МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Продажи новых домов в США упали на 8.1% г/г

Хуже ожиданий.

Также упало потребительское доверие американцев

Чехия заполнила газохранилища уже на 80%

Тем временем в Германии все больше мандража по поводу газа.

Маятник «газовой дружбы», выстраиваемой еще с 1970-х, качнулся в обратную сторону. И это вывело из равновесия немецкую экономику.

ЕС пытается ввести согласованный план сокращения потребления газа на 15% и объявлено, что страны ЕС согласовали достаточный объем сокращения потребления, если поставки газа из рф полностью прекратятся. Это приведет к дефициту 45 млрд.куб.м. газа на зимний период. Но экономия потребления позволит, как ожидают в ЕС, пережить зиму.

Цены на газ в ЕС выросли вчера на 20% почти до $2240

В Германии забастовка сотрудников Lufthansa и авиакомпания отменила почти все рейсы

Credit Suisse ожидает рецессию в Еврозоне с 3-го квартала 2022 по 1-й квартал 2023

Хуже всего они ожидают спад экономики в Германии и Италии. 

Индонезия радостно сообщила о том, что Китай обязался импортировать дополнительно 1 млн.т. индонезийского сырого пальмового масла

Ранее Индонезия отменила экспортный сбор, а Малайзия сообщила о своих ожиданиях сохранения низких цен на сырое пальмовое масло.

В условиях сильного доллара и высоких долгов сокращение экспортной выручки может вызвать повторения Азиатского кризиса 1997-98 годов.

И пока все к этому и идет.

В Венгрии создан Совет обороны

Его возглавит Орбан.

Полномочия совета особые для "защиты безопасности и суверенитета" Венгрии.

К чему готовится Орбан?

Герхард Шредер в Москве

Говорит, что на отдыхе. Правда его видели возле штаб-квартиры Роснефти.

Ходят слухи, что он пытается договориться о поставке энергоносителей.

Минобороны Израиля предупреждает: мы можем нанести удар по Ирану, чтобы сдержать развитие его ядерной программы

Если это произойдет, нефть и золото скакнут вверх. Акции вниз.

МВФ: «Мир, возможно, скоро окажется на грани рецессии»

Фонд снова понизил прогнозы роста мировой экономики и повысил по инфляции. Но они просто следуют за уже существующей тенденцией.

Нуриэль Рубини кошмарит: «Идея о том, что это [рецессия в США] будет коротким и поверхностным, совершенно бредовая»

«Есть много причин, по которым у нас будет серьезная рецессия, серьезный долговой и финансовый кризис».

Причинами рецессии он назвал рост процентных ставок на фоне большого долга.

Наследный принц Саудовской Аравии полете на встречи в Грецию и Францию

Выглядит как контра к Турции.

Пентагон отвечает на вызов Пекина: «Если Китай продолжит свое безответственное поведение на море и в воздухе, то лишь вопрос времени, когда произойдет серьезный инцидент или катастрофа».

Байден вылечился от коронавируса и возвращается к обычной работе, хотя и на самоизоляции

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Amazon (AMZN) поднимет на 20-43% цену на подписку Prime в Европе с 15 сентября

Причина – высокая инфляция.

Это может подтолкнуть часть клиентов подписаться до 15 сентября. Но влияние на продажи пока под вопросом.

Coinbase (COIN) проверяется Минюстом США по вопросу ценных бумаг

Скорее всего, это происходит в рамках уже вскрытого дела в инсайдерской торговле сотрудниками. Но мало ли что власти США еще накопать могут.

Также на проверке теперь уже Минфина США находится криптобиржа Kraken

Биржа проверяется на предмет нарушения санкций США в отношении Ирана.

Массовый переход на электромобили в США ускоряется, что снизит потребление нефти

GM говорит, что у них есть материалы для производства 1 млн. электромобилей.

А VW начинает производство электромобиля ID.4 на заводе в Теннесси.

Shopify (SHOP) уволит 10% сотрудников (около 1 тыс.чел.)

Увольнения коснутся даже продажников.

СЕО заявил, что ошибался в длительном характере бума е-коммерс.

Пошли слухи, что и Meta может сократить 10% персонала

Белый дом США: пополнение запасов нефти, вероятно, произойдет после 2023 финансового года

То есть после возможного окончания войны в Украине и рецессии в США.

Закон о полупроводниках преодолел в Сенате очередную ступень на пути к принятию

Ожидается, что сегодня покинет свой пост СЕО Credit Suisse

Активист-инвестор Elliott Management накапливает долю в PayPal (PYPL)

Намерения и размер доли пока не известен.

Акции производителя лекарств Teva (TEVA) растут на постмаркете почти на 18%

Компания объявила, что согласилась оплатить более $4,3 млрд. наличными и лекарствами для урегулирования судебных исков в штатах и     местных правительствах, а также племен коренных американцев, которые утверждали, что компания способствовала эпидемии опиоидов в США.

