Экономические и рыночные новости. Выпуск 260

Германия в технической рецессии — ВВП страны упал второй квартал подряд, да еще и сильнее ожиданий
Итог -0,2% г/г против 0,2%.
ДеСантис выразил свою поддержку Bitcoin
В разговоре с Маском он обвинил правительство в попытках исключить цифровые активы из обращения, чтобы сохранить власть. Также он заявил, что если станет президентом, то CBDC не будет.
Счета на ЖКХ в Британии упадут из-за падение цен на газ
Ожидается, что в среднем счета потребителей упадут на 17%. Однако цены остаются более чем на две трети выше, чем было до начала энергетического кризиса.

В США у жителей городов больше финансовых трудностей, чем у жителей пригородов
Опрос LendingClub Corp. показал, что 70% городских жителей живут от зарплаты до зарплаты. В пригороде таких людей 55%. Из другого опроса у 60% американцев зарплата покрывает только ежемесячные счета.
США: Институциональные инвесторы (владеют 1000+ домов) продавали свои запасы домов в 2023 году.
По данным John Burns Research and Consulting, эти крупные инвесторы сократили свою покупательную активность почти на 80% с четвертого квартала 2022 года. В январе и феврале этого года было куплено на 90% меньше домов, чем в первые два месяца 2022 года. 
Высокие процентные ставки вынуждают инвесторов сокращать кредитные плечи.
Fannie Mae: «Небольшая рецессия [в США] начнется во второй половине 2023 года»
Высокий спрос на жилье, превышающий предложение домов, является «примером номер один», объясняющим, почему они ожидают мягкую рецессию. Fannie Mae также ожидает, что «относительная сила» в жилищном секторе снова приведет экономику США к росту в следующем году.
Это прям-таки мечта демократов накануне выборов в ноябре 2024 года.

В Лондоне рекордный рост стоимости аренды жилья
Арендные ставки выросли на 5% относительно апреля 2022 г. — это рекордный годовой темп роста с 2012 г. Агентства недвижимости видят спрос, но не наблюдают увеличения числа доступного жилья. Высокую аренду подкрепляют и высокие ставки.
Рост экономики Пакистана резко замедлился
Предварительной рост ВВП в отчетном финансовом году (июнь 2023) составит 0,29% при ожидании 2,5%, который был понижен с 5%. Пятый раз в истории Пакистана рост ВВП оказался ниже 1%.
В Суэцком канале ненадолго сел на мель сухогруз
В четверг в 7:40 утра по местному времени судно было успешно поднято, а морской путь разблокирован. В 2021 г. контейнеровоз Ever Given заблокировал канал и надолго нарушил мировую торговлю.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Питер Шифф о шумихе вокруг пересмотра кредитного рейтинга США
Чтобы ни говорили рейтинговые агентства, казначейские облигации США — это мусор. Когда речь идет о суверенном долге, реальным риском является инфляция, а не дефолт. Любой, кто покупает 30-летние облигации США практически гарантированно теряет более 90% своей покупательной способности.
Тезисы из “минуток” ФРС
Чиновники ФРС склоняются к приостановке повышения ставок в июне, но не готовы объявить о прекращении борьбы с инфляцией. Перед принятием решения комитет оценит данные и степень кредитного ограничения. Члены комитета разделены во мнениях и привержены сохранению гибкости в принятии решений.
Аналитики призывают не поддаваться рыночной шумихе 
Дэррелл Кронк из Wells Fargo (WFC) считает, что "сегодня вам не платят за риск".
Грег Питерс из PGIM Fixed Income считает, что кривая доходности уже учитывает рецессию и готовится к спаду, инвестируя в более безопасные корпоративные облигации.
Лиз Янг из SoFi (SOFI) видит на рынке "типичное поведение позднего цикла", но предупреждает, что оно может продолжаться очень долго.
Геофф Ю из BNY Mellon отметил разрыв между ростом услуг и спадом производства в Германии. Он считает, что сильный экономический рост невозможен без роста экспорта.

