МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Сенат США ожидаемо принимает законопроект о потолке долга и отправляет его Байдену для подписания
63 голоса за и 36 против.
Рынок труда США остается сильным
Число занятых вне с/х в мае выше ожиданий — 278 тыс против 170 тыс.
Первичные заявки по безработице ниже ожиданий — 232 тыс против 235 тыс.
Затраты на рабочую силу в 1-м кв. ниже ожиданий — 4,2% кв/кв против 6,3%.
Занятость в производстве от ISM в мае выше ожиданий — 51,4 против 48,5.
Но производство остывает: производственный PMI США от ISM в мае ниже ожиданий — 46,9 против 47.

Данные по производству ЕС вышли в целом лучше ожиданий – темпы падения замедлились
Производственный PMI в ЕС выше ожиданий — 44,8 против 44,6
Производственный PMI Германии выше ожиданий — 43,2 против 42,9
Производственный PMI Франции ниже ожиданий — 45,7 против 46,1
Производственный PMI Британии выше ожиданий — 47,1 против 46,9

Инфляция в ЕС ниже ожиданий — 6,1% г/г против 6,3% г/г
Базовая инфляция в ЕС ниже ожиданий — 5,3% г/г против 5,5% г/г
Глава ЕЦБ Лагард прокомментировала низкие данные по инфляции 
“Нет явных доказательств того, что базовая инфляция достигла пика. Мы ясно обозначили, что еще предстоит пройти путь, чтобы довести процентные ставки до достаточно ограничительных уровней".
Другие данные по экономике в ЕС смешанные
Безработица в ЕС в апреле была равна ожиданиям — 6,5% против 6,5%
Розничные продажи в Германии за апрель ниже ожиданий — 0,8% против 1,0%.

ФРС дает сигнал о смягчении 
Член правления ФРС Джефферсон заявил, что пауза в повышении ставок даст возможность оценить данные, но это не исключает будущего ужесточения. Это заявление снизило вероятность повышения ставок 13-14 июня с 60% до 35%.
Цены на жилье в Британии возобновили падение
В мае цены упали на 0,1% после роста на 0,4% в апреле. Годовой темп снижения ускорился с 2,7% до 3,4%. Средняя стоимость жилья составляет £260,736, что на 4% ниже пика августа прошлого года. Но в Лондоне спрос все еще высок особенно со стороны покупателей с Ближнего Востока.
В Швейцарии впервые за 15 лет выросла базовая ставка по ипотеке
Это отразилось на росте базовой ставки арендной платы с 1,25% до 1,5%. Рост базовой ставки на четверть процентного пункта позволяет арендодателям повышать арендную плату на 3%.
Китай скупает дешевый уголь, наращивая рекордные объемы импорта
На 2023 г. ожидается объем закупок в 360–380 млн тонн, что превышает предыдущий рекорд 327 млн тонн в 2013 г. Глобальные цены на уголь упали на 63%, что может пагубно сказаться на климате.
Рождаемость в США в 2022 г. немного снизилась относительно 2021 г.
В среднем с 2014 по 2020 года рождаемость падает на 2% в год, в т.ч. падение на 4% во время пандемии. Общий показатель рождаемости в 2022 году был ниже порога, необходимого для замены поколения. Рождаемость в США находится ниже порогового значения с 2007 года.
CEO BlackRock: Я считаю что риски того, что США скатится в рецессию, являются несущественными, а если это и произойдет, то рецессия будет умеренной
Challenger: В США 3900 человек потеряли работу в мае из-за ИИ
Инфляция в Южной Корее снизилась до 19-месячного минимума
3.3% в мае против 3.7% в апреле.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Бум ИИ проходит проверку на прочность
После взлета, Nvidia (NVDA) пережила самое сильное падение с января -6%. C3.ai (AI) упала на 9% из-за слабых прогнозов. Некоторые инвесторы обеспокоены стремительным ралли. Но интерес к ИИ сохраняется — у NVDA 49 рекомендаций на покупку, что больше, чем у любой другой компании из Nasdaq 100.
ИИ захватывает банковский сектор
Eigen Technologies Ltd. помогает бизнесу внедрять ИИ-решения. Компания сообщает, что в 1-м квартале запросы от банков выросли в 5 раз. Deutsche Bank использует ИИ для анализа портфелей, ING Group NV сканирует потенциальных должников, а Morgan Stanley проводит эксперименты в "безопасной и контролируемой среде". Wells Fargo использует языковые модели для помощи клиентам во взаимодействии с регуляторами. BNP Paribas и Societe Generale с помощью ИИ обрабатывают запросы и выявляют мошенников. Консалтинговая компания Evident сообщает, что банки отводят около 40% всех открытых вакансий на позиции, связанные с ИИ.
Нефть растет на фоне активности китайского производства и долгового соглашения США

