Главная
Инвестиции
Франшизы
HYIP Проекты
Новости
Статьи
Реклама
Контакты
Экономические и рыночные новости. Выпуск 198
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Слухи о том, что Белый дом ведет общение с Уорреном Баффеттом о банковском кризисе
Планируется ли финансовое участие Баффетта в спасении или только консультации – не говорится. На кризисе 2008-09 годов Баффетт неплохо заработал, протянув руку спасения ведущим американским банкам – Goldman Sachs и Bank of America. Спасать безнадежно проблемные банки он тогда отказался. Поэтому интересно, куда и на каких условиях он может вложить деньги сейчас. И еще важно понимать, что простым смертным недоступны некоторые важные инструменты, которые использует при этом Баффетт.
ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады, Банк Японии и Швейцарский нацбанк согласованно вливают долларовую ликвидность в банковскую систему своих стран
То есть дадут своим банкам долларовую ликвидность. А значит ее дефицит.
А ведь доллара США не показывал каких-то заоблачных высот и оставался сравнительно слабым.
Масштаб проблем в западных банках, похоже, действительно феноменальный.
История все больше напоминает времена Великой рецессии 2007-09 годов.
РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ
UBS поглощает Credit Suisse (CS) за $3.25 млрд
Швейцарский нацбанк пообещал неограниченные средства для обоих банков.
Правда, пока ШНБ выделит для сделки кредитную линию на $100 млрд. Ранее CS уже получил от ШНБ $54 млрд. Это при активах на конец 2022 года $531 млрд, а сейчас после оттока клиентов активы еще меньше. То есть масштаб бегства вкладчиков из CS эпический. Правда, нужно учитывать, что эту ликвидность получили другие банки. То есть ШНБ просто увеличил ликвидность западной банковской системы.
Ранее были слухи, что CS в последние дни столкнулся с бегством вкладчиков по $10 млрд в день.
В CS будут очень большие сокращения бизнеса.
Акционеры CS получат 1 акцию UBS на каждые 22.48 акций CS. В пятницу на закрытие рынка соотношение было 1 к 9 ($18 стоили акции UBS и $2 акции CS). То есть реальная стоимость CS оказалась более чем вдвое меньше, чем считал рынок. [У инвесторов сразу должен возникнуть вопрос в корректности оценки других банковских акций].
Интересно, а саудитам дадут аналогичные условия на вложенные ими в капитал CS $10 млрд?
Главное в истории CS – вкладчики банка спасены.
Goldman Sachs понизил прогнозы по нефти со $100 до $97
Шаг скорее символический.
GS долгое время был самым бычьим по ценам на нефть, в первую очередь опираясь на ожидания восстановления экономики Китая.
Но сейчас видимо выросли риски глобальной рецессии.
SVB не смогли продать целиком и будут продавать по частям
В ходе всех банковских кризисов в США сокращалось количество мелких банков, а крупные банки становились еще крупнее.
На этой неделе встречи с инвесторами проведут
ADBE и NVDA во вторник,
ADSK в среду,
MO, ELV и CVX в четверг.
Во вторник будут интересными данные о продажах жилья на вторичном рынке США. Аналитики ожидают рост продаж с 4 млн до 4.2 млн в годовом исчислении.
В среду Йеллен выступит в подкомитете Сената по бюджетному предложению Белого дома на 2024 год. А в четверг она даст показания перед подкомитетом Палаты представителей по ассигнованиям, в центре внимания которого будет битва за потолок долга.
Но важнейшим событием станет заседание ФРС в среду вечером. После того как центробанки согласованно вливают долларовую ликвидность, ставки по USD больше расти не будут. В среду также пройдет большая экспирация деривативов на VIX.
Банк Англии объявит свое решение по ставке в четверг.
В четверг также выйдут цифры по продажам жилья на первичном рынке США. Ожидается снижение продаж с 670 тыс до 635 тыс в годовом исчислении.
Финансовые рынки
В Гонконге индекс падает на 2.6%, а в Шанхае нейтрален.
В Японии падение на 1%.
Фьючерсы на американские фондовые индексы нейтральны.
Доллар США нейтрален. Биткойн топчется возле $28 тыс.
Нефть снова под небольшим давлением и падает в пределах 1%.
Агропродукция тоже дешевеет на 1%. Здесь бурного роста цен пока не получается и скорее даже наоборот, есть риск новой волны снижения.
Текущая неделя может быть очень волатильной для глобальных финансовых рынков.
В таких условиях повышенной нервозности обычно лучше не спешить принимать решения о сделках. Но может быть интересным подобрать хорошие активы, если они очень сильно подешевеют.
Глобальные центробанки сейчас действуют решительнее, чем в 2007-08 годах. Поэтому вполне возможно, что банкопада не произойдет. Разве что по-прежнему у владельцев банковских акций стоит вопрос «Кто следующий?».
То есть центробанки избрали путь спасения тех, кто держит деньги на банковских счетах, чтобы не допустить системного коллапса в стиле 1929 года.
Но вот акционеры и владельцы облигаций падших банков теряют все или почти все свои вложения в такие банки.
Поэтому вслед за SVB и SBNY в США, а также CS в Швейцарии через процедуру банкротства или выкупа могут пройти новые банки. Но их вкладчиков наверняка спасут. На сейчас такой расклад.
