МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Goldman Sachs: США могут объявить дефолт уже 8 июня
Но Маккарти говорит о возможности повышения потолка госдолга к 1 июня.
Министр финансов США Йеллен: «Весьма вероятно, что Казначейство больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет мер по повышению или приостановке лимита долга к началу июня/ к 1 июня».
То есть речь идет о возможности НЕвыполнения всех обязательств Казначейства – а это в первую очередь зарплаты федеральных служащих.
Согласно опросу ФРС, все больше американцев испытывают финансовые трудности 
73% отметили свое финансовое состояние как “нормальное” — это на 5% ниже, чем год назад.
51% отметили сокращение сбережений.
63% смогут покрыть непредвиденные расходы на $400.

Засуха приводит к ограничениям для судоходства в Панамском канале
С 24 мая крупным судам нужно будет снизить осадку и соответственно тоннажность груза. В ответ на ограничение, с 1 июня некоторые перевозчики объявили дополнительные сборы. 
Индия выводит из обращения банкноту 2000 рупий, что может вызвать ажиотажный спрос
У людей есть время до 30 сентября либо потратить, либо обменять их на банкноты другого номинала. Из обращения планируется вывести около почти 11% всех купюр в рамках политики центробанка.
Цель Вьетнама рост ВВП на 6,5% в этом году под угрозой
Несмотря на снижения % ставок, рост ВВП в 1-м квартале составил 3,32%, что ниже доковидных 5%. Наблюдается сокращение глобального спроса. В 3-м квартале правительство ждет погашение облигаций на $4,4 млрд, что создает скрытые риски.
Австралия будет регулировать компании "купи сейчас, заплати потом” как кредитные
Министр финансов видит опасность в растущей популярности этой услуги, которая ранее не регулировалась. Теперь поставщики "купи сейчас, заплати потом” должны будут получать лицензии.
Японский автопром против тотальной электрификации
Главные автопроизводители Японии нацелены снижать углеродные выбросы не только за счет электромобилей, но и с помощью водорода и других видов топлива. Данный подход объясняется дефицитом сырья для аккумуляторных батарей.

The Economist о том, почему Китай боится Starlink
На фоне успешного применения Starlink украинскими военными против рф, Китай опасается данной технологии из-за ее применения Тайванем. Тайвань разрабатывает собственные низкоорбитальные спутники для коммуникации, первый запуск ожидается в 2025 г. КНР также опасается частотной и орбитальной монополизации спутниками Starlink.
Премьер Армении Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, при условии обеспечения безопасности армянского населения
И заявил, что Армения может выйти из ОДКБ.
Слухи об этом шли давно. Армения больше не надеется на полноценную поддержку российской армией в регионе. В отличие от Азербайджана, опирающегося на Турцию.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Буллард из ФРС считает, что нужно еще 2 повышения ставок в 2023 году суммарно на 0.5%
Он считает, что сейчас "отличное время" для борьбы с инфляцией на фоне низкой безработицы.
Неприятно и неожиданно для рынка.
Кашкари из ФРС призвал к увеличению банковского капитала
Цель – повысить устойчивость банковской системы.
Плохая новость для акционеров банков.
Goldman Sachs не видит перспектив для юаня
Несмотря на стимулирование центробанка Китая, Goldman Sachs пересмотрел курс юаня к доллару с 6,8 до 7,1. Citigroup видит юань на уровне 7,2, Societe Generale 7,3, Nomura Holdings 7,3.
Известный аналитик Эд Ярдени: Рост популярности ChatGPT может стать началом бурных 20-х для фондового рынка и задать новый бычий тренд
Хедж-фонды сделали ставку на падение цен на нефть максимальным с 2011 года объемом
Обычно это к обратному движению цены.

ЕС оштрафовал META на рекордные 1,2 млрд евро за передачу данных в США
Дело касается передачи данных европейских пользователей Facebook.
Компании дали срок 5 месяцев на приостановку любой передачи данных из Европы в США и 6 месяцев на прекращение их обработки и хранение.
Регулятор предписал данные ЕС, уже хранящиеся у Facebook в США. Данные  Instagram и WhatsApp пока вне предписания.
Meta подает апелляцию.
BofA повысил цель S&P 500 на конце текущего года с 4000 до 4300
Alibaba (BABA) начинает масштабную реструктуризацию
Убыточные логистический и продуктовый сегменты убыточные проведут IPO и будут независимыми.
Прибыльный облачный сегмент будет отделен от холдинга посредством выделения бизнеса. Alibaba сосредоточится на электронной коммерции и проведет масштабную программу обратного выкупа акций. 
Интересно, пойдет ли похожий логичный шаг Amazon (AMZN)? Ведь сумма ритейл и облачной части бизнеса Amazon может быть намного больше, чем текущая капитализация компании.

AAPL: понижен рейтинг акций до «держать» с «покупать»; целевая цена установлена $180 - Loop Capital
Это первое ухудшение рейтинга данных акций за 5 месяцев.
На фондовом рынке вчера прошла первая официально зарегистрированная спецоперация ИИ
В начале биржевой сессии было опубликовано фото взрыва рядом с Пентагоном, США. Рынок акций на эту новость отреагировал небольшим падением.
Затем оказалось, что фото было сгенерировано ИИ. Рынок акций выкупили. Но осадок остался.
Теперь верить ничему нельзя. Ведь так можно сгенерировать практически любую новость. Хоть про смерть Байдена. Хоть про смерть Путина.
Syngenta планирует привлечь на IPO $9,26 млрд
Швейцарская компания с китайским собственником планирует разместить 2,78 млрд акций на Шанхайской фондовой бирже.
Ryanair прощается с ультра низкими тарифами
Это касается категорий цен 9,99 Евро, которые могут вырасти в 2 раза. Это связано с ростом спроса и дефицитом самолетов. В этом году компания ожидает рост топливных расходов на 1 млрд евро. 

