МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Глава Минфина США призвала Китай реструктуризовать внешний долг развивающихся стран, которые должны Китаю

Она видит большие долговые проблемы у развивающихся стран.

В Астане прошел саммит СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии)

На нем присутствовали Казахстан, Китай, россия (лично путин), Иран, Пакистан, Турция, Вьетнам, Ирак, Азербайджан, Кыргызстан, Палестина, Катар, Таджикистан, Монголия.

Секретариат СВМДА находится в Астане. Организация создана в 1992 году.

Всего 27 государств-членов; 8 государств наблюдателей (включая Украину, США, Японию, белоруссию); 5 организаций наблюдателей; 5 организаций партнеров.

Потребительская инфляция в Германии стабилизировалась на уровне 10.9%

Как и ожидалось.

Глава МВФ: Вероятность глобальной рецессии составляет 25%

Ставки по 30-летней ипотеке в США выросли до нового 20-летнего максимума 6.92% годовых

И явно скоро будет 7%. Хотя бы чисто для красоты.

Инфляция в Китае выросла до 2.8% с 2.5%, как и ожидалось

Северная Корея провела очередной пуск ракеты и все ближе к требованию признать ее ядерной державой

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

Потребительская инфляция в США упала меньше ожидаемого – до 8.2% г/г

Но плохо, что Core CPI ускорился до 6.6% г/г.

На 1% и больше за месяц подорожал природный газ, транспортные услуги и медицинские услуги.

Но проблемными остаются также цены на продукты питания, аренду и новые авто.

Вероятность повышения ставки ФРС 02 ноября на 0.75% достигла 100%. А пик ставки переставился на 0.25% выше – до 4.75-5%.

Глава Минфина США наконец-то признала проблемы с ликвидностью на рынке гособлигаций США

«Меня беспокоит потеря достаточной ликвидности казначейских облигаций.

Я продолжу изучать структуру рынка казначейских долговых обязательств США, чтобы обеспечить адекватную ликвидность».

CEO JP Morgan перед отчетом банка решил высказаться

«Интуиция мне подсказывает, что ставка ФРС будет выше 4-4.5%...

Я сомневаюсь, что будет мягкая посадка [экономики]…

Потребитель может оставаться сильным еще в течение 9 месяцев…

Банк держит наличных на $1.2 трлн…»

Типа ждем кризиса и готовы к нему.

Netflix (NFLX) запускает бюджетный тариф с рекламой за $6.99

Акции компании вчера выросли на 5.3%. Лучше рынка.

Отчет TSM оказался выше ожиданий и акции компании выросли почти на 4%

Компания подтвердила свои старые прогнозы.

Это помогло развернуться и всему сектору полупроводников.

Рынок чипов не находится в такой ужасной форме, как некоторые опасались. Хотя TSM и предупредила о снижении спроса на чипы. Тоже мне новость – она уже давно в ценах. 

Важной для TSM также была новость, что Samsung и TSM освободили от полупроводниковых санкций США в отношении Китая.

И плюс компания сокращает капвложения.

Отчет BlackRock (BLK) смешанный

Очень сильно побили по прибыли, но слабо по выручке и AuM.

Акцию сначала залили, но в итоге они закончили день ростом на 6.6%.

Отчет Delta Airlines (DAL) близко к ожиданиям

Улучшили прогноз по прибыли на 4-й квартал.

Акция выросла на 4%.

Отчет Walgreens Boots Alliance (WBA) близко к ожиданиям

Акций выросла на 5.4%.

Отчет Domino's Pizza (DPZ) смешанный

Компания побила прогноз по выручке, но маржинальность компании упала. EPS (прибыль на акцию) оказался $2.79 против ожиданий $2.97.

Компания делала большие скидки на пиццу и куриные крылышки, а также тратила деньги на рекламу.

И даже в ответ на такой неоднозначный отчет акции взлетели вчера на 10%. Это хороший сигнал для рынка.

Акции индийской Infosys (INFY) после отчета выросли на 5.6%

Акции страховой Progressive (PGR) после плохого отчета падали на 10%, но закончили день +0.8% 

Обсуждается слияние Kroger (KR) и Albertsons (ACI)

Акции KR взлетали, но были залиты и закончили день +1%.

Акции вдвое меньшей ACI взлетели и закрылись на +11.5%.

P/E ACI немного меньше и это могло и дать преимущество в акциях над KR.

Финансовый рынок

Фондовые рынки пережили вчера бурный день – сначала росли на фьючерсах на 1%, затем на данных по инфляции упали до -2% и закончили день ростом на 2-3%.

В Азии ралли продолжилось – здесь фондовые индексы растут в среднем более чем на 3%.

Доходность 10-летних гособлигаций США после данных об инфляции взлетела до 4.06%, но закончила день на старых уровнях ниже 4% годовых.

Нефть и другое сырье тоже подорожали.

Золото осталось без внимания инвесторов и болтается возле $1670.

Доллар сначала подорожал, но затем подешевел – все как на рынке акций, только в противоположную сторону.

Сегодня до открытия рынка отчитываются крупнейшие американские банки.