Теперь все внимание ко встрече ОПЕК+ в Вене на выходных, где будет обсуждаться политика по добыче.
Мета Platforms (META) грозит блокировкой новостных материалов в Калифорнии
Причина в законопроекте о журналистике. По нему социальные медиа должны будут платить новостным организациям за статьи, размещенные на их платформах. Подобные законы уже действуют в Австралии и Новой Зеландии.
Meta показала новую гарнитуру виртуальной реальности за $499
Возможно, Apple покажет свой вариант AR/VR на следующей неделе.
Toyota (TM) планирует доинвестировать еще $2,1 млрд в аккумуляторный завод в США
Ранее компания объявляла о начальном капвложении в $3,8 млрд. 
Instagram тестирует новый пользовательский контроль над видимым контентом
Речь о кнопке “Interested”, по нажатию которой будет выводится больше подобного контента.

Илон Маск снова богатейший человек в мире
Он обошел владельца LVMH Бернара Арно ($187 млрд). В этом году состояние Маска приросло на $55 млрд и превысило $192 млрд.
Владелец LVMH Арно продолжит тенденцию паломничества в Китай вслед за Маском и Даймоном
В 2022 г. Азия без Японии составила 30% выручки LVMH в размере $85 млрд. Компания не разглашает отдельные показатели по Китаю. Визит намечается на фоне растущих опасений по поводу экономического восстановления КНР.
Air New Zealand просит пассажиров взвеситься перед посадкой
В рамках этой процедуры изучается влияние Covid-19 и удаленной работы на вес пассажиров. EASA (агентство по безопасности полетов ЕС) уже проводила подобное исследование с Lufthansa в 2022 г. Вес пассажиров влияет на работу авиакомпаний: от размера сидений до дальности полета.
JP Morgan закроет 25% отделений ранее купленного проблемного банка FRC
Constellation Energy (CEG) покупает 44% акций одной из атомных э/с NRG за $1,75 млрд.
Речь об электростанции в Хьюстоне мощностью 2,645 мегаватт и потенциалом функционирования еще минимум 46 лет.
Amazon (AMZN) ожидает решение европейских органов по поглощению IRobot (IRBT)
AMZN планирует поглотить производителя роботов-пылесосов IRBT за $1,65 млрд. Органы ЕС должны вынести решение до 6 июля, а Британии до 16 июня. 
JP Morgan пишет, что Rivian (RIVN) могут исключить из индекса Nasdaq 100 (QQQ)
Morgan Stanley повысил рейтинг акций TTD
Акции растут на постмаркете на 3%.

