Экономические и рыночные новости. Выпуск 282

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Morgan Stanley (MS) ожидает от ФРС повышения ставок в июле
Аналитики банка оценивают вероятность повышения ставок ФРС на 0,25% в июле значительно выше, чем ранее. На прогноз повлияла ястребиная риторика Пауэлла на прошлой неделе.
Goldman Sachs (GS): в течение 2024 г. доходность акций будет оставаться "плоской" 
Доходность будет ограничена высокими процентными ставками и завышенными оценками. Сейчас мы наблюдаем поздний цикл “оптимизма”, который начался в конце 2022 г.
Команда Goldman по-прежнему предпочитает подход, основанный на сочетании качественного роста, сильного баланса и высокомаржинальных бизнесов, с некоторыми "глубокими ценностями", где оценочные риски смещены в сторону роста.
Если посмотреть на опционы, то перекос пут-колл в акциях сигнализирует о том, что позиционирование на повышение сейчас переполнено, в то время как защита от понижения привлекательна по цене, пишут стратеги.
В этом году глобальный рынок M&A упал на 39%, за исключением 2-х секторов 
Высокие ставки снизили потенциальный доход от приобретений и покупатели встали на паузу. Кроме здравоохранения, где объем сделок вырос на 40% — в основном за счет сделки Pfizer и Seagen на $42 млрд. В секторе добывающей промышленности объем сделок вырос на 202% — за счет расширений бизнеса и стабильных цен.

Amazon (AMZN) инвестирует дополнительно $7,8 млрд в расширение дата-центров в Огайо
Речь об инвестициях в новые серверы, накопители данных, сетевое оборудование. Ожидается прибавка 230 рабочих мест к существующей 1000. 
Blackstone (BX) думает над продажей доли в казино-отеле Bellagio в Лас-Вегасе
Компания купила Bellagio 4 года назад за $4,2 млрд. Сообщается о продаже половины доли. Ранее BX объявляла о продаже складских помещений Prologis (PLD) за $3,1 млрд.
Новое руководство обанкротившейся криптобиржи FTX вернуло $7 млрд ликвидных активов
Новый СЕО утверждает, что биржа смешивала клиентские и корпоративные средства с момента своего основания. FTX использовала компанию-оболочку для ввода и вывода клиентских средств на багамскую биржу. Новый менеджмент говорит о “существенном прогрессе” в обеспечении активов.
Bloomberg: Big tech за регулирование ИИ, но на своих условиях
В США лидеры отрасли настаивают на регуляциях, но они же против законодательных инициатив в ЕС. В мае СЕО OpenAI Альтман говорил об опасностях ИИ и просил у конгресса помощи. Позже он заявил, что OpenAI вероятно уйдет из ЕС из-за невозможности соблюдать местные правила. Google (GOOGL), Microsoft (MSFT), IBM (IBM) и OpenAI попросили законодателей США надзирать за ИИ для обеспечения безопасности и конкурентоспособности с Китаем. Одновременно европейская законодательная инициатива AI Act вызывает у ряда big tech недовольство.

Mizuho (MFG) внедряет генеративный ИИ для 45 000 сотрудников в Японии
Банк планирует использовать сервис Azure OpenAI от Microsoft (MSFT). Сотрудники и руководители обсуждают идеи применения технологии, одна из которых — единая точка доступа для обширной базы внутренних правил и процессов.
Baidu утверждает, что ее чат-бот Ernie превосходит ChatGPT по ряду показателей
Тест государственного издания China Science Daily показал, что последняя версия Ernie 3.5 по общим способностям превзошла GPT-3.5, а по некоторым способностям на китайском языке превзошла GPT-4.
Nvidia (NVDA) и Snowflake (SNOW) будут сотрудничать в создании генеративных моделей ИИ
Клиенты SNOW смогут создавать собственные генеративные чат-боты на основе внутренних баз данных. NVDA предоставит инструмент NeMO — базовая языковая модель, которую можно настроить с использованием внутренних данных.
EV-стартап Lordstown (RIDE) подает на банкротство
Компания заявляет о провале сотрудничества с Foxconn (Hon Hai Precision). RIDE подает иск против компаний, связанных с Foxconn, по обвинениям в мошенничестве и нарушении контракта.
Robinhood (HOOD) сокращает 7% штатных сотрудников
Компания стремится к операционной эффективности и будет вносить изменения в работу команд в зависимости от объема работы и других факторов.
Wise PLC видит замедление роста в 2024 финансовом году 
Однако по итогам 2023 финансового года (31.03.2024 г.) компания ожидает рост дохода на 28 – 33%. 

