Экономические и рыночные новости. Выпуск 104

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

На Багамах арестовали SBF, основателя криптобиржи FTX

Ожидается его экстрадиция в США.

Американское правосудие жестко к воровству денег у американцев.

ФРС Нью-Йорка: в ноябре ожидаемая на год вперед инфляция в США упала рекордными темпами с 5.9% до 5.2%

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Mastercard (MA) ожидает продолжения снижения инфляции в США

Но до докризисных уровней она не вернется. То есть высокая инфляция с нами надолго.

Аналитики инвестбанка Jeffries: «... Нас ждет жесткая посадка. И эту историю трудно продать, потому что данные выглядят хорошо ... Это изменится».

Microsoft выкупит 4% акций LSE Group

В том числе продавцами станут Blackstone, Thomson Reuters.

Amgen (AMGN) купит HZNP за $26 млрд или $116.5 за акцию

Thoma Bravo ведет переговоры о покупке Coupa Software (COUP) за $8 млрд ($81 за акцию)

JP Morgan повысил целевую цену Boeing (BA) со $170 до $200

Oppenheimer понизил целевую стоимость Apple (AAPL) со $190 до $170, сохранив рейтинг «Выше рынка».

Wells Fargo понизил рейтинг акций QCOM с «по рынку» до «хуже рынка». Целевая цена $105.

Morgan Stanley понизил целевую цену акций DIS со $125 до $115.

Goldman Sachs: «Я не вижу аргументов в пользу длительного, значительного роста [акций] с количественным ужесточением и негативным пересмотром прибыли на 2023 год».

«В следующем году мы ожидаем, что нулевой рост прибыли компаний приведет к нулевому росту индекса S&P 500 ... Основываясь на наших беседах с клиентами в последние недели, многие инвесторы имеют более медвежий прогноз по рынку акций, чем мы».

Опрос Bloomberg ведущих институциональных инвесторов: 71% ожидают рост глобальных акций в 2023 году

19% ожидают снижение акций.

Среднее ожидание роста мирового рынка акций – на 10%.

Но в основном рост придется на второе полугодие 2023 года.

По нефти прогнозы скачут – от $65 от Крамера до $90 от BofA

Raytheon Technologies (RTX) объявила о программе байбэка на $6 млрд

Акции на постмаркете выросли на 1%.

Акции Oracle (ORCL) после хорошего отчета растут на 2%

В Nasdaq 100 предстоит ротация

В индекс войдут Rivian (RIVN), Warner Bros Discovery (WBD), Baker Hughes (BKR), CoStar Group (CSGP), GlobalFoundries (GFS) и Diamondback Energy (FANG).

Выпадут из индекса VeriSign (VRSN), Skyworks Solutions (SWKS), Splunk (SPLK), Baidu (BIDU), Match Group (MTCH), DocuSign (DOCU) и NetEase (NTES).

В S&P 500 только одна замена

Покинет индекс Fortune Brands Home & Security (FBHS)

Войдет в индекс First Solar (FSLR)

Glassnode: с криптобирж рекордный отток средств

Добавлю – что даже в таких условиях биткойн держится достаточно. Уверенно около $17 тыс. А это легкий позитив для крипты.

Финансовые рынки

Фондовые индексы в США вчера подорожали более чем на 1%, в основном в последней части торговой сессии. В Азии акции растут – в Гонконге на 1%.

Дорожает нефть на ожиданиях улучшения ситуации в Китае.

Доллар сжался в пружину перед следующим резким движением.

Сегодня в 15-30 по Киеву опубликуют данные по потребительской инфляции (CPI) США за ноябрь. Они могут дать повод к новому сильному движению.

Как и комментарии ФРС по будущему монетарной политики завтра вечером.