Экономические и рыночные новости. Выпуск 211

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Билл Акман ответил Маску про ChatGPT

«Приостановка разработки ИИ на шесть месяцев дает плохим парням еще шесть месяцев, чтобы наверстать упущенное. Наши враги усердно работают над созданием собственных OpenAI. Было бы ошибкой откладывать Манхэттенский проект и позволять нацистам наверстать упущенное. Я не думаю, что у нас есть выбор».

Все больше военной риторики с обеих сторон. Холодная война между США и Китаем делит и разворачивает мир медленно, но уверенно.

На Binance снова подали в суд – иск на $1 млрд

Под этот же иск попал игрок NBA Джимми Батлер, который продвигал незаконные криптоинструменты.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Страны ОПЕК+ неожиданно сократят добычу нефти с мая до конца 2023 года более чем на 1 млн барр в сутки

Саудовская Аравия снизит добычу на 500 тыс барр в сутки.

Россия на 500 тыс (это продление мартовского сокращения и просто фиксация факта).

Ирак на 211 тыс.

ОАЭ на 144 тыс.

Кувейт на 128 тыс.

Казахстан на 78 тыс.

Алжир на 48 тыс.

Оман на 40 тыс.

ОПЕК+ дает четкий сигнал рынкам, что недоволен снижением цен на нефть ниже $70 за баррель. Нефтедобывающие страны хотя продавать меньше за те же деньги.

Риски рецессии в США и ЕС снова выросли, а восстановление экономики Китая очень слабое, что сдерживает рост спроса. И ОПЕК+ решил ударить по предложению.

Китай не сильно пострадает от этого, так как наверняка накануне договорился с саудитами о покупке нефти в обмен на поставку своей продукции и услуг.

А вот жителям США и ЕС придется затянуть пояса – рост цен на АЗС мы увидим уже сегодня-завтра.

Волну снижения цен оседлали спекулянты, которые начали спорадическую игру на понижение энергоносителей. И, как говорит Хансен из Saxobank: «Министр нефти Саудовской Аравии любит обманывать рынок, особенно когда дело касается спекулятивных коротких продавцов».

В результате видим утром рост котировок нефти выше $80-85 за баррель.

Посмотрим, смогут ли спекулянты вернуться в игру на понижение, расценив неожиданный агрессивный шаг ОПЕК+ как подтверждение мрачных ожиданий глобальной рецессии.

Tesla (TSLA) поставила в 1-м квартале 422 875 авто

Ожидалось 421 тыс. согласно Bloomberg и 430 тыс. по Refinitiv

Model 3/Y поставили 412 180 (ожидалось 408 480)

Model S/X поставили 10 695 (ожидалось 16 728)

BYD, китайский конкурент Tesla, поставила в 1-м квартале 264 647 электромобилей, в том числе 206 089 в марте (здесь 102 670 полностью аккумуляторных электромобилей и 103 419 гибридных моделей).

На китайском рынке BYD стала серьезным конкурентом Tesla. При этом они пока находятся в разных ценовых сегментах – BYD в среднем вдвое дешевле Tesla.

На бычьем рынке все эти данные от TSLA дали бы дополнительный толчок их акциям. Но они в пятницу уже подорожали на 6% и сегодня вполне возможна фиксация прибыли на факте.

Кстати, решение ОПЕК+ поддержать высокие цены на нефть играет в плюс TSLA.

McDonald's (MCD) на этой неделе может в среду объявить о сокращениях в корпоративных офисах

Всего в компании около 150 тысяч корпоративных сотрудников.

Будут ли увольнять неофисный персонал – неизвестно.

UBS планирует уволить 25-36 тыс сотрудников в ходе поглощения Credit Suisse

Или 20-30% персонала.

В CS сейчас работает немногим менее 50 тыс чел.

Прокуратура Швейцарии будет расследовать покупку UBS Credit Suisse

Вряд ли это серьезно повлияет на сделку.

Последствием закрытия Silicon Valley Bank будет неспособность до половины всех венчурных фирм — в первую очередь малых и средних компаний — привлечь свой следующий раунд финансирования

Сложнее всего будет молодым стартапам, которые начали свою деятельность в 2019-20 годах. Они все еще находятся на стадии «сжигания денег» и им кровь из носу нужно стабильное внешнее финансирование.

Вот докатились мрачные времена и до стартапов. В прошлом году, когда публичные рынки акций падали, инвесторы венчурной индустрии находились в ложном благодушии, думая, что этот шторм их не коснется.

На самом деле, монетарное ужесточение центральных банков касается всех. Просто публичные рынки всегда реагируют первыми – и на хорошие и плохие новости. А неликвидные рынки венчурных инвестиций (и других альтернативных инвестиций) реагируют позже.

Финансовые рынки

Главное движение создали нефтедобывающие страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией. Поэтому ожидаемо нефть утром растет в цене на 5%. Это ухудшает перспективы инфляции и поэтому снижаются фьючерcы на Growth-акции, а также гособлигации.

ФРС возможно придется ответить ОПЕК+ большей жесткостью и поэтому USD утром немного дорожает, придавливая золото и биткойн.

В пятницу выйдут официальные данные по рынку труда США в марте.

Эти данные сейчас являются важнейшими как для оценки макроэкономических перспектив, так и в прогнозировании инфляции.

При этом, рынок акций в США будет закрыт в пятницу на Страстную пятницу, а рынок облигаций будет работать полдня.

Во вторник будут опубликованы данные о динамике вакансий в США за февраль.

Везде ожидается небольшое охлаждение. Но по-прежнему оценка экономистов – 1.8 вакансия на 1 безработного.

Самое интересное начнется в пятницу следующей недели с отчетов крупнейших американских банков JPM, WFC и C за 1-й квартал.

Категория: Экономика

Автор: Baguvix

Дата публикации: 03.04.2023

Экономические и рыночные новости. Выпуск 211

Последние новости