МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

По экзит-поллам республиканцы берут под свой контроль обе палаты Конгресса США

Результаты выборов в Сенат придется ждать несколько дней, что будет нервировать рынки.

Иранский парламент 227 из 290 голосами проголосовал за казнь 14 тысяч протестующих против власти 

Президент Тайваня: «Вторжение Китая на остров может случится уже в самое ближайшее время и это не просто слова»

Инфляция в Китае продолжает снижаться

Потребительская инфляция в октябре составила 2.1% г/г против 2.8% г/г в сентябре.

Цены в промышленности упали по сравнению с прошлым годом впервые почти за два года, отражая ослабление внутреннего спроса по мере дальнейшего охлаждения экономики.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

UBS предсказал сильный рост цен на золото в 2023 году

До $1900 за унцию в конце следующего года или +13%.

При этом они делают ставку на снижение ставок ФРС и высокий спрос со стороны центробанков, уходящих от доллара в золотовалютных резервах.

Крамер сказал, что люди не должны покупать акции технологических компаний на просадке

Неужели их ждет рост?

Jeffries рекомендует покупать ряд акций «падших ангелов»

QCOM, PYPL, HAS, TPR, HD, MMM, SWN.

У Boeing (BA) хорошие новости

Компания оформила в октябре 122 заказа и не было ни одной отмены.

Регуляторы в ЕС могут остановить покупку Microsoft (MSFT) ATVI

Слухи ходят давно и поэтому акции ATVI снижаются и торгуются далеко от уровней возможной сделки - $72 против $95 соответственно.

Но вчера акции ATVI даже немного выросли.

Маск потерял почти половину от своего пикового состояния

Правда, это лишь переоценка его активов по сегодняшним рыночным ценам.

Кстати, для сделки с Twitter Маск продавал акции TSLA 4, 7 и 8 ноября на общую сумму почти $4 млрд по средней цене около $202 за штуку.

Акции девелоперских компаний США пытаются найти дно

Компании столкнулись с массовыми отменами заказов на покупку дома. Даже большие штрафы не останавливают потенциальных покупателей.

Уровень отмены достиг 25-30%, что намного больше уровней прошлого года (9%).

Слухи, что Binance купит другую криптобиржу FTX

Последняя страдает от проблем с ликвидностью.

На этой новости биткойн сначала подрожал на 4%, но затем рухнул больше чем на 11%.

На этом вчера улетели вниз почти на 11% акции криптобиржи Coinbase (COIN).

Инвесторы начали задаваться вопросом – а достаточно ли денег и обеспечения у криптобирж. Множество сложных кредитных пирамид могут спровоцировать панику. И вчера могла быть только первая волна.

Вторая большая тема для рынков – выборы в обе палаты Конгресса США, а также губернаторов

Повсеместно республиканцы отвоёвывают позиции у демократов.

В том числе, потому что в США 44 млн. арендаторов жилья. А ставки аренды за последний год сильно выросли. И доступность ипотеки стала запредельной, выталкивая людей в аренду. А растущий спрос поддерживает рост стоимости аренды.

Отчеты

Акции UPST падают на 24%.

AFRM падают на 15%.

LCID падают на 9%.

Disney падают почти на 7%.

SG падают почти на 7%.

ARLO падают на 5%.

AMC падают на 4%.

KIND падают на 3%.

PLUG падают на 2%.

AKAM падают на 1%.

GFS растут на 1%.

DV растут на 6%.

SFM растут на 7%.

Финансовые рынки

Паника в крипте повлияла и на ход торгов на фондовом рынке США. Фондовые индексы бодро росли в течение практически всего дня пока не рухнул биткойн.

Скорее всего акции широкого рынка пошли вниз на продажах под гарантийное обеспечение криптоигроками.

Позже половину падения рынку акций удалось отыграть. И сейчас фьючерсы на фондовые индексы США держатся явно бодрее биткойна.

Но если обвал в последнем продолжится – а по «технике» ему светит $10500 – это немного придавит и рынок акций. Уж очень много завязок сейчас между рынками.

Вчера сильно подорожало золото на фоне ослабления доллара США. В золоте появилась устойчивость к просадкам.

Но мы предпочитаем акции золотодобывающих компаний.

Победа республиканцев означает бюджетную жесткость и начинает формировать спрос на гособлигации США. Доходность 10-летних гособлигаций стабилизировалась.

Хотя разворота рынка еще нет – слишком высокие ожидания по повышению учетной ставки ФРС выше 5% годовых являются сильным крючком