Отчет Microsoft (MSFT) оказался хуже ожиданий, но акции растут на 4%

Первая реакция рынка на отчет – падение на 3%.

Но затем топ-менеджмент подтвердил оптимистичный прогноз по облачным вычислениям и акции выросли на 7%. В итоге +4%.

Вообще-то в целом топ-менеджмент MSFT ухудшил прогнозы на следующий квартал.

Отчет Alphabet (GOOG) хуже ожиданий, но акции растут на 5%

Акции GOOG слишком сильно упали накануне, после отчета Snapchat и сейчас просто отыграли это падение.

Доход от рекламы вырос на 12% г/г и побил ожидания.

Доход от облака вырос на 36% г/г.

Топ-менеджмент ждет продолжение роста выручки, хотя и отказался давать точные прогнозы.

Аналитикам нравятся акции GOOG. Они считают, что это наиболее устойчивая к рецессии акция, ориентированная на рекламный бизнес.

Отчет Visa (V) лучше ожиданий. Но акции нейтральны

«Мы не видим никаких признаков снижения потребительских расходов». 

«Потребители снова в пути, посещая разные уголки мира, в результате чего объем трансграничных поездок впервые с начала пандемии в начале 2020 года превысил уровень 2019 года»

«Следующий и, возможно, последний этап восстановления трансграничных поездок должен будет дождаться полного открытия в Китае, чего мы не ожидаем в ближайшем будущем»

«Потребители просто не покупают дома или подержанные автомобили с помощью своих карт Visa, например, поэтому мы видим разрыв в несколько пунктов между общей инфляцией и инфляцией в категориях расходов, связанных с картами»

Про крипту: спад криптовалюты «вообще не изменил наших взглядов на криптовалюту» и что Visa по-прежнему «очень сосредоточена на всех вещах, которые мы делали раньше», таких как предоставление людям возможности покупать криптовалюты или позволять им использовать свои крипто-счета для покупки и продажи вещей.

Отчеты

General Motors (GM) смешанный. Компания снизила маржинальность, то есть не справляется с ростом затрат. СЕО не видит необходимости увольнять сотрудников и видит рост предложения полупроводников. Акции упали на 3.4%.

Xerox (XRX) смешанный. Компания теряет маржу. Акции выросли на 5%.

Raytheon (RTX) смешанный. Но маржинальность выросла. Акции упали почти на 5%.

McDonald’s (MCD) смешанный. Но маржинальность выросла. Компания списала убыток $1.2 млрд. от продажи бизнеса в рф. Акции выросли на 2.7%.

Centene (CNC) лучше ожиданий. Акции выросли на 1.3%.

General Electric (GE) лучше ожиданий. Акция выросла почти на 5% и оказалась в лидерах роста.

UPS лучше ожиданий. Акции упали на 3.4%.

MMM лучше ожиданий. Акция выросла почти на 5% и оказалась в лидерах роста.

Coca-Cola (KO) лучше ожиданий. Акции выросли на 1.6%.

Texas Instruments (TXN) лучше ожиданий. Акции растут почти на 3%

Mondelez (MDLZ) лучше ожиданий. Акции падают в пределах 1%. Компания ожидает, что сильный доллар повредит финансовым показателям.

Chipotle Mexican Grill (CMG) лучше ожиданий. Акции растут на 8%. Данные аналитической компании Placer.ai показывают, что количество посещений Chipotle в июне выросло на 14,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как общее количество посещений фаст-кэжуал-пространства снизилось на 0,1%. То есть сильные данные CMG скорее успех самой компании, чем всего рынка фастфуда.

Enphase Energy (ENPH) лучше ожиданий. Акции растут на 9%. Производитель солнечных микроинверторов и других продуктов солнечной энергетики нарастил продажи в Европе на 70% кв/кв. Энергетический кризис ЕС помогает американскому бизнесу по многим направлениям.

Финансовые рынки

Акции в США вчера в течение дня падали. Но сегодня на фьючерсах заметно растут после позитивной реакции на отчеты MSFT и GOOG. Уж слишком сильно упал рынок перед этим и даже плохие отчеты не испугали инвесторов.

Рынок готовится к сегодняшнему заседанию ФРС и волне отчета мегакомпаний. От ФРС ждут повышение учетной ставки на 0.75%. Также будут искать любые намеки на ожидания ФРС о ближайшем будущем.

В Китае акции снижаются. Здесь новая волна коронавируса и известная неизвестность с внутренним кризисом.

Доллар США вчера немного подорожал, но это только первый позыв к возобновлению тренда. Многое решат сегодняшнее решение ФРС (и выступление Пауэлла после него), завтрашние данные по ВВП США за 2-й квартал, а также пятничные данные по личным доходам и расходам американцев. Неделя фундаментальных данных даст много пищи к размышлению и волатильности.

Сырьевые рынки вчера сначала неплохо росли, но под закрытие отдали весь рост вместе с укреплением доллара. Сегодня утром сырье стабильно.