МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Хранилища газа в ЕС заполнены на 90%

Доля поставок газа из россии упала до 7.5% против традиционных 41%.

Заявки на получение ипотечных кредитов в США резко падают – минус 14.2% г/г

Активность заявок на ипотеку, включая покупки и рефинансирование, упала до самого медленного уровня с 1997 года.

Ставки по ипотеке находятся на максимуме с 2006 года.

Индекс менеджеров по закупкам (снабжению) в США для непроизводственной сферы замедлился меньше ожиданий – 56.7 против 56.9 в августе и 56.0 ожиданий

Несколько цифр о демографии в США из ежегодного обзора американских семей от Deseret News

Доля женатых американцев упала до 45% по сравнению с 50% в 2015 году.

Доля американцев, не состоящих в романтических отношениях, выросла до 37% с 32%.

Доля совместно проживающих людей оставалась неизменной на уровне 11%.

7% заявили, что состоят в отношениях, но не живут со своим партнером (по сравнению с 8% в 2015 году).

Результат - снижение рождаемости.

Одна из причин - молодым людям требуется дополнительно 10 лет, чтобы найти хорошую работу, за которую платят около $57 000 в год, по сравнению с поколением 20 лет назад, говорится в отдельном отчете Джорджтаунского университета. Сегодня возраст людей находится в середине 30-ти, прежде чем они достигают этой зарплаты. Это влияет на все: от покупки машины и дома до женитьбы.

РЫНОЧНЫЕ НОВОСТИ

ОПЕК+ с ноября снижает добычу на 2 млн.барр. в сутки

Реальное сокращение саудиты оценивают в 1-1.1 млн.барр. (около 1% мировых поставок). Почему такое расхождение? – уже сейчас многие нефтедобывающие страны добывают меньше разрешенной квоты.

Саудовский министр заявил, что это упреждающее действие в ответ на жесткую монетарную политику западных стран.

Министр из Нигерии сказал, что ОПЕК+ хочет удержать цены на нефть на уровне $90.

Министр рф считает комфортной цену на нефть $70 (как раз $20 спрэд к Urals) – по этой цене верстали бюджет на 2023 год.

ОПЕК+ переходит в режим 6-месячных встреч, а не ежемесячных. Следующее заседание будет в декабре.

Это похоже на плевок в адрес США и других развитых стран, которые стремятся сбить жар высокой инфляции и зависят от импортной нефти.

США могут ответить новой волной укрепления доллара. Администрация Байдена начнет консультации с Конгрессом по снижению контроля ОПЕК над ценами.

Особо Белый дом отметил: «Очевидно, что ОПЕК+ сотрудничает с россией. Это решение – ошибка. Оно вводит в заблуждение».

ОПЕК+ дернула одеяло лоскутной мировой экономики на себя. Пользуясь ситуацией желая больше зарабатывать денег. Это усугубит глобальную рецессию. Можно ожидать, что мы уже видели дно цен на бензин.

И это необъявленная война между ОПЕК+ и странами-импортерами нефти.

Аналитики рекомендуют покупать следующие нефтяные акции (капитализация более $10 млрд.): HAL, BKR, TRGP, EQT, FANG.

Я отмечу вчерашний рост акций SLB, PXD, HES, OXY, MRO, DVN, OVV, APA.

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть в 4-м квартале с $100 до $110

Bloomberg: Blackstone (BX) ведет переговоры о приобретении части активов Emersons Electric (EMR) за $5-10 млрд.

Капитализация EMR $47 млрд.

EMR направит деньги скорее всего на погашение долга.

Ford (F) снова поднял цену на электрический пикап F-150 Lightning Pro на $5 тыс. (11%) до $51974

Перед этим Ford повышал цену в августе.

Сопоставимые продажи Costco (COST) в сентябре замедлились до 8,5% г/г после роста на 10.1% в августе

Чистые продажи компании выросли на 10,1%  г/г. За три года выручка выросла чуть более чем на 30%.

Продажи в тех же магазинах в США выросли на 11.2%, а в Канаде — на 5.7%, в других странах мира упали на 1.9%. То есть американский рынок остается самым сильным у компании.

Акции COST растут на премаркете на 0.5%, как и широкий рынок.

Акции поставщика картофеля Lamb Weston Holdings (LW) вчера выросли на 4% после хорошего отчета

Более высокие цены помогли компенсировать снижение объемов продаж.

Компания подтвердила свой прогноз на 2023 год. 

Компания ожидает, что урожай картофеля в ее регионах выращивания будет ниже среднего исторического значения, с «хорошим общим качеством и урожайностью ниже среднего» из-за «значительной» жары в конце сезона. 

Финансовые рынки

Фондовые индексы вчера после провала при открытии биржевой сессии почти на 2% в итоге вернули в ноль. Оптимистам даже не помешал небольшой рост цен на нефть после решения ОПЕК+ о снижении добычи.

Якорями для стабильности рынка акций выступили AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, закрывшиеся также почти нейтрально.

Утром фьючерсы на американские фондовые индексы растут на 0.5%.

В Азии фондовые индексы без особых движений.

Доходность 10-летних гособлигаций США зависла точно посередине коридора 3.5-4% годовых.

Сырьевые рынки также вяло, но растут.

Доллар вчера укрепился, но к утру вернулся к уровням вторника - $1730 за золото, выше $20 тыс. за биткойн. И в зоне видимости от паритета с евро.

Вероятность достижения пика ставки ФРС снова сдвинулась к февралю следующего года с декабря текущего. Но рынок это игнорирует и вошел в режим ожидания завтрашних данных по рынку труда США и начала сезона отчетности на следующей неделе.