Экономические и рыночные новости. Выпуск 105

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Инфляция в США упала до 7.1% г/г

Лучше ожиданий (7.3%).

Байден на эту тему сразу выступил – инфляция снижается, но предстоит проделать еще много работы.

Надеется, что цены станут намного ближе к норме в конце 2023 года. То есть через год.

Без учета аренды жилья потребительская инфляция выросла в ноябре всего лишь на 1.3% г/г. Цены на аренду жилья в Штатах обычно фиксируются на один год. И еще несколько месяцев в инфляции будет сидеть дорогая аренда. Но текущие арендные ставки снижаются, а инфляция этого «не замечает».

Фактически США уже вошли в дефляционную среду несмотря на прирост инфляции на 7.1% г/г.

Но у ФРС есть еще одна необъявленная цель – спровоцировать рост безработицы до более здорового уровня хотя бы выше 4%, что позволит снизить давление роста зарплат на бизнес и ту же инфляцию.

Судя по заявлению Байдена, он с этой целью согласен.

Инфляция в Германии ожидаемо замедлилась до 10% г/г

В Китае начало резко расти число тяжелых случаев COVID

Конгресс США близок к достижению соглашения о расходах госбюджета на 2023 год

Планируется заключить межпартийное соглашение до конца следующей недели, до Рождества, чтобы избежать правительственного шатдауна.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Коланович из JP Morgan ожидает снижения акций в первом квартале 2023 года

"Мы считаем, что в 2023 году может произойти ослабление рынка и экономики в результате чрезмерного ужесточения политики центральных банков, причем сначала в Европе, а затем в США."

Но затем

"Эта распродажа в сочетании с дезинфляцией, ростом безработицы и снижением корпоративных настроений должно быть достаточно, чтобы ФРС начала сигнализировать о повороте, что впоследствии приведет к восстановлению активов и подтолкнет S&P 500 к 4 200 к концу 2023 года.

JP Morgan дал прогноз на 2023 год

В следующем году будет самая привлекательная возможность для входа в акции и облигации более чем за 10 лет.

Есть вероятность рецессии в 2023, однако центробанки должны прекратить повышать ставки.

Теперь облигации могут защитить и приумножить ваши вложения. [Намек про силу портфеля 60% акции + 40% облигации]

Оценивают акции Mega-cap Tech как "отстающие", а акции Small cap как "опережающие".

Эпоха недостаточных инвестиций в реальный сектор экономики закончилась. [Это более важно для подавления инфляции]

Vanguard ожидает мягкой рецессии в США

По их мнению, вероятная рецессия не вызовет резкого повышения уровня безработицы, шок от цен на товары исчезнет, а рост арендной платы и ипотечных кредитов также снизится.

Vanguard дал следующие прогнозы на 2023 год:

- доходности облигаций США могут составить 4,1–5,1% годовых,

- акции США вырастут на 4,7–6,7% годовых,

- акции развивающихся рынков могут дать от 7% до 9% годовых.

BofA: наиболее эффективным активом в 2023 году будут государственные облигации

Bloomberg: SpaceX продает акции на частном размещении по $77 за штуку

Это дает оценку $140 млрд.

Предыдущая оценкам компании в мае составляла $127 млрд.

United Airlines (UAL) закажет 100 Boeing Dreamliner (BA)

Сам Boeing получил в ноябре 21 заказ и 0 отмен.

Акции UAL подешевели на 7%. Акции BA выросли на 0.5%.

С криптобиржи Binance усиливается отток средств

$1.4 млрд за прошлые сутки.

Goldman Sachs понизил свой прогноз по ценам на нефть до $90 в 1-м квартале 2023 года

Акции Charter Communications (CHTR) падают на постмаркете на 6.5%

Инвесторам не понравились более значительные, чем ожидалось, капвложения. Компания объявила о CAPEX в 2023 году $10.5-10.8 млрд против ожиданий рынка $9 млрд.

Акции Moderna (MRNA) вчера выросли на 20%

Компания заявила, что ее экспериментальная противораковая вакцина на основе мРНК снижает риск рецидива или смерти при использовании с Keytruda от Merck (MRK) у пациентов с поздней стадией меланомы. Акции Moderna выросли почти на 20%, а акции Merck выросли на 1,8%.

Илон Маск пытается подсластить пилюлю акционерам Tesla (TSLA)

«Я позабочусь о том, чтобы акционеры Tesla извлекли выгоду из Twitter в долгосрочной перспективе».

Но пока что акции Tesla (TSLA) отвесно летят вниз из-за чего сам Маск утратил корону самого богатого человека планеты.

Финансовый рынок

Ослабление инфляции в США лучше ожиданий спровоцировало открытие рынка гэпом вверх. Но рынок простоял наверху только 15 минут и нарвался на распродажи. В итоге львиную часть роста фондовым индексам пришлось отдать.

Причем произошло это на большом объеме торгов.

И если сегодня вечером Пауэлл будет жестче, чем закладывает рынок, вполне возможно продолжение распродаж.

И только доллар США четко отработал данные по инфляции, упав до 1.065 за евро, $17.8 за биткойн и выше $1820 за тройскую унцию золота.

Категория: Экономика

Автор: Baguvix

Дата публикации: 14.12.2022

Экономические и рыночные новости. Выпуск 105

Последние новости