МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП Китая в 2023 году с 5% до 5.4%

Ставят на смягчение карантинов и стимулирование.

Аналитики австралийского банка ANZ повысили прогноз с 4.2% до 5.4%.

А японской Nomura с 4.3% до 4.8%.

Джеф Безос советует американцам меньше тратить

"Если вы рассматриваете возможность покупки телевизора с большим экраном, лучше подождать, придержать деньги и посмотреть, что будет дальше. То же самое касается нового автомобиля, холодильника или чего-либо еще. Просто исключите из уравнения некоторый риск".

Инфляция в Великобритании замедлилась с 11.1% до 10.7% г/г

С 1 января Турция введет 2% налог на туристов

Его будут взимать при оплате гостиниц и другого проживания.

(С частной аренды может не получится взимать плату).

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

ФРС США повысила ставку на 0.5% как и ожидалось

На 2023 год прогноз от банкиров ФРС 5.1% среднегодовой, а на 2024 год 4.1%.

Это выше ожиданий рынка.

Причина – ФРС ожидает рост ВВП в 2022-24 годах, а инфляция все еще остается главной опасностью для центробанка.

Они готовы стимулировать рост безработицы до 4.6% в 2023-24 годах. То есть о смягчении монетарной политики речь не идет даже в обозримом будущем, пока рынок труда США остается сильным.

Кстати, именно сильный рынок труда дает еще надежды на то, что рецессии может получится избежать.

Теперь для ФРС важнее не скорость повышения ставок, а конечный их пик.

Для этого они будут смотреть на инфляцию, финансовые условия и оценивать, насколько ограничительной уже будет являться монетарная политика.

Целевой уровень для инфляции по-прежнему установлен 2%.

А его не добиться без удара по рынку труда и роста безработицы.

Пауэлл сказал, что 3,5 миллиона человек в США не работают после пандемии, и если это давление не уменьшится, «цены будут продолжать расти».

Пауэлл сказал, что в сентябре 2023 года снижения ставок НЕ будет.

«Мягкая посадка [экономики] все еще возможна. Никто не знает, будет ли рецессия или нет».

Это еще раз подтвердило, что ФРС готова допустить мягкую рецессию лишь бы утоптать к 2% инфляцию.

Вывод средств с Binance ускорился до $3 млрд за сутки

Delta Air Lines (DAL) ожидает, что прибыль в 2023 году почти удвоится благодаря "устойчивому" спросу на авиаперевозки

Выручка вырастет на 15-20% г/г до $52.9-55.2 млрд. Перед этим прогноз был $52.4 млрд. 

Свободный денежный поток превысит $2.0 млрд с маржой 10-12%.

Акции компании вчера выросли на 2.8% и были в топ растущих бумаг.

Tesla (TSLA) готовится к работе своего завода под Берлином в 3 смены 24 часа в сутки

Но Илон Маск снова продал с 12 по 14 декабря крупный блок акций TSLA на $3.6 млрд. За эти три дня акции компании упали на 12%.

Ходят слухи, что эти деньги он направит на Twitter. Долг, обеспеченный акциями Tesla, Маск на себя брать в текущих сложных макроэкономических условиях не хочет.

Есть риск, что распродажи Маска продолжатся.

Goldman Sachs понизил целевую цену Tesla (TSLA) с $305 до $235

Рекомендация «покупать» сохранена.

Аналитики Citigroup понизили рейтинги с «покупать» до «нейтральный» акций Marriott (MAR) и Hilton (HLT)

Аналитики опасаются углубления рецессии.

«Экономисты Citi ожидают, что США войдут в рецессию [во втором квартале 2023 года]. На данном этапе спад рассматривается как относительно мягкий, но вероятность синхронизированного глобального спада растет (в настоящее время оценивается в 50%)».

Ранее аналитики Wolfe Research дали аналогичное предупреждение о снижении спроса на веб-сайты планирования поездок Booking Holdings (BKNG), Expedia Group (EXPE) и Tripadvisor (TRIP).

Добавлю, что снижение активности международного туризма будет плохо для платежных систем Visa (V) и Master Card (MA).

Комиссия по ценным бумагам США обвинила 8 блогеров сетей Discord и Twitter в манипулировании акциями на $100 млн

Скорее всего это была манипуляция малоликвидными акциями.

Goldman Sachs рассматривает возможность сокращения фонда бонусов для своих 3000+ инвестиционных банкиров как минимум на 40% в этом году

Обычно это бьет по продажам дорогой недвижимости и авто.

Финансовые рынки

ФРС и Пауэлл оказались жестче ожиданий. Но рынок еще не до конца переварил произошедшее. И фондовые индексы США вчера упали в среднем лишь на 0.6%.

Однако и доллар США укрепился лишь чуток.

Поэтому основную реакцию на ФРС ждем сегодня-завтра, когда аналитики переварят всю полученную информацию.

Видно, что инвесторы настроены по-праздничному и не хотят портить себе Рождество. Но рынки и деньги циничны. Поэтому инвестиционный марафон продолжается. День за днем.