Экономические и рыночные новости. Выпуск 138

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Индекс цен производителей, промышленное производство и объем розничных продаж в США упали сильнее ожиданий

Все за рецессию.

Президент Сербии Вучич: Крым и Донбасс должны принадлежать Украине

Ранее он запретил “Вагнеру” набирать сербов.

А грузинские власти продолжают укреплять отношения с кремлевской ОПГ

Они отказываются от поддержки Украины якобы под предлогом нейтралитета.

Глава правящей партии высказался за возобновление прямого авиасообщения со стороны рф в Грузию.

А сейчас еще и слухи пошли, что они начнут выдавать российскому Минобороны сбежавших от мобилизации в Грузию россиян (по списку).

Видимо для этого самолеты и понадобятся – вывозить мобилизованных.

МВФ: Экономический рост Китая может восстановиться «очень быстро» после 1-го квартала

Но это увеличит глобальные инфляционные риски.

У главы ФРС США Covid-19 в легкой форме

И это никого не испугало.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Самый быстрый человек планеты Усэйн Болт обнаружил пропажу $12 млн в своем инвестиционном портфеле

Ямайская компания Stocks & Securities Limited (SSL) оказалась под следствием властей Ямайки. Ранее на счету Болта было $12.8 млн, а сейчас осталось $12 тыс.

Основные деньги Болт заработал на рекламных контрактах. А после выхода на пенсию стал бизнесменом и инвестором.

Morgan Stanley ухудшил свои ожидания по доллару США

И теперь ждет падение индекса доллара до 98 против текущих 102.

98 – это уровень марта 2022 года, когда EURUSD был 1.11.

Bloomberg: Amazon (AMZN) готовится к новому раунду увольнений на 18 тыс чел

Это чуть более 1% персонала.

Акции AMZN подешевели на 0.6%, лучше рынка.

Teladoc (TDOC) сократит 6% рабочей силы

Акции TDOC упали на 6.6%.

Выручка частного Twitter в 4-м квартале упала на 40%

Похоже Илону Маску понадобятся еще деньги на спасение этого «бегемота».

Рейтинг доли отмененных авиарейсов авиакомпаниями США в 2022 году

DAL 1.4%

UAL 2.0%

AAL 2.5%

LUV 3.0%

JBLU 3.1%

Как говорит СЕО UAL, в 2023 году ситуация не улучшится. В отрасли дефицит пилотов и других сотрудников, устаревшие технологии, в том числе по управлению полетами от Федерального управления гражданской авиации.

«Система просто не может справиться с сегодняшним объемом, не говоря уже о ожидаемом росте».

Отчеты

SCHW смешанный. Акции вчера упали на 2.5%, выкупив примерно половину снижения при открытии.

KMI смешанный. Акции упали на 2.4%. У компании будет новый СЕО.Изменения рейтингов акций

NVDA, QCOM, AMD, AVGO установлен рейтинг «лучше рынка» - Bernstein

IBM понижение рейтинга акций из-за слишком быстрого роста ранее – Morgan Stanley.

PYPL понижение от SMBC Nikko Securities. Она же одновременно повысила рейтинги акций LSPD и MQ. Акции PYPL вчера из-за этого упали на 3.6%. Аналитики видит угрозу падению доли рынка PayPal из-за снижения инвестиций в развитие компании после прихода в нее активиста-инвестора Elliott Management.

Финансовые рынки

Пакет слабых данных об экономике США вылил ушат холодной воды на покупателей рискованных активов. Оказывает риски рецессии никуда не ушли. И даже наоборот, усиливаются.

А когда Буллард из ФРС заявил о целесообразности повышения ставки на 0.5% на заседании 1 февраля (вообще-то всего через две недели), рынок акций совсем скис.

В итоге фондовые индексы упали более чем на 1% на больших объемах. Характер снижения говорит о продажах крупными игроками.

Кстати, 2023 год отмечается преимущественно слабой торговлей Value-акций. Снижение доходности трежерис и слишком сильное падение Growth-акций в прошлом году помогает как раз им быть лучше рынка.

Но в случае новой волны медвежьего рынка плохо будет всем. И в этот раз Value не станут спасением.

И очень похоже, что вчера оформился окончательный переход к сценарию, когда «Плохо для экономики = плохо для акций» (и наоборот).

Учитывая очень высокие ожидания по прибыли акционерных компаний, у акций очень много шансов возобновить снижение. А это поддерживает высокий спрос на гособлигации США. И доходность 10-леток упала до 3.35% годовых.

Слабая экономика означает дешевое сырье. Сырье как раз подошло на локальных пиках, как и акции, ведомые новостями об улучшении ситуации в Китае.

Но вчера-сегодня сырье демонстрирует признаки слабости и снижения.

Вопрос что перевесит – США или Китай.

Утром слабо как раз сырье на фоне стабильных фьючерсов на американские фондовые индексы.

Доллар обычно выигрывает на фоне бегства от риска в защиту. Но пока он держится – локальный бычий тренд удерживает интерес к тактическим покупкам USD.

Но шансы на коррекционное укрепление доллара США выросли.

Биткойн вчера делал попытку снижения на угрозе от Минюста США объявить «шокирующую новость». Но факт оказался не страшным – закрыли некую Bitzlato, которая помогала россиянам и другим отмывать деньги.

Сегодня отчитается Procter & Gamble (PG) – ожидается падение продаж, впервые за 5 лет, с 2017 года. Резкий рост цен на продукцию компании привел к тому, что потребители начали искать более дешевую альтернативу. Поэтому вырос спрос на private label известных магазинов. В прошлом отчетном квартале компания уже отметила падение физических отгрузок на 3%. Но рост цен на 9% компенсировал падение физических объемов. Теперь ситуация стала еще хуже.

Правда, JP Morgan ожидает, что физические объемы в текущем отчетном квартале упадут лишь на 4.2%, а цены вырастут на 9.7%. И выручка снова вырастет. Поэтому аналитик JPM сохранил нейтральную оценку акций PG и повысил целевую цену со $141 до $150.

Следим также за отчетом Netflix (NFLX).

Японская йена вчера сначала резко упала до 131.5 за доллар после решения Банка Японии ничего не менять. Но затем также быстро вернулась к 128.

Это привело и к падению акций в Японии, придавленных еще и мрачными настроениями в США.

Категория: Экономика

Автор: Baguvix

Дата публикации: 19.01.2023

Экономические и рыночные новости. Выпуск 138

Последние новости