Экономические и рыночные новости. Выпуск 247

Джейми Даймон (CEO JP Morgan) о банковском кризисе
“Думаю, что для банков все будет еще хуже — больше регуляций, правил и требований”.
“Несмотря на потрясения, индустрия региональных банков довольно сильна”.
“Нужно стимулировать банки к рассмотрению более широкого спектра потенциальных угроз, вместо одного ежегодного стресс-теста на сотни страниц”.
“Если люди в сговоре занимаются короткой продажей и распространяют твиты о банке, они должны быть наказаны в полной мере, насколько это позволяет закон".
Крупным банкам грозят дополнительные сборы от FDIC после краха SVB и Signature Bank
FDIC подсчитала, что спасение вкладчиков SVB и Signature Bank опустошили фонд страхования на $15,8 млрд. Для пополнения фонда потребуются дополнительные сборы. Еще нет окончательного механизма взыскания, но FDIC ясно дала понять, что на крючке окажутся крупные игроки. Банки с активами более $50 млрд оплатят 95% сборов, а те, чьи активы менее $5 млрд от сборов будут освобождены. 

Банк Англии ожидаемо повысил учетную ставку до 4,5%
Чиновники центробанка исключили вероятность рецессии и повысили февральский прогноз по росту экономики к середине 2026 года до 2,25%. При появлении признаков более устойчивой высокой инфляции, монетарное ужесточение продолжится.
Советник Байдена провел непубличную и неанонсированную 8-часовую (!) беседу с китайским коллегой в Вене
Белый дом прокомментировал встречу как часть постоянных усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственного управления конкуренцией.
Также США выразили обеспокоенность на тот случай, если Пекин приступит к оказанию военной помощи рф.
США увеличили импорт полупроводников
За первый квартал сумма импортированных полупроводников выросла на 13%. Основным контрагентом остается Азия, но изменилась структура стран-поставщиков. Сократилась доля Малайзии и Китая, Таиланд вырос в 2 раза, а Индия нарастила поставки в 39 раз. 

Число пособий по безработице в США выросло выше ожиданий — 264 тыс. (против 245 тыс.)
Однако уровень безработицы 3,4% все еще на историческом минимуме.
За год индекс цен производителей (PPI) США вырос ниже ожиданий до 2,3% (против 2,4%)
Сырьевые издержки бизнеса сокращаются, что хорошо для его прибыльности. Но это же говорит о спаде в производстве.
В Токио растет спрос на офисную недвижимость
Постковидное облегчение оживило офисную недвижимость — вакантность упала до 2-летнего минимума (6,11%). Для сравнения, в марте вакантность в Нью-Йорке составляла 16%, а в Торонто 15,3%. Разрыв в спросе объясняется нулевыми процентными ставками в Японии.
В Китае выросли продажи авто
В апреле продажи легковых авто выросли на 2,1%. В годовом исчислении за 4 месяца 2023 г. продажи упали на 1,4%. Электромобили с долей рынка 32% упали на 3,6%. BYD занимает 37%, в Tesla 7,6%.

Джо Байден: Необходимо увеличить цены на электроэнергию для майнеров на 30% для устранения вреда, который они наносят обществу
Наконец-то власти задумались над пустым сжиганием энергоресурсов на майнинг крипты. Хотя кто сказал, что следующими ограничения не будут введены на ChatGPT и другие «развлечения» людей.
Barclays негативен по экономике Китая
«Заметное замедление экспорта Китая подтверждает наш скептицизм относительно устойчивости восстановления. Ожидаем дальнейшего снижения экспорта на фоне сокращения новых экспортных заказов. 
Более значительное, чем ожидалось, падение импорта, во главе с commodities и авто, указывает на ослабление внутреннего спроса.»
Верховный суд Пакистана постановил освободить бывшего премьер-министра Имрана Хана
Правительство осуждает постановление и обещает снова арестовать его, несмотря на бурные протесты сторонников Хана.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Илон Маск уйдет с поста главы Twitter
Он не назвал имени, но сказал: «Она начнет работать примерно через 6 недель!» Возможно ею станет Линда Яккарино, глава отдела рекламы NBCUniversal.
Акционеры TSLA рады – акции в ходе биржевых торгов выросли на 2.1% и на внебиржевом рынке растут еще на 1.6%.
Но Маск сказал, что он по-прежнему будет управлять платформой в качестве исполнительного председателя и главного технического директора. Он будет контролировать работу продукта, программного обеспечения и системы. Поэтому акционерам TSLA вряд ли стоит сильно радоваться.
Поставщики Apple из Тайваня сообщают о спаде продаж
По данным Bloomberg, общая выручка снизилась на 2,1% в сравнении с прошлым годом. С февраля спад в продажах комплектующих для Apple наблюдается 3-й месяц подряд.
Экс-руководитель SEC Джон Рид Старк назвал Tether (USDT) “карточным домиком”
Tether действует в неконтролируемом регуляторном вакууме. Вместо аудитов, компания проходит аттестации. Данные о резервах и ликвидности недоступны в один клик. Канада уже ввела запрет на криптовалюты от Tether и экс-чиновник SEC призывает США последовать ее примеру. 

