Экономические и рыночные новости. Выпуск 128

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

В Европе теплая зима и цены на газ впервые с 2021 года упали ниже $700 за тысячу кубов

«Генерал мороз» на помощь путину все никак не идет.

Бывший генсек НАТО Расмусен предупредил Китай о рисках в случае попытки Китаем взять силой Тайвань

«Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия. Разъяснение серьезных экономических последствий любой атаки [на Тайвань] сейчас будет мощным сдерживающим фактором».

Это он заявил в ходе визита на Тайвань.

Эрдоган в телефонном разговоре с путиным предложил тому сдаться

Если точнее, то для начала одностороннее прекращение боевых действий.

Путин послал Эрдогана подальше.

Если точнее, ответил, что готов к диалогу по Украине при выполнении Киевом известных требований с учетом «новых территориальных реалий».

ADP представила неофициальную оценку рынка труда США в декабре

Отчет выше ожиданий.

И заявки на получение пособий по безработице тоже лучше ожиданий.

Рынок труда США остается сильным.

Посмотрим сегодня на официальный отчет.

Торговый баланс США быстро улучшается

Это за сильный USD.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Майкл Бьюрри написал, что CRM должен стоить на 25% дешевле после увольнения 10% сотрудников

Акции Silvergate (SI) рухнули на 43%

Банк сокращает 40% персонала после потери большой доли депозитов.

Сказалась проблема FTX.

СЕО Silvergate признал «кризис доверия» к криптоактивам.

Встал вопрос о выживаемости SI.

BBBY может пойти на банкротство

Компания сомневается в способности продолжать работать.

А ведь на нее работает 32 тыс.чел.

Теханалитики JPM: в случае «мягкой посадки» дно S&P 500 будет 3195

Уровень сопротивления 4100-4200.

И есть еще сценарий падения до 2753.

ROKU: количество активных пользователей выросло за год с 60 до 70 млн

Количество часов трансляции выросло на 19% г/г до 23.9 млрд.

Получается, что каждый активный пользователь смотрит ROKU в среднем 1 час в день.

Акции ROKU вчера выросли на 1% на фоне падения рынка на 1%.

T‑Mobile (TMUS) и Delta Air Lines (DAL) будут предоставлять бесплатный Wi‑Fi во время полета в самолетах для членов подписки SkyMiles с 1 февраля

Технологическое преимущество TMUS и DAL над конкурентами укрепляется.

Продажи в тех же магазинах в Costco (COST) выросли в декабре на 7% г/г

Акции COST на постмаркете растут на 2.4%.

Инвесторов не расстроило даже замедление онлайн-продаж.

Constellation Brands (STZ) вчера дала слабый прогноз и ее акции упали на 10%

Также компания вступает в фазу крупных капиталовложений, которые составят от $5 до 5,5 млрд с 2023 по 2026 финансовый год. Деньги пойдут на увеличение мощностей по производству пива в Мексике, причем большая часть будет потрачена в первые три года.

Это уменьшит способность компании выплачивать деньги акционерам, что им обычно не нравится.

Tesla снова снижает цены в Китае

Уже второй раз за 3 месяца.

Цены снижены на 10%. Ранее в октябре цены были снижены на 9%.

Ждем реакцию рынка, но скорее всего инвесторы не будут обрадованы.

Samsung (005930) предупредил о падении прибыли в 4-м квартале на 69% г/г

Выручка упадет на 8.6% г/г.

Это хуже ожиданий аналитиков. Отчет Samsung будет в конце января.

Компания столкнулась с падением спроса.

Но акции Samsung растут на 2% до среднего уровня за ноябрь-декабрь прошлого года. Видимо инвесторы заложили плохие прогнозы раньше аналитиков.

Вообще традиционно прогнозы аналитиков и голосование деньги инвесторами часто показывает разные результаты.

Поэтому важнее Что делает рынок, а не Что думают аналитики. Хотя полезно знать Почему такие прогнозы дают аналитики (триггеры).

Pfizer (PFE) объявила о начале реструктуризации

Компания может продать часть активов или выделить в новые компании.

Спрос на лекарства от COVID-19 угасает, а срок действия многих патентов PFE истекает в ближайшие годы.

Акции нейтральны после этой новости.

Изменения рейтингов акций

Повышения

DOCU с держать до покупать с целевой ценой $70 - Jefferies

ORCL сдержать до покупать с $105 – Jefferies

TSLA с держать до покупать – Edward Jones

Понижения

DBX с покупать до держать с $25 - Jefferies

CRWD с покупать до держать с $120 - Jefferies

PLTR с покупать до держать с $7.5 – Jefferies

COIN с лучше рынка до по рынку с $36 – Cowen

Финансовые рынки

Сильные макроэкономические данные и позже слова члена ФРС Булларда привели к смене ожидания по монетарной политике ФРС на более жесткие.

Теперь базово ожидается повышение ставки 1 февраля на 0.5%. Хотя фьючерсы на ставку ФРС показывают вероятность 59% на 41% за повышение на 0.25% и 0.5% соответственно. Днем ранее расклад был 70% на 30%.

А пик ставки теперь ожидается 5-5.25%, а не 4.75-5%.

Такая жесткость помогла укрепиться USD и ослабнуть акциям и гособлигациям. Правда последние получили небольшое подкрепление от бегства от риска (из акций) и в итоге даже выросли в цене.

Биткойн стабильно держится возле $16’800.

Сегодня в 15-30 выйдут официальные данные по рынку труда США, и они либо укрепят эти настроения и движение, или ослабят их.

Но самое интересное начнется на следующей неделе вместе с сезоном отчетности.

Пока же фьючерсы на фондовые индексы США отыгрывают ростом примерно половину вчерашнего падения.

Дорожают сырьевые товары. В Азии оптимизм – и в Китае и в Японии.

Ребаланс завершен и теперь на повестку дня выходит реальность – макроэкономическая и отчетная.

Категория: Экономика

Автор: Baguvix

Дата публикации: 06.01.2023