Свободно мест 8 из 10 | Купить баннерное место
Последние выплаты
12.09.2023
+ 6.72 USD
7.09.2023
+ 5 USD
31.08.2023
+ 12.77 USD
28.06.2023
+ 2.49 USD
11.05.2023
+ 7 USD
28.04.2023
+ 4.15 USD
28.04.2023
+ 1 USD
26.04.2023
+ 1.4 USD
25.04.2023
+ 2.5 USD
25.04.2023
+ 1.5 USD
Реклама
Реклама
Заказать рекламу


Экономические и рыночные новости. Выпуск 284

Экономические и рыночные новости. Выпуск 284

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ


ВВП США в 1-м квартале вырос больше ожиданий: 2% против 1,4% 
Дефлятор ВВП (общий индекс цен) вышел чуть ниже ожиданий: 4,1% против 4,2%.
Потребительские расходы выросли на 4,2% при прогнозе 3,8%. Экспорт вырос на 7,8% при прогнозе 5,2%.
Первичные пособия по безработице в США упали сильнее ожиданий: 239 тыс против 266 тыс
Число пособий по безработице на исторических минимумах. Отсутствие роста интереса к таким пособиям говорит о сильной экономике.
Деловой климат в ЕС в июне ухудшился до 0,06 с 0,19 в мае
Индекс доверия потребителей вышел согласно ожиданиям: -16,1 (предыдущий -17,4)
Инфляция в Германии выросла немного сильнее ожиданий
6,4% г/г против 6,3% г/г (предыдущий 6,1%)
Инфляция в Испании замедлилась ниже 2%, но это вряд ли утешит ЕЦБ
В июне инфляция в Испании выросла на 1,6% г/г. Но чиновники ЕЦБ больше обеспокоены базовым темпом роста цен во всем регионе, который вероятно ускорился, что мы и узнаем в пятницу.
Глава ФРС Пауэлл: Вероятно, потребуется два или более повышения ставок
По его словам, большинство членов комитета считают целесообразным повысить ставки два или более раза к концу года. Пауэлл обращает внимание на "стабильность" базовой инфляции и отметил необходимость усилить надзор и регулирование банковской системы.


Британский рынок облигаций растет из-за доходности и освобождения от налога
Объем прямой торговли облигациями в Interactive Investor Ltd. вырос почти в 10 раз относительно 2022 г. Доходность 2-летних облигаций более 5% — максимум с 2008 г. Доход от продажи облигаций освобождается от налога на прибыль.
Король Великобритании санкционировал принятие закона, регулирующего криптоактивы
Закон о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act 2023) классифицирует криптоактивы как регулируемую финансовую деятельность. 
Экономика Вьетнама ускоряется впервые за 3 квартала
Во 2-м квартале ВВП вырос на 4,14%, что выше прогноза 3,8%. Ранее власти снизили ставки по кредитам и НДС на отечественные авто. За 1-е полугодие услуги показали +6,33%, строительство +4,74%, производство +0,37%.
WSJ: шпионский воздушный шар похоже не отправлял собранные данные в Китай 
Анализ американских оборонных и разведывательных агентств показал, что шар был оснащен коммерчески доступным оборудованием из США и специализированными китайскими сенсорами.


Министр образования и научных исследований ФРГ: Немецкие университеты должны прекратить сотрудничество с институтами Конфуция
Они занимаются продвижением китайской культуры на территории Германии.
Официальный производственный PMI Китая улучшился в июне, но все еще сокращается
Официальный индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Китая вырос до 49,0 в июне с 48,8 в мае. Показание выше 50 указывает на расширение активности, а значение ниже этого указывает на сокращение. Сокращение в производстве происходит третий месяц подряд.
Непроизводственный PMI Китая, который охватывает как сектор услуг, так и строительную деятельность, упал до 53,2 в июне с 54,5 в мае.


РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ


Управления транспортной безопасности США: за последнюю неделю в США в среднем летало около 2,6 млн человек в день
Это примерно на 2% больше, чем за тот же период до пандемии 2019 года.
Количество авиапассажиров может установить рекорд эпохи пандемии в праздничные выходные. FAA ожидает, что четверг будет самым загруженным, когда будет выполнено более 52 500 рейсов.
И при этом американские авиакомпании отменяют множество рейсов. Они ссылаются на погоду. Но это может быть связано с нехваткой персонала.
Министр транспорта Пит Буттиджич, в отдел которого входит FAA, уже больше года критикует авиакомпании. Он обвинил их в неспособности соответствовать разумным стандартам обслуживания клиентов и предположил, что они планируют больше рейсов, чем могут выполнить.
Но CEO United Airlines обвинил нехватку федеральных авиадиспетчеров: «По нашим оценкам, более 150 000 клиентов только в United пострадали в эти выходные из-за кадровых проблем FAA и их способности управлять трафиком».
FAA обучает 3000 новых авиадиспетчеров, но это занимает время.
Вот где нужен ИИ.
И на этом фоне растут котировки ETF JETS, который все еще на треть дешевле уровня 2019 года. И это при Forward P/E 7х. Однако акции авиакомпаний в июне выросли на 15-20%. Поэтому халявы тут уже нет.


Крупнейшие банки США успешно прошли стресс-тест ФРС 
Все 23 банка, которые участвовали в тесте этого года, смогли остаться выше своих минимальных требований к капиталу.
Балансы JPMorgan (JPM), Morgan Stanley (MS), Goldman Sachs (GS) и Wells Fargo (WFC) показали улучшенную устойчивость. Аналитики сообщают, что Citigroup (С), Citizens Financial (CFG) и Capital One (COF) оказались менее устойчивыми в сценарии теста. ФРС заявила, что все банки способны выдержать сильную глобальную рецессию и потрясения на рынке недвижимости. Jefferies ожидает, что JPM, MS, GS, WFC вероятно смягчат требования к капиталу.
В этом году банкам было предложено доказать свою способность выстоять в условиях «серьезной глобальной рецессии», в результате которой уровень безработицы составил 10%, а стоимость коммерческой и жилой недвижимости упала соответственно на 40% и 38%. При таком сценарии банки в совокупности столкнутся с убытками в размере $541 млрд, включая убытки в размере $100 млрд по коммерческой и жилищной ипотеке и $120 млрд по кредитным картам.
Rakuten пролетает над японским ралли на фоне разводнения акций и долговых опасений
В этом году акции Rakuten упали на 20% (14-летний минимум), в то время как японский индекс Topix вырос на 22% (33-летний максимум). В мае компания разместила акций на $1,6 млрд для погашения облигаций и инвестиций в базовые станции. В 2017 г. компания зашла в рынок мобильной связи, который начал тянуть ее в долговую яму, которая привела к снижению кредитного рейтинга.


Кризис в M&A и IPO в 1-м полугодии вымыл с рынка $1 трлн по сравнению с 2022 г.
Объем сделок M&A упал на 42% в основном из-за отсутствия дешевого долга и расхождений в ожиданиях по цене. В последние 6 недель было отменены сделки на десятки млн долларов. IPO отстает от прошлого года на более чем треть. Крупные инвестбанки сокращают штат в соответствующих подразделениях.
Micron (MU) дает сильный прогноз из-за снижения запасов
Компания сократила убыток сильнее ожиданий и превзошла прогнозы по выручке. MU прогнозирует выручку на 4-й квартал выше ожиданий. Компания считает, что дно пройдено и ожидает роста маржи с восстановлением баланса спроса и предложения. Однако запрет Китая остается "значительным препятствием" для компании.
Huawei: применение 5G в бизнесе оказалось сложнее, чем предполагалось
Компания отмечает, что проблемы с интеграцией 5G в бизнес были недооценены. Это совершенно другая технология по сравнению с 2G, 3G или 4G. Когда 5G станет частью экосистемы, можно будет реализовывать масштабные проекты.
Berkshire Hathaway (BRK.A) увеличивает долю в Occidental Petroleum (OXY) до 25%
BRK.A купила еще 21 млн акций OXY и теперь владеет 224,1 млн акций на сумму $12,9 млрд (на 28.06). На ежегодном собрании Баффет заявил, что не стремится к контролю над компанией.
Renault откладывает IPO подразделения электромобилей Ampere
Компания перенесла IPO с конца этого года на начало 2024 г. из-за улучшенных прогнозов по прибыли с 6,2% до 8%. Renault намекает на задержки в выпуске электромобиля R5 до 3-го квартала 2024 г.