Barron’s рекомендует обратить внимание на сектор здравоохранения
В 2022 г. XLV хорошо сыграл защитную роль и потерял 2,1%, опередив S&P 500 на 18%. С середины 1980-х здравоохранение растет в среднем 12% в год, опережая остальные сектора. Это объясняется старением населения США, ростом уровня жизни и стандартов медицины. В 2023 г. XLV отстает от рынка, что создает дисконт в 5% относительно S&P 500, при этом историческая премия составляет 11%, а фундаментальные перспективы не изменились. 
META представила набор новых инструментов и услуг на основе ИИ, назвав их «площадкой для тестирования» для рекламодателей
Три инструмента:
- текстовая вариация, которая генерирует несколько версий копии рекламодателя; 
- генерация фона, помогающая создавать изображения, которые рекламодатели могут использовать в качестве фона своих материалов; 
- обрезка изображений, которая позволяет рекламодателям автоматически адаптировать изображения к нужному размеру на платформах Meta.
«И метавселенная — как и наш рейтинг каналов — будет работать на передовой технологии искусственного интеллекта. Как сказал Марк [Цукерберг], мы сосредоточены на двух волнах технологий: AI и Metaverse. Они строятся друг на друге».

SoftBank объявил о рекордных убытках
По итогам финансового года (март 2023 г.) потери банка составили $7,2 млрд. Венчурный фонд банка Vision Fund показал рекордные убытки $32 млрд. В 2022 г. на фоне войны в Украине и эскалации отношений США – Китай, было заявлено об “оборонительной” стратегии и диверсификации. На презентации этого года банк сообщил, что готовится идти в “наступление” на фоне ИИ-революции. Также он позитивен относительно листинга ARM.
Peloton отзывает 2 млн велотренажеров из-за риска нанесения травм
Дефект обнаружен в стойке сидушки, которая может сломаться. Компания получила 35 сообщений о данной поломке из них 13 привели к травмам. Отзыву подлежат модели, проданные в США с января 2018 по май 2023. 

Акции регионального банка PacWest (PACW) упали на 23%
Банк сообщил о потере 9,5% депозитов за прошлую неделю. Отток депозитов был покрыт за счет балансовой ликвидности.
S&P понизило кредитный рейтинг банка US Bancorp (USB) c A+ до А
Прогноз рейтинг стабильный.
Акции банка вчера упали на 1.8%, а на премаркете растут на 0.3%.
То есть паники нет.
Акции JD выросли на 7%
Компания отчиталась об увеличении прибыли и во 2-м квартале видит также позитивные перспективы. Высокую маржу обеспечил рост доходов от услуг на 20%, что обусловлено рекордным числом продавцов на платформе.
JD удивила многих новостью о том, что ее главный исполнительный директор уйдет в отставку в следующем месяце и его заменит Сэнди Ран Сюй, финансовый директор компании, но аналитики считают, что этот шаг вряд ли изменит операции.
Акции Embraer (ERJ) растут на постмаркете на 5%
Компания продаст NetJets до 250 самолетов в рамках сделки на $5 млрд.
Капитализация компании $2.5 млрд, поэтому сумма контракта для нее значительна. Это конечно не прибыль, но все же. Поставки начнутся в 2025 году.

Финансовые рынки

Инвесторы остаются потерянными и все больше нервничают. В основном акции продавали. В зеленой зоне удержался только Nasdaq за счет роста GOOG, META, AMZN, TSLA.
Заметно подорожали в США китайские акции, но в самом Китае утром индексы немного снижаются.
Под давлением сырьевые активы и биткойн. А доллар США растет на уходе от риска. Гособлигации США немного подорожали также на уходе от риска. Но здесь ситуация остается нестабильной.