Сделка Microsoft (MSFT) с Activision разделила международных регуляторов
ЕС одобрил $69-миллиардную сделку, а Британия и США выступили против. Ожидается, что MSFT обжалует решение британцев, а шанс успешной сделки оценивают в 10–15%. Аналитики считают, что данные разногласия повлияют на будущие M&A сделки во всем технологическом секторе.
Акции китайских полупроводников растут после запрета Micron (MU)
Китайские власти заявили, что продукция MU не прошла проверку на сетевую безопасность. США назвали данный запрет необоснованным. По данным Financial Times США призывали южнокорейских производителей не покрывать создавшийся дефицит чипов в Китае, что вызвало рост и южнокорейских акций.
Японский банк Mizuho купит инвестиционный банк Greenhill за $550млн
Сделка будет проведена по цене $15/акцию. Премия — 121% от цены акций Greenhill на закрытии торгов в пятницу. Mizuho расширяет присутствие в инвестиционном банкинге США.
JPMorgan (JPM) повысил прогноз по чистым процентным доходам
В результате приобретения First Republic Bank, прогноз чистого процентного дохода на 2023 г. был повышен с $81 до $84 млрд, без учета торгового бизнеса. За первые 4 месяца этого года JPM увеличил долю розничных депозитов и добавил около 600 тыс. новых расчетных счетов.
PacWest (PACW) продаст со скидкой кредиты на недвижимость на сумму $2,6 млрд 
Покупателем выступил Kennedy-Wilson Holdings Inc, которому PACW планирует продать еще 6 займов на $363 млн. PACW стремится увеличить ликвидность в условиях нестабильности в секторе региональных банков.

Блокировка сотрудничества American Airlines (AAL) и JetBlue (JBLU) сыграет на руку конкурентам
Альянс AAL и JBKU служил для совместного использования воздушных ворот и слотов. Если партнерство действительно приостановят, выгоду получат Delta Air Lines (DAL) и United Airlines (UAL).
SpaceX осуществил коммерческий запуск астронавтов из Саудовской Аравии на МКС
Частный полет организовала компания Axiom Space. Ориентировочная цена полета $55 млн за человека. Последний раз астронавты из СА были в космосе в 1985 году.
Apple готовит к выпуску гарнитуру смешанной реальности Reality Pro за $3000
Приближается ежегодная конференция разработчиков Apple WWDC, и эта конференция обещает быть немного более насыщенной, чем большинство других, поскольку ожидается, что гигант бытовой электроники представит свою долгожданную гарнитуру смешанной реальности.
Аналитики Goldman Sachs ожидают продажи Reality Pro на сумму от $11 до $20 млрд в год в течение 2024-2028 годов.

Акции PDC Energy (PDCE) выросли на 7%
Chevron (CVX) объявила о покупке PDCE за $6,3 млрд с премией порядка 11%.
А вот акции CVX упали на 2%.
Акции NIO выросли на 9%
Акции отыграли около 17% с трехлетнего минимума (2 мая). Reuters сообщил, что NIO инвестировала в стартап в тематике термоядерного синтеза.
Акции YELP растут на постмаркете на 14%
Инвестор-активист TCS (владеет 4% компании) призывает YELP рассмотреть возможность продажи или слияния для повышения ее стоимости. TCS Capital полагает, что Yelp может быть продан по крайней мере за $70 за акцию, что примерно вдвое превышает его текущую оценку.
Звучит манипулятивно.
Акции Zoom Video (ZM) после отчета растут на 1%
Компания побила ожидания и повысила прогнозы.
И конечно же было сказано про ИИ. СЕО: «Хорошее начало года позволило нам улучшить наши прогнозы на 2024 финансовый год, продолжая при этом инвестировать в инновации, такие как ИИ, чтобы сделать взаимодействие более значимым и более эффективным».
Компания продолжает конкурировать с Teams (MSFT) и WebEX (CSCO).

Корпоративные новости текущей недели

В течение недели пройдет собрание общества клинической онкологии: Gilead Sciences (GILD), Regeneron (REGN), Moderna (MRNA), PDS (PDSB), Day One Biopharma (DAWN), Exelixis (EXEL) и Cue Biopharma (CUE).
С 23 по 26 мая — конференция разработчиков Microsoft (MSFT) с продуктовой сессией Nvidia (NVDA).
До 24 мая — конференция торакального общества: Gossamer Bio (GOSS), Verona Pharma (VRNA) и Galecto (GLTO).
24 мая — день инвестора Thermo Fisher (TMO) и Luna Innovations (LUNA).
25 мая — мероприятие по R&D AnaptysBio (ANAB). Собрание акционеров McDonald's (MCD), Zoetis (ZTS), Microvast Holdings (MVST).

Финансовые рынки

Очередная попытка S&P 500 сходить выше 4200 не удалась. Акции ИИ тянут рынок. Но сил (денег) не хватает. А значит, быкам стоит опасаться.
И только надежда на скорое повышение потолка госдолга США, похоже, осталась последним согревающим быков элементом. Не зря фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0.3% на позитивных словах от переговорщиков по госдолгу.
Валютный и сырьевой рынки остаются стабильными.
Азиатский рынок акций тоже нейтральный.
А вот 1-месячные госбумаги США торгуются с доходностью 5.7%, что намного выше ставки ФРС – инвесторы так оценивают риски дефолта.