Экономические и рыночные новости. Выпуск 248

Проблема цепочек поставок на повестке дня G7 
Один из ключевых вопросов предстоящего саммита — диверсификация цепочек поставок. Проблема в доминирующем Китае, особенно в секторе редкоземельных ископаемых. США настаивают на снижении зависимости от КНР, а Европа выражает мягкое несогласие. Комиссар ЕС по экономике Джентилони заявил, что приоритет не в отказе от Китая, а в безопасности поставок.
Эль-Ниньо грозит урожайности тайского риса, что подстегнет инфляцию во всей Азии
Таиланд — второй по величине экспортер риса в мире. Зарождающийся Эль-Ниньо сократит количество осадков, что вызовет падение урожайности риса. Власти Таиланда уже призывают фермеров планировать одну посевную, вместо привычных двух. Помимо риса, засуха негативно отразится на пальмовом масле, сахаре, какао, в поставках которых Таиланд также занимает лидирующие позиции.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Центробанки выкупили рекордное количество золота в 1-м квартале 2023 г.
По данным World Gold Council, объем увеличения золотых резервов составил 228 тонн и стал рекордным. В США годовой объем инвестиций в слитки и монеты вырос на 5% (302 т). А квартальный спрос в 32 т стал самым высоким с 2010 г.
Barron’s предупреждает об окончании ралли акций потребительских компаний
В 1-м квартале финансовые показатели потребительского сектора превзошли ожидания. Объемы продаж в секторе превысили прогнозы аналитиков на 3%. Такие акции как Chipotle (CMG) и Marriott (MAR) взлетели после хороших отчетов и пока не сдают позиций. Но после сезона отчетности, глаза инвесторов будут прикованы к макроэкономике, а в ней позитива мало. Высокие ставки и сигналы об охлаждении экономики + сокращение кредитования хоть и с задержкой, но повлияют на спрос.
В начале мая топ-менеджмент Microsoft (MSFT) продал акции компании на $13,6 млн
Директор по маркетингу продал акции на сумму $4,4 млн, а коммерческий директор на $9,2 млн.

Google (GOOGL) наносит ответный удар — инвесторы оценили
На конференции Google I/O 2023 компания прошлась залпом ИИ-новинками по недавним успехам Microsoft. Зеркальным ответом стали чат-бот (Bard) и поисковая платформа на новой ИИ-модели. По аналогии с Microsoft, Google также внедрила ИИ-решения в пакеты своих популярных приложений. На этих новостях акции GOOGL три дня заметно опережали рынок и главного конкурента – MSFT.
Apple (AAPL) откроет первый онлайн-магазин во Вьетнаме
Ранее компания объявляла об открытии первых оффлайн магазинов в Индии. На фоне замедления продаж в Китае, Apple делает ставку на развивающиеся рынки с более молодой аудиторией. Как правило онлайн-формат предшествует оффлайн версиям, — интернет-магазин в Индии был запущен в 2020 году.
Tesla (TSLA) повышает цены в США 
Model S и X подорожали на $1000, Model Y на $250, а Model 3 без изменений. Ранее Маск заявлял о приоритете в пользу роста продаж против маржи. Компания планирует наращивать прибыль позже — на продаже ПО для автономного вождения для увеличившегося числа автовладельцев.
Nvidia (NVDA) — главный продавец «кирок и лопат» в «золотой лихорадке ИИ» 
Bank of America считает NVDA главным бенефициаром гонки ИИ. По их оценке, компания владеет 75% долей рынка. NVDA предлагает комплексное решение “под ключ” = хард + софт + библиотека приложений + облако, что и объясняет позитив вокруг компании.

Акции First Solar (FSLR) выросли на 26%
Компания объявила о покупке шведского производителя фотоэлектрических элементов Evolar.
Акции Charles Schwab (SCHW) выросли на 2.5%
Финансовый брокер сообщил, что в апреле клиентские активы выросли на 1% относительно марта и на 5% относительно апреля 2022 г. В сравнении с прошлым годом выросло и число активных брокерских счетов — на 1%.
Wells Fargo: S&P 500 дойдет до 4200 и потом свалится до 3700 в течение следующих 3-6 месяцев
Binance прекратила деятельность в Канаде
Следующими могут стать США.

Финансовые рынки

Неделя прошла для акций очень спокойно. А значит, ждем скоро бурных движений.
А вот доллар США заметно укрепился.
Подешевели сырьевые валюты, отражая растущие страхи перед глобальной рецессией – слабость наблюдается в том числе в Китае.
Это же давит и сырьевые цены.
И ждем продолжение саги по повышению госдолга США.
Практически никто не сомневается, что госдолг повысят и дефолта не будет. Но политики делают все, чтобы продолжать держать инвесторов в напряжении.