Акции Walgreens Boots Alliance (WBA) упали на 9%
Прибыль ниже ожиданий, выручка выше. Компания снизила свои прогнозы на этот финансовый год. Отмечается осторожное потребительское поведение и предпочтение более доступных товаров.
Эта новость ударила по всему сектору фармацевтики.
Акции Meta Platforms (META) выросли на 3%
Citigroup повысили ценовой таргет акции с $315 до $360. Аналитики банка видят перспективу для META в растущей рекламе Reels: +17% в этом квартале и +16% в предыдущем.
Акции Unity Software (U) выросли на 15%
Wells Fargo присвоила акциям рейтинг “Лучше рынка” с ценовым таргетом $48.
Акции Kellogg Company (K) выросли на 1.7%
Goldman Sachs повысили рейтинг акций с "Нейтрального" до "Покупать".
Акции Eli Lilly and Company (LLY) выросли на 2.6%
В ходе испытаний, экспериментальный препарат компании помог пациентам с ожирением сбросить до 24,2% массы тела за 48 недель.
Акции Delta Air Lines (DAL) выросли на 7%
Компания повысила прогноз по прибыли за текущий квартал и дал оптимистичный прогноз на весь год.
Акции Generac Holdings (GNRC) выросли на 9%
Производитель домашних генераторов наблюдает резкий рост продаж в Техасе из-за аномальной жары.

UBS готовится сократить более половины штата Credit Suisse после слияния
Всего в объединенном банке в июне будет сокращено 30% общей рабочей силы, или около 35 000 рабочих мест.
В Credit Suisse работает около 45 000 сотрудников, а в объединенной банковской группе на момент закрытия сделки по слиянию работало около 120 000 человек.
UBS рассчитывает получить единовременную прибыль в размере почти $35 млрд в результате того, что было описано как поглощение, связанное с вмешательством правительства.
Администрация Байдена рассматривает возможность введения нового запрета на продажу ИИ-чипов в Китай
Ранее введенные ограничения компании обошли, продавая в Китай упрощенные версии чипов. И это явно не нравится Белому дому. Поэтому планируется введение лицензий на все виды чипов, поставляемых в Китай.
На этой новости на постмаркете на 2-3% падают акции NVDA и AMD.

AeroVironment (AVAV) сообщает о рекордных продажах, обусловленных «высокой производительностью наших систем в Украине»
Акции растут на премаркете почти на 6%. Компания по робототехнике подчеркивает успешное использование дронов в Украине. Компания производит беспилотник-камикадзе Switchblade.
«Учитывая наше портфолио, рекордное количество невыполненных заказов и глобальные попутные ветры, поддерживающие наш широкий портфель роботизированных решений, подкрепленные высокой производительностью наших систем в Украине, мы находимся в начале новой фазы роста, которая приведет к дальнейшим привлекательным доходам для наших акционеров».
Но компанию не выбрали в США для участия во втором этапе армейской программы «Будущая тактическая беспилотная авиационная система».

Финансовые рынки

Рынок акций США вчера вырос в среднем на 1% на фоне хороших данных по экономике США – потребитель остается сильным. Возможно также завершена основная часть квартальной ребалансировки.
Нефть остается под давлением продавцов. Здесь оптимизма по поводу мировой экономики нет, что контрастирует с поведением инвесторов на рынке акций.
Валютный рынок остается стабильным.
Сегодня будем следить за динамикой акций полупроводников на фоне возможных новых ограничений США на поставку чипов в Китай.