Экономические и рыночные новости. Выпуск 254

По данным переписи, в США почти 90 млн людей сводят концы с концами
На момент опроса 38,5% семей (89,1 млн чел.) сталкиваются с трудностями при оплате текущих расходов. Это больше, чем в 2022 г. (34,4%) и в 2021 г. (26,7%). 
Более 25 млн семей закрывают текущие расходы кредитными картами, год назад эта цифра составляла 22,4 млн семей.
Поэтому, кстати, в 1-м квартале не сократилась задолженность по кредитным картам, хотя это обычное сезонное явление. А розничная сеть Target отметила роста числа случаев воровства в магазинах.
В Нью-Йорке рекордные цены на аренду жилья
Средний чек на Манхэттене — $4241, что на 8,1% выше прошлогоднего, и на $66 выше предыдущего максимума в марте. В Бруклине средний чек — $3500, что на 15% выше, чем год назад.
В сумме двух предыдущих новостей говорят о К-экономике США – богатые богатеют, а бедные беднеют, как две расходящиеся в разные стороны вторые части буквы К.

После продления зернового соглашения упали мировые цены на пшеницу
Фьючерсы на Чикагской бирже упали на 2% до $6,12 за бушель. С начала года цены упали на 23% и на 57% от исторического максимума $14,30ы за бушель в марте 2022 г. 
Ущерб сельскому хозяйству Италии от наводнения оценивается в 1,5 млрд евро
Газ в Европе возможно нащупал дно и перестал дешеветь
Фьючерсы выросли на 3,4% после падения до самого низкого уровня с июня 2021 г.
ЕЦБ усиливает контроль за ликвидностью банков и может повысить требования
Этот шаг вызван банковским кризисом в США и Credit Suisse. Некоторым банкам могут быть предъявлены более строгие требования.
Конгрессмен-демократ Кори Буш представила резолюцию, которая должна дать ход федеральной программе репараций для чернокожих американцев
Документ содержит требование выделить $14 трлн на репарации афроамериканцам.
Без комментариев. Это их дела. Правда, если такое утвердят, то доллар станет фантиком. Вероятность утверждения такой резолюции как по мне очень низкая.
Индекс цен производителей (PPI) Германии выше ожиданий 4,1% г/г (против 4,0%)

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Глава ФРС Пауэлл сообщил о готовности прекратить повышение ставок
Он подтвердил, что банковский кризис способствует кредитному ужесточению, а это повлияет на рост экономики, рынок труда и инфляцию. Поэтому, возможно, больше не потребуется повышать ставку.
Рынок на это уже давно рассчитывает.
Кстати, Пауэлл заверил, что банковская система США сильна. А вот министр финансов Йеллен сказала, что наверняка будут еще поглощения слабых банков сильными.
Глава Goldman Sachs Соломон не согласен с рынком насчет инфляции и ставок ФРС
Он считает, что инфляция будет немного усиливаться, а ставки не снизятся к концу этого года или началу следующего. Также он назвал рецессию “очень и очень обоснованной вероятностью”.
Агентство Fitch завершает проверку 14 региональных банков
Кроме снижения рейтингов PacWest, Trustmark и Western Alliance иных снижений на данный момент не предвидится. 

Аналитик BofA сообщает о формировании пузыря в ИИ 
На данный момент пузырь ИИ в зародыше. По аналогии с прошлыми пузырями он начинает надувается на “легких деньгах”, а заканчивает на высоких ставках. В технологический сектор наблюдается приток 5-ю неделю подряд, а из финансового сектора наоборот, отток 3-ю неделю подряд. Отток из REIT был самым большим с ноября 2022г.
Barron’s советует присмотреться в сектору промышленности
За последние 3 месяца промышленный фонд XLI упал на 2,9%, а S&P 500 вырос на 2,9%. Это может быть признаком того, что плохие новости уже в цене и если хуже новостей не будет, то у XLI есть шанс для роста. В пользу XLI говорит и индекс активности в производстве (PMI), который перестал падать и в мае вырос до 47,1 против 46,3 в апреле.
Рэй Далио о катастрофических последствиях суматохи вокруг госдолга
Лимит госдолга скорее всего поднимут, как делали прежде. Но это не значит, что подход будет более конструктивным, — в этом и причина финансовой катастрофы. Если предложение долга превышает спрос, центробанку надо либо поднять ставку, допустив крах должников и экономики, либо печатать деньги и усугублять инфляцию, что простимулирует бегство с облигаций. Оба варианта приведут к долговому кризису.

OpenAI запускает официальное приложение ChatGPT для iOS
NASA выбрала Blue origin Джефа Безоса для построй лунного модуля
Компания займется разработкой, постройкой и испытаниями посадочного модуля в рамках программы полета на Луну Artemis V в 2029 г. Общая сумма контракта $3,4 млрд.
Meta (META) делает дорогостоящую ставку на ИИ 
На фоне сокращения расходов и увольнений, META тратит рекордные суммы на ИИ-инфраструктуру, чтобы оставаться в гонке. Компания анонсировала собственный чип и инструменты кодирования. В 2022 г. капитальные расходы в $31,4 млрд в 4 раза превысили уровень 2017 г.
Pfizer (PFE) первой получила поддержку FDA на вакцину от RSV для беременных матерей 
Вакцина призвана защитить новорожденных от RSV (респираторно-синцитиальный вирус). Рынок RSV-вакцин оценивается в $10 млрд и создает почву для борьбы на пост-ковидном рынке вакцин.
Акции John Deere (DE) после отчета упали на 2%
Прибыль и выручка выше ожиданий. Компания повысила прогноз с опорой на “здоровый спрос” на с/х и строительное оборудование.
Первая реакция рынка была в +3%. Но затем топ-менеджмент дал слабый прогноз на ближайшее будущее и акция в итоге подешевела.
СЕО банка Morgan Stanley (MS) Горман объявил об отставке в течение 12 месяцев
Том Демарк: Продавайте Nasdaq сейчас, Nasdaq находится на грани истощения
Ранее он давал точные сигнал минимума рынка в ноябре 2022 года и январе 2023 года.

Финансовые рынки

Инвесторы встревожены, но верят, что все будет хорошо.
Поэтому фондовые индексы вчера просели, но чисто символически, не более одного процента.