МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

 

Катар заявляет, что не продаст ЕС дополнительных объемов газа этой зимой

А зима следующего года станет для Европы еще сложнее («еще более худший» энергетический кризис).

Новый глава Минфина Великобритании Хант объявил о планах повысить налог на прибыль банков и нефтегазовых компаний

Цель заявлена - стабилизировать экономику на фоне роста инфляции.

Инфляция в Еврозоне выросла чуть меньше ожиданий – с 9.1% до 9.9% г/г

А в строительстве начался спад – минус 0.6% м/м.

Bloomberg: Гонконг смягчит правила владения недвижимостью для иностранцев и предоставит двухлетние визы для состоятельных людей

Цель - привлечь глобальные таланты и возродить город как международный финансовый центр.

Вот только что делать с китайскими властями? 

Австралия отменила решение предыдущего правительства признать Западный Иерусалим столицей Израиля

По их мнению, статус города “должен быть решён путем мирных переговоров между Израилем и палестинским народом”.

[Намек на двусмысленную позицию Израиля по отношению к войне?]

Интересная математика Маска

Он поставил в Украину 25 тысяч Starlink.

Из них 11 тыс. платят «третьи лица», а за 14 тыс. платит Маск, по его словам.

И за эти 14 тыс. Маск платит $20 млн. в месяц, как он сам пишет.

Получается, что каждый терминал Starlink обходится ему в $1429 в месяц.

Дороговато выходит.

Я бы себе такое не купил.

Ранее сообщалось, что стоимость стандартного комплекта оборудования на сайте Starlink для стран, где есть представительства компании, составляет $599. Плюс ежемесячная абонентская плата $110.

$1429 и $110 – есть разница?

Хотя в $20 млн. Маск может включать расходы на еще некие услуги по безопасности.

Глава партии «Братья Италии» Джорджия Мелони: новое правительство будет проводить четкую внешнюю политику, полностью являясь частью Европы и атлантического альянса

«Любой, кто не согласен с нашей внешнеполитической линией, не войдёт в состав правительства. Следующее правительство "никогда не будет слабым звеном на Западе"»

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Байден: США начнут выкупать нефть, когда она будет стоить $70 и ниже

И призвал нефтяные компании на время прекратить выкуп акций – я так понимаю вместо этого инвестировать в нефтедобычу. Но это несопоставимые по срокам вещи. Нефтяники США вряд ли послушают американского президента.

Saudi Aramco проведет IPO своего торгового подразделения Aramco Trading в конце 2022г - начале 2023г

Berkshire Hathaway (BRK-B) Баффета завершает покупку страховой группы Alleghany за $11,6 млрд

Об этой сделке сообщалось еще в марте.

Страховой бизнес является ключевым для Баффета, так как он использует страховые резервы для инвестиционной активности.

В 2022 году Berkshire инвестировала на покупку акций $51 млрд. Преимущественно в нефтяные компании – OXY $12 млрд. и CVX $20 млрд.

На 1 июля у Berkshire было $105 млрд. наличных.

Из Meta (META) уходит ключевой специалист по сделкам слияний и поглощений (M&A)

Регуляторы серьезно осложнили технологическим гигантам возможность покупки компаний. Это хорошо краткосрочно для акционеров. Но плохо с точки зрения стратегии развития.

Сезон отчетности идет позитивно

Хорошие отчеты покупают, плохие продают. А так как аналитики традиционно перед отчетами занижают прогнозы, то многое плохое уже было в цене и в целом рынок растет.

На рынке гособлигаций вчера прошел очередной слабый ежемесячный аукцион по размещению 20-летних гособлигаций США

Спроса на облигации недостаточно для удержания доходности стабильной и она выросла до почти 4.4% годовых.

Рост доходности гособлигаций толкает доллар США вверх и останавливает позитив на рынке акций.

Обычно перед аукционами гособлигаций их цены снижаются. И затем отрастают. Если в ближайшие дни роста не будет, нам придется приостановить позицию в гособлигациях. Казначейство США заняло странную выжидательную позицию, которая бьет по их же карману, так как рост % ставок повышает стоимость обслуживания госдолга. А пока Казначейство бездействует, рыночного спроса на гособлигации недостаточно на фоне стабильно высокого предложения и цены гособлигаций падают.

Сейчас проще заработать в акциях за счет их волатильности, чем при удержании гособлигаций.

На рынок гособлигаций можно будет вернуться только после изменения политики ФРС и/или Казначейства.

Отчет Tesla (TSLA) разочаровал инвесторов – акции падают более чем на 5%

Выручка была ниже ожиданий, а прибыль выше.

Компания по-прежнему ожидает среднегодовой рост поставок авто на уровне 50%.

Компания перешла от стадии разработки к производству Cybertruck и Tesla Semi.

В третьем квартале развернула рекордные 2,1 ГВт-ч накопителей энергии.

Компания продолжает видеть ограничения в цепочке поставок аккумуляторов.

Отчеты

Procter & Gamble (PG) – негативное влияние сильного доллара, но в целом хорошо. Акция выросла на 0.9%.

ASML – хорошая реакция на отчет. Плюс 6.3%.

Abbott (ABT) – минус 6.5%.

Elevance (ELV) – плюс 2%.

Prologis (PLD) – минус 3.6%.

IBM – плюс 3.3%.

LRCX – минус 1%.

Alcoa (AA) – минус 8.8%.

Финансовые рынки

Рынок акций пытался расти на хороших отчетах. Но рост доходности гособлигаций и доллара США сдержал этот позитив. Фондовые индексы упали на 0.3-0.9%.

И негативная реакция на отчет Tesla давит фьючерсы на фондовые индексы еще ниже.

В Азии акции падают на 1-2%, особенно сильно в Китае.

Доллар США вчера вырос почти на 1%. Давление сокращения долларовой ликвидности продолжает удерживать его в растущем тренде.

На следующей неделе ожидается повышения учетной ставки ЕЦБ на 0.75%. Но и ФРС ответит повышением ставки на 0.75% 02 ноября.

Ожидания сложной зимы и энергетического кризиса делают Европу менее интересным местом для инвесторов. И доллар снова же выглядит интереснее евро. 

В Азии тенденция укрепления доллара остается в силе по причинам ослабления мировой торговли.

А валюты развивающихся стран страдают и от падения спроса на экспорт и груза долгов.

Поэтому Cash is King по-прежнему. А кэш – это доллар.