
Экономические и рыночные новости. Выпуск 166
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Розничные продажи в США в январе бурно выросли
Аж на 3% за месяц. Это 36% годовых.
И намного выше ожиданий аналитиков.
Это повод для ФРС быть жесткой.
Но подтверждает тезис о мягкой посадке экономики – потребитель остается очень сильным.
Но промышленное производство показало нулевой рост
И загрузка производственных мощностей сократилась, хотя ожидался рост.
То есть потребитель силен, а промышленность падает.
Инфляция в Великобритании упала в январе до 10.1% г/г с 10.5% в декабре
И ниже ожиданий.
Проблемой для британцев остается рост цен на жилье и коммунальные услуги +26.7% г/г).
BBC выпустил документальный фильм с критикой премьера Индии Моди
И уже два дня в офисах BBC в Индии продолжаются налоговые рейды. Проверяют уплату налогов, нецелевое использования прибыли и соблюдение индийского законодательства.
Столтенберг: Финляндия и Швеция выполнили все условия Турции и к осени должны вступить в НАТО
Торговый баланс Японии в январе показал самый большой дефицит с 1997 года
Импорт был дорогим из-за высоких цен на нефть. Импорт вырос на 17.8% г/г.
Экспорт пострадал от удорожания йены. Экспорт вырос на 3.5% г/г.
С начала год 359 компаний по всему миру уволили 105 тысяч сотрудников ИТ сектора
Увольнения за весь 2022 год составили 154 тыс чел.
Цифры кажутся большими. Но пока это не оказывает влияния на широкий рынок труда, так как в других секторах более традиционной (особенно сервисной) экономики рынок труда остается сильным.
РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ
Стамбульская фондовая биржа возобновила торги после недельного перерыва
Самая популярная идея управляющих – «купить акции Китая»
Обычно это говорит о том, что покупатели на «новую идею» близки к концу и тема близка к концу.
Рэй Далио: Китай выходит на первое место в торговой войне с США
Но это противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира, скорее всего, не перерастет в военный конфликт.
Партнер Баффетта Чарли Мангер снова рекламирует инвестиции в Китай. Он видит, что инвесторы могут покупать там лучшие, более сильные компании по более низкой стоимости, чем в США.
Интересно: Мангеру «стыдно за мою страну», в которой так много людей верят в крипту.
Мангер также сказал: «Berkshire не будет так хороша, как в прошлом, но все будет в порядке, учитывая, насколько плохо все остальное будет».
На вопрос ведущей CNBC, почему другие инвестиции будут плохими, Мангер ответил: «Потому что оценки начинают расти, а правительство так враждебно настроено по отношению к бизнесу».
Давний акционер Berkshire Hathaway спросил Мангера о «раздражающей» статьей Barron’s, в которой говорится, что акционеры Berkshire могут извлечь выгоду из корпоративного распада, когда Баффета больше не будет рядом. Мангер ответил: «Я не думаю, что она будет распущена долгое-долгое время». Он сказал, что расставание может привести к большому налоговому счету.
Barron’s утверждает, что акционеры Berkshire могут извлечь выгоду из распада в эпоху после Баффета, потому что сумма его частей может стоить больше, чем цена акций.
Сам Баффетт конечно же против разделения BRK.
Berkshire Hathaway в 4-м квартале продала почти всю долю в TSMC
Белый дом: Tesla (TSLA) откроет заправки Supercharger для других марок к концу 2024 года
Финансовый директор Ford (F): компания сталкивается с избыточными затратами от $7 млрд до $8 млрд из-за конкуренции
Слухи: Министерство юстиции США активизировало работу по антимонопольной жалобе против Apple (AAPL)
Реакция акций на отчеты после закрытия биржи
Zillow (Z) растут на 2%. Компания говорит, что сокращение расходов уже сделала и сейчас инвестирует в условиях «жесткого рынка», когда другие только начали сокращать расходы.
Shopify (SHOP) падают на 10%. Компания дала слабый прогноз.
Twilio (TWLO) растут на 12%. Компания объявила о своем первом байбэке на $500 млн. И СЕО сказал, что тоже купит акции компании на $10 млн.
Cisco (CSCO) растут на 3%. Компания дала сильный прогноз.
Nu Skin (NUS) падают на 12%.
Boston Beer (SAM) падают 11%. Компания показала неожиданный убыток.
RingCentral (RNG) падают на 8%.
Финансовые рынки
Рынок акций США вчера открылся в миноре, но закрылся в мажоре.
Реакция на сильные розничные продажи была «Хорошо для экономики = Хорошо для акций». Данные укрепили ожидания мягкой посадки.
Хотя итоговый рост был небольшим, в секторах было различие – снова тянули вверх Growth по главе с TSLA и GOOG, AMZN, AAPL. А дешевели акции нефти и здравоохранения. И была небольшая коррекция «лидеров AI темы» - MSFT и NVDA.
Сырье вообще находится под давлением. Спад в промышленном секторе США этому способствовал.
Доходность 10-летних гособлигаций США выросла до 3.8%. Вполне адекватно реагируя на сильные розничные продажи в Штатах.
В Азии более чем на 2% растут акции в Гонконге. Небольшой рост отмечается в Шанхае и Японии.
В Гонконге бурно растут акции авиакомпаний – их пассажиропоток в январе вырос более чем на 40%.
Фьючерсы на фондовые индексы, сырье и валюты, а также котировки криптоактивов говорят об оптимизме на рынке.