Airbnb подает в суд на Нью-Йорк из-за ограничений на краткосрочную аренду
Постановление от 2022 года, которое город планирует начать применять в следующем месяце, потребует от владельцев регистрации в мэрии, раскрытия информации о том, кто еще проживает в собственности, и обещания соблюдать постановления о зонировании, строительстве и техническом обслуживании.
Власти разных стран пытаются бороться с краткосрочной арендой. Возможно, это лоббирует гостиничный бизнес. Хотя высокий спрос на услуги ABNB показывает потребность в таком сервисе. Причем для владельцев квартир тоже.
Акции ABNB вчера выросли на 2%, а ночью нейтральны.
Акции COST на постмаркете падают на 1%
Продажи в тех же магазинах в мае упали на 0,3% из-за более низких продаж в США. Продажи в тех же магазинах в США снизились на 1,5%, хотя продажи в тех же магазинах в Канаде выросли на 0,5%. В то же время другие международные рынки выросли на 5,5%, при этом самые высокие продажи пришлись на Великобританию, Мексику и Испанию. Продажи электронной коммерции упали на 7,6%.
Облигации WeWork углубляют падение после ухода топ-менеджеров из прожигающей деньги компании
Сейчас они стоят примерно 45 центов за доллар.
Акции WE сейчас стоят на 88% ниже прошлогодней цены и рискуют делистингом с NYSE (они стоят ниже $1 более 30 торговых сессий.
Банковские займы у ФРС немного выросли до $97,6 млрд, поскольку финансовый стресс сохраняется
В конце концов, все эти деньги будут возвращены ФРС после продажи проблемных активов и сбора комиссий от других финансовых учреждений, заявили правительственные чиновники.

Акции Chewy (CHWY) выросли вчера на 22%
Прибыль и выручка выше ожиданий. Компания объявила о расширении деятельности в Канаде. СЕО компании сообщил о наращивании клиентской базы и достижении операционной дисциплины. 
Акции C3.ai (AI) упали вчера на 13%
Убытки ниже ожиданий, выручка выше ожиданий. Компания дала слабый прогноз на финансовый 2024 год.
Акции CrowdStrike (CRWD) вчера упали почти на 2%
Но отбили практически все падение утра.
Прибыль и выручка выше ожиданий. Компания дала годовой прогноз прибыли на уровне нижней границы ожиданий.
Акции Salesforce (CRM) вчера упали в пределах 5%
Прибыль и выручка выше ожиданий. Компания прогнозирует рекордную прибыль во 2-м квартале и на весь год.
Акции Okta (OKTA) вчера упали на 18%
Прибыль и выручка выше ожиданий. JPMorgan снизил рейтинг OKTA c "Избыточный" до "Нейтральный" и снизил целевую цену до $85 с $95. 
Акции Hormel Foods Corporation (HRL) акции выросли вчера на 5%
Прибыль выше ожиданий, выручка ниже. Снизился объем продаж: розница -7,1%, общепит -1,3%, международная торговля -3,8%. Компания подтвердила годовой прогноз по прибыли.
Акции Macy's (M) вчера выросли на 1%
Отбив все утреннее падение.
Прибыль выше ожиданий, выручка ниже. Из-за падения спроса компания снизила прогноз на весь год. Продажи в магазинах сети упали на 7,2% против ожидаемого снижения на 5,5%.

Реакция акций на послебиржевые отчеты
LULU растут на 13% (помог рост в Китае)
FIVE растут на 6%
ZS падают на 1%
AVGO падают на 2%
DELL падают на 3%
CHPT падают на 6%
GWRE падают на 7%
S падают на 36%

Финансовые рынки

Рынок акций США вчера весь день рос и фондовые индексы закрылись ростом в среднем на 1%. Рост был широким фронтом, кроме XLU.
Отскочили вверх цены на сырье.
И подешевел USD.
Акции в Гонконге растут на 3%. Слухи о кризисе в Китае пока не подтверждаются.
Оптимизм рулит.
Сегодня в 15-30 официальные данные по рынку труда США за май – любые данные могут быть краткосрочно позитивными для рынка акций. А для USD нужны очень сильные данные. 

Пока все за попытку SPY сегодня пройти выше уровня сопротивления 420.
Инвесторы готовятся к рецессии, но если рынок труда не рухнет, экономический рост США должен оставаться устойчивым или, по крайней мере, приемлемым – это называется «мягкая посадка».
То есть падение занятости станет еще одним предвестником рецессии. Но сейчас наоборот, ожидается увеличение занятости – все последние данные говорят о сильном рынке труда.