Coca-Cola HBC AG сохраняет приверженность прогрессивной дивидендной политике
Coca-Cola HBC AG — подразделение The Coca-Cola Company (KO) с производством вне США. Компания улучшила прогноз по выручке на 6–7% (пред. 5–6%) и подтвердила свое стремление увеличить дивиденды до 40–50% прибыли на акцию в год.
Citigroup (C) выделит свой мексиканский бизнес Banamex
После неудачной попытки продажи банк ожидает завершить разделение в 2024 г. с последующим IPO в 2025 г.
Microsoft (MSFT) обжалует решение Британии о блокировании сделки с Activision (ATVI)
Компания официально подала апелляцию. Судебный процесс по обжалованию может занять до девяти месяцев.
Sony (SONY) готовится к росту спроса на сенсоры изображений для камер смартфонов
Компания расширяет производственные мощности сенсоров, которые в т.ч. поставляются Apple (AAPL). У SONY около 50% рынка в этом сегменте, который она планирует нарастить до 60% к апрелю 2025 г. Также компания ожидает растущий спрос на сенсоры со стороны автопрома.
CEO General Motors (GM) впервые посетила Китай после пандемии
Компания теряет позиции перед конкурентами Tesla (TSLA) и BYD. Доля рынка GM в Китае упала с 15% в 2015 г. до 9,8% в 2022 г. Для возвращения своих позиций компания ускоряет запуск новых электромобилей вместе с местными партнерами. 

Boeing (BA) использует ИИ для выявления рисков безопасности
Речь об использовании математической модели и машинного обучения, которое находит и устраняет риски до возникновения аварий, травм или летальных исходов. BA разработала систему управления безопасностью для предотвращения трагедий как с 737 Max.
Airbnb (ABNB) готовится к летней программе “анти-вечеринок”
Компания борется с вечеринками во время летних каникул в США, стремясь удерживать хозяев арендованного жилья. Система будет выявлять и блокировать брони на одну или две ночи по ряду характерных признаков. О вечеринках попросят сообщать и соседей в службу поддержки Airbnb.
Hyundai и LG Energy построят в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $4,3 млрд
Годовая производственная мощность СП составит 30 гигаватт-часов, что достаточно для производства 300 000 электромобилей.

На Уолл-стрит падают челюсти от прогнозов Nvidia (NVDA)
Аналитики отмечают, что такой прогноз не имел аналогов 15 лет и превзошел все ожидания. Кто-то описал это "величайшим достижением всех времен".
Кто-то уверен, что NVDA тот самый продавец кирок и лопат для новой золотой лихорадки в ИИ.
И Nvidia стала первой полупроводниковой компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Шортисты Nvidia (NVDA) за один день понесли бумажный убыток в $2,3 млрд 
Переоцененные по рынку убытки шорт-трейдеров в 2023 г. выросли до $8,1 млрд, т.к. цена NVDA удвоилась.
Президент Microsoft (MSFT) поддерживает создание агентства по регулированию ИИ
Он сообщил о необходимости следить за тем, чтобы ИИ оставался под контролем человека. Также он призвал к лицензированию наиболее важных форм ИИ в области безопасности человека, кибербезопасности и национальной безопасности.
Alibaba (BABA) опровергла слухи об увольнениях
Пишет, что наоборот планирует нанять 15 тыс чел.
Акции Palantir (PLTR) выросли на 5%
Компания заключила с правительством Украины соглашение на выполнение реконструкционных работ. Ранее глава Минцифры Федоров заявлял, что PLTR вносит свой вклад в победу Украины, делясь своими инструментами и разведывательной информацией.

Акции Nikola (NKLA) упали на 20%
Компания получила уведомление от NASDAQ о невыполнении требования поддерживать минимальную цену закрытия в $1. NKLA нарушала это требование в течение последних 31 сессий (с 11 апреля). Компании дали срок до 20 ноября восстановить соответствие цены в течение 10 последовательный сессий.
Акции Dish Network (DISH) выросли на 7%
Wall Street Journal сообщил, что компания ведет переговоры о продаже своей новой услуги через Amazon.
Акции Best Buy (BBY) выросли на 3%
Прибыль выше ожиданий, выручка ниже. Компания подтвердила годовой прогноз и уверена, что 2023 год станет низшей точкой спада. В 1-м квартале продажи упали на 10%, во 2-м падение ожидается 8%.

Акции после отчетов на постмаркете
MRVL растут на 17%
GPS растут на 14%
WDAY растут на 9%
ADSK растут на 0.5%
COST падают на 0.4%
RH падают на 3%
ULTA падают на 8%
TLRY падают на 19%

Финансовые рынки

Рынок нефти боялся ОПЕК+ два дня, а на третий день сдался и нефть подешевела на 3%. Сырьевые рынки боятся рецессии.
Процентные ставки по гособлигациям США растут, делая доллар дороже.
При этом золото приближается к минимуму за более чем 9 недель. Против золота играет растущий доллар и рост доходности по облигациям. Если эти факторы продолжатся, то восходящий тренд золота в 2023 г, вероятно, будет прерван.
А вот акции показали К-движение: часть ИИ-акций взлетела ракетой вверх, ведомая NVDA, а другая часть подешевела под страхом рецессии и дефолта США.
Фьючерсы утром спокойны. В Азии снова на 2% падает акции в Гонконге.