыс. (+7%) – вот где островок стабильности.
Рискованные рынки выглядят перепроданными и небольшая коррекция вполне возможна.