BlackRock (BLK) называет ИИ потенциальной "мегасилой”
BLK рекомендует акции в секторе полупроводников, обработки данных и автоматизации. BLK ожидает умеренной рецессии и краткосрочного снижения на развитых рынках. Цены акций недостаточно низки, чтобы отразить риски, но BLK точечно покупает технологические акции. Компания ожидает продолжительный период высоких ставок и предпочитает краткосрочные облигации.
Oracle (ORCL) анонсирует "миллиардные" расходы на чипы в этом году
Компания наращивает аппаратные мощности для обработки больших объемов данных под создание систем подобных ChatGPT. Графические чипы (GPU) ORCL закупит у Nvidia (NVDA) на миллиарды долларов. На центральные процессоры (CPU) будет потрачено в 3 раза больше — их закупят у Ampere Computing и AMD. Глава компании отметил, что они всё еще тратят больше на традиционные типы вычислений.
OpenAI (ChatGPT) выбирает Лондон для первого офиса за пределами США
Компания объявила о наборе сотрудников в R&D и бизнес позиции. СЕО OpenAI Альтман описал Лондон городом с “талантами мирового класса”.
Microsoft (MSFT) добавляет в Bing и браузер Edge функции онлайн-шоппинга на базе ИИ
"Buying Guide" — ИИ-помощник при покупках. Он предлагает спецификации к товарам и таблицу сравнений. В Bing Chat можно получить краткие обзоры отзывов пользователей.


Банковский партнер Binance в Европе прекратит поддержку криптобиржи в сентябре
Paysafe — провайдера для ввода и вывода средств в евро через систему переводов SEPA. Компания прекратит предоставлять услуги с 25 сентября 2023 г.
WSJ: FTX начинает переговоры о перезапуске биржи, вероятен ребрендинг
После этой новости внутренний токен FTX FTT на CoinMarketCap вырос на более чем 38%.
Fidelity Digital Assets подала заявку на биткоин-ETF
Предыдущая заявка была отклонена SEC в 2022 г. Fidelity последовала примеру BlackRock, Invesco, Wisdom Tree, Valkyrie и Bitwise.
Торговая комиссия (FTC) готовит антимонопольный иск против Amazon (AMZN)
По мнению FTC, AMZN пользуясь рыночным положением награждает тех онлайн-продавцов, кто пользуется ее логистическими услугами, и наказывает тех, кто этого не делает. Это будет 4-й иск FTC против AMZN в этом году.
Polestar вступает в клуб Tesla (TSLA) и принимает ее стандарт зарядки
С 2025 г. компания будет оснащать свои электрокары для США зарядным портом TSLA. Адаптеры-переходники для существующих моделей ожидаются в середине 2024 г.


Акции Kodiak Gas Sciences (KGS) вышли на биржу с ценой на 2% ниже цены IPO
Компания привлекла $256 млн, продав 16 млн акций по $16/шт. Это значительно ниже первоначально ожидаемого диапазона $19–22. 
Eli Lilly (LLY) купит Sigilon Therapeutics (SGTX) для расширения методов лечения диабета
К марту 2023 г. LLY уже владела 8,44% акций SGTX и планирует заплатить $14,92/акцию, чтобы выкупить остальную долю. Сделка планируют завершить в 3-м квартале 2023 г. 
Акции BlackBerry (BB) выросли на 7%
Прибыль и выручка выше ожиданий. Компания отметила рост выручки в сфере кибербезопасности и рост заказов в госсекторе. 
Акции Paychex (PAYX) упали на 1%
Прибыль согласно ожиданиям, выручка выше ожиданий. Компания прогнозирует рост выручки на уровне 6 – 7%.
Акции компании растеряли весь утренний рост, упав с дневного пика на 5%.
Акции Nike (NKE) после отчета падают на 4%
Компания отметила слабый спрос потребителей. Как сказал один аналитик, снижение прибыли Nike делает «совершенно ясным», что экономика США сталкивается со «значительными встречными ветрами».


Финансовые рынки


Инвесторы были довольны сильной экономикой США и покупали value-акции за счет вялой распродажи акций крупнейшей капитализации.
А вот гособлигации подешевели на рисках сохранения высокой инфляции.
На фоне роста доходности гособлигаций США немного подорожал доллар.
В целом все спокойно.

Категория: Экономика
Автор: Admin
Просмотров: 129
Дата публикации: 30.06.2023

Последние новости

Меню пользователя
Выбор языка
English English French German Italian Portuguese Russian
Новые проекты
Дата старта 13.08.2023
Топ просматриваемых
Просмотров: 78.402
Просмотров: 77.865
Просмотров: 6.291
Конвертер валют
Инвестировано через мониторинг: 883563.48 USD
Выплачено RCB: 64997.87 USD
Всего проектов на мониторинге: 31
Активных проектов на мониторинге: 4
Активные депозиты: 250 USD