МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Великобритания: Очень слабые данные о промышленном производстве и строительстве

ЕС: Цены на электроэнергию падают к уровням планируемого потолка $200 за МВтч

Одновременно падают и цены на газ.

Это улучшает платежный баланс Еврозоны и помогает расти евро и европейским акциям.

Китайская Evergrande возобновила строительство 668 проектов из 706

Голос исполнительного директора BRIDGEWATER прозвучал неожиданно скептично

«Рецессия, вероятно, будет более продолжительной, чем обычно»

«Масштабы рецессии, вероятно, будут большими и трудными».

Пока же финансовый рынок игнорирует угрозу рецессии.

Visa видит, что глобальные потребительские расходы остаются на высоком уровне

«Нет никакой очевидной разницы между потребителями высокого класса и потребителями более низкого уровня. Они могут покупать разные вещи, но номинальные уровни расходов остаются довольно стабильными, и это в значительной степени верно для всего мира».

Также Visa видит, что потребители переключаются с покупки вещей на услуги. Туризм, отели, рестораны и сектор развлечений преуспевают.

Одновременно компания видит успешное увеличение доли цифровых платежей за счет сокращения использования наличных.

США и Мексика будут сотрудничать в производстве полупроводников и электромобилей

Президент Мексики планирует сделать северный приграничный штат Сонора лидером в производстве лития, электромобилей и солнечной энергии.

Блинкен вместе с министром торговли США в понедельник встретились с президентом Мексики: «Основные элементы цепочек поставок полупроводников уже хорошо зарекомендовали себя в Мексике, а американские компании, такие как Intel и Skyworks, проводят исследования и разработки, проектирование, сборку и тестирование производства в некоторых частях Мексики».

Мексика усиливает свою значимость для США как производственная база.

В мае Мексика национализировала производство лития и правительство создало государственную литиевую компанию, которая будет отвечать за разведку и добычу этого минерала.

В то же время в Мексике сохраняется высокий уровень насилия.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Фармкомпания Novo Nordisk: Microsoft (MSFT) помогает ускорить создание новых лекарств благодаря использованию больших данных

Goldman Sachs пиарит акции золотодобывающей Newmont (NEM) и поставила ей рейтинг «покупать»

Целевая цена $53 или на 23% выше рынка.

Также Goldman Sachs дал обновленный прогноз по рынку акций

В конце текущего года инвестбанк ожидает 4300 пунктов S&P 500. То есть совсем небольшой, но рост.

“Возросшая стоимость капитала будет сдерживать рост оценки и побудит инвесторов вознаграждать компании с высококачественными фундаментальными показателями”.

Под высоким качеством инвестбанк видит:

- сильный баланс, 

- историю стабильных продаж и роста прибыли,

- доходность капитала выше среднего,

- низкий исторический риск просадки.

К таким GS отнес: PFE, T, MRNA, F, MO.

Также GS рекомендовал дивидендные акции: LUMN, BBY, IBM.

И компании, ориентированные на продажи в США: CHTR, DG, CMG, KR, DVN, LUV.

Nvidia (NVDA) обсуждает с китайскими покупателям замену чипов А100

Новость помогла стабилизировать акции компании

Акции Oracle (ORCL) после отчета растут на 1.4%.

Компания отчиталась слабо (из-за сильного доллара) и дала плохой прогноз (снова из-за сильного доллара).

Инвесторы положительно отреагировали на более сильную выручку Cerner. Компания успешно расширяет облачный бизнес, а также развивает ИТ-услуги для здравоохранения.

Финансовый рынок

Сильные предзаказы на новый iPhone 14 помогли сильно подорожать Apple (AAPL, +4%), что в свою очередь помогло «позеленеть» и рынку акций.

Фондовые индексы в США вчера подорожали в среднем на 1%, ведомые Apple.

Аукцион по размещению 10-летних гособлигаций США прошел слабо. Доходность долгосрочных гособлигаций снова выросла. Рынок ждет смену курса Казначейства – с размещения долгосрочных на краткосрочные гособлигации. Если этого не произойдет, доходность 10-летних гособлигаций может вырасти до 4%, что станет сильным негативом не только привязанной к ней ипотеки с дальнейшим обрушением спроса. А это продолжит давить на цены на американскую недвижимость. Но и акции вряд ли смогут удержать оптимизм при такой высокой доходности гособлигаций.

Ждем сегодня в 15-30 данные по инфляции в США – ожидается её снижение с июльских 8.5% до 8.1% г/г. Аналитики также закладывают снижение инфляции в декабре до 6.1%.

Снижение инфляции во многом уже в цене и повышение ставки ФРС до 3.75-4% является базовым сценарием для рынков.

Фьючерсы нейтральны практически по всем фронтам. Азиатский рынок акций растет буквально на щепотку соли (0.2-0.4%).